راهنمای جامع کاربری نرم‌افزار صندوق فروشگاهی

مقدمه و تحلیل ساختار سیستم

این نرم‌افزار مجهز به یک سیستم کامل "صندوق مکانیزه فروش" است که برای محیط‌های خرده‌فروشی طراحی شده است. هسته اصلی این سیستم فرم ""صندوقدار"" است که به عنوان میز کار اصلی عمل می‌کند.

فصل اول: شروع به کار با فرم اصلی (صندوقدار)

این فرم میز کار اصلی شماست. در سمت راست یک نوار ابزار برای دسترسی سریع و در بالای صفحه، تب‌هایی برای مدیریت فاکتورهای باز وجود دارد.

۱. مدیریت شیفت کاری

قبل از هر کاری، باید یک شیفت کاری فعال داشته باشید.

• "دکمه "شروع شیفت":" اگر شیفت بسته‌شده‌ای دارید یا تازه وارد شده‌اید، روی این دکمه کلیک کنید. سیستم نام شما، تاریخ و ساعت شروع را ثبت می‌کند. تا زمانی که شیفت باز نشود، امکان صدور فاکتور وجود ندارد.
• "دکمه "پایان شیفت":" در پایان زمان کاری، این دکمه را بزنید. سیستم کنترل می‌کند که آیا فاکتور باز و ثبت نشده‌ای دارید یا خیر. اگر همه چیز ثبت شده باشد، شیفت بسته می‌شود.
• "دکمه "عملکرد شیفت":" گزارشی از فروش‌ها، مرجوعی‌ها و دریافتی‌های نقدی و غیرنقدی شیفت جاری به شما می‌دهد.

۲. نوار ابزار عملیاتی (سمت راست)

• "دکمه "فاکتور فروش (F1)":" با زدن این دکمه (یا کلید F1 کیبورد)، وارد محیط صدور فاکتور فروش می‌شوید. اگر فاکتور بازی داشته باشید، آن را نمایش می‌دهد، در غیر این صورت فاکتور جدیدی ایجاد می‌کند.
• "دکمه "فاکتور مرجوعی (F2)":" برای ثبت برگشت از فروش کالا استفاده می‌شود.
• "دکمه "گزارش فاکتورها":" برای مشاهده لیست فاکتورهای صادر شده در شیفت جاری و امکان چاپ مجدد آنها.
• "دکمه "آموزش":" لینک به ویدیوی آموزشی.

۳. مدیریت فاکتورهای باز (نوار بالای صفحه)

در بالای صفحه، تعدادی دکمه شماره‌دار (۱ تا ۱۰) می‌بینید.

• "تب‌های شماره‌دار (۱، ۲، ...):" این‌ها ""فاکتورهای معلق"" هستند. فرض کنید در حال ثبت کالا برای مشتری A هستید (تب ۱)، مشتری B جلو می‌آید و فقط یک قلم کالا دارد. می‌توانید روی تب ۲ کلیک کنید، فاکتور مشتری A موقتاً پارک می‌شود، فاکتور مشتری B را ثبت و تسویه کنید و سپس دوباره روی تب ۱ کلیک کنید تا ادامه کار مشتری A را انجام دهید.
• "رنگ‌ها:" دکمه‌های فعال فشرده شده نمایش داده می‌شوند. اگر فاکتوری در آن شماره وجود داشته باشد، ساعت ایجاد آن روی دکمه نمایش داده می‌شود.

فصل دوم: عملیات فروش (فاکتور فروش)

با زدن کلید F1 وارد محیط عملیاتی فروش می‌شوید. اجزای این صفحه عبارتند از:

۱. ورود کالا

• "کادر جستجو (بارکد/کد کالا):" در بالای لیست کالاها قرار دارد.
  • "استفاده:" بارکدخوان را روی آن تنظیم کنید یا نام/کد کالا را تایپ کنید.
  • "تغییر تعداد:" اگر می‌خواهید کالایی را بیش از یک عدد بفروشید، می‌توانید از فرمت تعداد+کد استفاده کنید (مثلاً 5+1001 یعنی ۵ عدد از کالای ۱۰۰۱).
  • "جستجوی پیشرفته:" با زدن کلید اینتر روی کادر خالی یا دکمه جستجو، لیست کامل کالاها برای جستجو باز می‌شود.

۲. لیست اقلام (جدول وسط)

لیست کالاهای اسکن شده را با ستون‌های ردیف، نام کالا، فی واحد، تخفیف و جمع کل نمایش می‌دهد.

• "رنگ‌ها:"
  • "سبز:" کالای دارای تخفیف خاص (VIP).
  • "بنفش:" کالای دارای تخفیف پلکانی.
  • "آبی روشن:" کالای متعلق به یک پک فروش.

۳. نوار ابزار خطی (کنار لیست کالا)

این دکمه‌ها روی سطر انتخاب شده در جدول اثر می‌گذارند:

• "دکمه "اصلاح مقدار (-+)":" برای تغییر تعداد کالای وارد شده.
• "دکمه "تخفیف بر خط":" برای اعمال تخفیف ریالی یا درصدی فقط روی همان کالا.
• "دکمه "حذف خط (Ctrl+Del)":" کالای انتخاب شده را از فاکتور حذف می‌کند.
• "*دکمه "فروشنده ":" برای تعیین اینکه این کالا توسط کدام فروشنده فروخته شده است (جهت محاسبه پورسانت).

۴. پانل پایین (مبالغ و عملیات نهایی)

در پایین صفحه اطلاعات مالی نمایش داده می‌شود:

• "جمع کل:" مبلغ خام کالاها.
• "تخفیف فاکتور:" مجموع تخفیفات سطری و کلی.
• "مالیات ارزش افزوده:" مبلغ مالیات محاسبه شده.
• "مانده نهایی:" مبلغی که مشتری باید بپردازد.

۵. دکمه‌های عملیاتی پایین

• "دکمه "تخفیف (F5)":" برای اعمال تخفیف روی کل فاکتور (نه یک کالا خاص). همچنین برای استفاده از بن یا کوپن تخفیف.
• "دکمه "تسویه کارتخوان (F11)":" اگر دستگاه پوز متصل باشد، مبلغ را به دستگاه می‌فرستد و پس از کشیدن کارت و تایید موفقیت آمیز، فاکتور را ثبت و چاپ می‌کند.
• "دکمه "تسویه (Ctrl+F11)":" برای پرداخت‌های ترکیبی (نقد + کارت + چک) یا زمانی که پوز متصل نیست. پنجره‌ای باز می‌شود که می‌توانید نوع دریافت را مشخص کنید.
• "دکمه "صدور و چاپ (F6)":" فاکتور را ثبت کرده و رسید مشتری را چاپ می‌کند.
• "دکمه "صدور و عدم چاپ (F7)":" فاکتور را ثبت می‌کند اما پرینت نمی‌گیرد (صرفه جویی در کاغذ).
• "دکمه "حذف (Shift+Del)":" کل فاکتور جاری را حذف می‌کند.

فصل سوم: عملیات مرجوعی (برگشت از فروش)

با زدن کلید F2 در صفحه اصلی، وارد این بخش می‌شوید.

• "انتخاب فاکتور مبنا:" با زدن دکمه ""انتخاب فاکتور فروش جهت ارجاع کالا (F4)"" لیست فاکتورهای فروش باز می‌شود. فاکتور مورد نظر را پیدا و انتخاب کنید.
• "انتخاب کالا:" اقلام فاکتور اصلی نمایش داده می‌شوند. کالایی که مشتری پس آورده را تیک بزنید یا انتخاب کنید.
• "تایید:" با تایید، یک فاکتور مرجوعی ایجاد می‌شود که مبلغ آن منفی (بستانکار) است.
• "تسویه:" مانند فروش، دکمه‌های تسویه وجود دارد که در اینجا به معنی پرداخت وجه به مشتری است.

راهنمای جامع کاربری عملیات فروش (صندوق)

مقدمه و تحلیل ساختار

فرم فروش "قلب تپنده سیستم صندوق" است. این فرم به گونه‌ای طراحی شده که سرعت و دقت را در نقطه فروش تضمین کند.

بخش اول: آشنایی با محیط کاربری

در این بخش تمام اجزای صفحه بر اساس آنچه شما روی مانیتور می‌بینید توضیح داده شده است.

۱. بخش ورود اطلاعات کالا (بالای صفحه)

• "کادر جستجو (مکان نما را اینجا قرار دهید):" مهم‌ترین بخش فرم است. شما می‌توانید:
  • "بارکدخوان:" بارکد کالا را اسکن کنید.
  • "کد کالا:" کد دستی کالا را وارد و اینتر کنید.
  • "جستجوی نام:" بخشی از نام کالا را تایپ کرده و اینتر کنید تا فرم جستجو باز شود.
  • "تغییر تعداد سریع:" مثال: اگر می‌خواهید ۵ عدد از یک کالا را بفروشید، ابتدا علامت + و سپس عدد ۵ سپس را بزنید.
  • "انتخاب فروشنده:" اگر نام فروشنده (ویزیتور) خاصی باید ثبت شود، علامت * را تایپ و اینتر کنید (یا دکمه مربوطه را در نوار ابزار بزنید).

۲. جدول اقلام فاکتور (مرکز صفحه)

لیست کالاهایی که اسکن کرده‌اید اینجا نمایش داده می‌شود. ستون‌ها عبارتند از: ردیف، کد (بارکد)، شرح کالا، تعداد، قیمت واحد، تخفیف، جمع.

• "رنگ‌بندی سطرها:"
  • "سبز:" کالای دارای تخفیف ویژه (VIP) یا کالای شاخص.
  • "بنفش:" کالای مشمول تخفیف پلکانی.
  • "آبی روشن:" کالای متعلق به یک پک (بسته) فروش.

۳. نوار ابزار سمت راست (عملیات روی سطر)

این دکمه‌ها فقط روی کالایی که در جدول انتخاب کرده‌اید اثر می‌گذارند:

• "دکمه "اصلاح مقدار (-+)":" برای تغییر تعداد کالا (مثلاً اگر اشتباه وارد کردید یا مشتری تعداد را کم و زیاد کرد).
• "دکمه "تخفیف بر خط":" اعمال تخفیف فقط برای همین یک کالا.
• "دکمه "حذف خط (Ctrl+Del)":" حذف کامل کالا از فاکتور.
• "*دکمه "فروشنده ":" انتساب این کالای خاص به یک فروشنده خاص (جهت پورسانت).
• "دکمه "نمایش موجودی کالا":" نمایش موجودی لحظه‌ای کالا در انبار.
• "دکمه "کاردکس کالا در انبار":" نمایش گردش (ورود و خروج) آن کالا.

۴. بخش مالی و جمع‌ها (پایان صفحه)

• "جمع کل:" مجموع قیمت کالاها بدون کسر تخفیف.
• "تخفیف فاکتور:" جمع کل تخفیف‌های سطری + تخفیف کلی انتهای فاکتور + کسر کارت هدیه.
• "مالیات ارزش افزوده:" مبلغ مالیات محاسبه شده (بر اساس تنظیمات سیستم).
• "مانده نهایی (قابل پرداخت):" مبلغی که مشتری باید بپردازد.

۵. دکمه‌های عملیاتی اصلی (پایین صفحه)

این دکمه‌ها سرنوشت فاکتور را تعیین می‌کنند:

• "تخفیف (F5):" باز کردن پنجره تخفیف کلی (روی کل مبلغ فاکتور) یا استفاده از کارت هدیه/کوپن.
• "تسویه کارتخوان (F11):" اتصال مستقیم به دستگاه پوز (PC-POS). مبلغ را ارسال کرده و پس از کشیدن کارت، فاکتور را اتوماتیک ثبت و چاپ می‌کند.
• "تسویه (Ctrl+F11):" برای حالت‌های پرداخت ترکیبی (مثلاً مقداری نقد، مقداری چک) یا زمانی که دستگاه پوز متصل نیست.
• "صدور و چاپ (F6):" فاکتور را با وضعیت ""نسیه"" یا ""مانده دار"" ثبت و چاپ می‌کند (مگر اینکه قبلاً تسویه شده باشد).
• "صدور و عدم چاپ (F7):" فاکتور را ثبت می‌کند اما رسید کاغذی چاپ نمی‌کند.
• "حذف (Shift+Del):" کل فاکتور جاری را لغو و پاک می‌کند.

تحلیل فرم‌های مرتبط (پشت صحنه)

هنگامی که شما کلیدهای خاصی را فشار می‌دهید، فرم‌های کمکی زیر باز می‌شوند:

• "فرم جستجوی کالا:"
  • "زمان اجرا:" وقتی در کادر بارکد متنی تایپ کنید و اینتر بزنید یا کلید جستجو را بزنید.
  • "کاربرد:" لیست کامل کالاها را با امکان فیلتر روی نام، بارکد، گروه و ... نمایش می‌دهد. با انتخاب کالا و زدن اینتر، کالا به فاکتور فروش اضافه می‌شود.
• "فرم محاسبه صندوق / تخفیف:"
  • "زمان اجرا:" زدن کلید F5.
  • "کاربرد:" اعمال تخفیف درصدی یا ریالی روی کل فاکتور، وارد کردن شماره کارت هدیه یا کوپن تخفیف، رند کردن مبلغ قابل پرداخت (مثلاً رند کردن به ۱۰,۰۰۰ ریال).
• "فرم تسویه فاکتور:"
  • "زمان اجرا:" زدن کلید Ctrl+F11.
  • "کاربرد:" مدیریت نحوه پرداخت مشتری. می‌توانید مشخص کنید مشتری چقدر نقد داده، چقدر کارت کشیده یا چک داده است. اگر مبلغ پرداختی کمتر از مبلغ فاکتور باشد، سیستم هشدار می‌دهد.
• "فرم جستجوی فروشنده:"
  • "زمان اجرا:" زدن کلید * در کادر بارکد یا دکمه فروشنده.
  • "کاربرد:" انتخاب نام پرسنلی که این فروش را انجام داده است (برای گزارشات عملکرد پرسنل و محاسبه درصد فروشنده ها).
• "فرم ورود تعداد:"
  • "زمان اجرا:" زدن دکمه اصلاح مقدار.
  • "کاربرد:" یک صفحه کلید عددی بزرگ (مناسب برای مانیتورهای لمسی) برای وارد کردن سریع تعداد کالا.

راهنمای جامع کاربری: عملیات برگشت از فروش (فاکتور مرجوعی)

مقدمه و تحلیل ساختار

فرم فاکتور مرجوعی ابزاری است که صندوقدار با استفاده از آن کالاهایی را که مشتری بازگردانده است، در سیستم ثبت می‌کند.

بخش اول: آشنایی با محیط کاربری

در این بخش تمام اجزای صفحه بر اساس آنچه شما روی مانیتور می‌بینید توضیح داده شده است.

۱. نوار عنوان و اطلاعات مشتری (بالای صفحه)

• "نوار عنوان رنگی:" در بالای صفحه نواری (معمولاً با رنگ متفاوت مثل صورتی/بنفش) وجود دارد که عنوان ""صدور فاکتور مرجوعی"" و زمان ثبت سند را نمایش می‌دهد.
• "بخش مشخصات مشتری (پنل سمت چپ):" اگر فاکتور اصلی متعلق به یک مشتری خاص (VIP) باشد، نام، تلفن و کد اشتراک او در اینجا نمایش داده می‌شود.
  • "دکمه "جستجوی کد (Shift+F12)":" برای جستجوی دستی مشتری (اگر بخواهید بدون ارجاع به فاکتور قبلی، مشتری را تغییر دهید).
  • "دکمه "معرفی مشتری (F12)":" برای ثبت مشتری جدید یا ویرایش اطلاعات.

۲. اطلاعات سند (پنل سمت راست)

• "شماره رسید موقت:" شماره‌ای که سیستم به صورت موقت به این برگه مرجوعی اختصاص داده است.
• "تاریخ:" تاریخ جاری عملیات.
• "کد و نام فروشنده:" مشخصات فروشنده‌ای که فاکتور اصلی را صادر کرده است (پس از انتخاب فاکتور مبنا پر می‌شود).
• "دکمه "انتخاب فاکتور فروش جهت ارجاع کالا (F4)":" "مهم‌ترین دکمه این فرم است". با زدن این دکمه منویی باز می‌شود که به شما اجازه می‌دهد فاکتور فروش اصلی را پیدا کنید.

۳. لیست اقلام مرجوعی (جدول وسط)

این جدول کالاهایی را که قرار است پس گرفته شوند نمایش می‌دهد.

• "ستون‌ها:" ردیف، کد کالا، شرح کالا، مقدار (تعداد مرجوعی)، قیمت واحد، تخفیف، جمع کل.
• "رنگ‌بندی:" مشابه فاکتور فروش، کالاهای خاص (پک‌ها، کالاهای تخفیف‌دار) با رنگ‌های متفاوت (مثل سبز یا آبی روشن) متمایز می‌شوند.

۴. بخش مالی و جمع‌ها (پایین صفحه)

• "جمع کل:" مبلغ کل کالاهای مرجوعی.
• "تخفیف فاکتور:" مجموع تخفیفاتی که باید از مبلغ بازپرداخت کسر شود (چون قبلا هنگام فروش تخفیف داده شده است).
• "مالیات ارزش افزوده:" مبلغ مالیاتی که باید برگشت داده شود.
• "مانده نهایی:" مبلغ خالصی که باید به مشتری پرداخت شود.

۵. دکمه‌های عملیاتی (نوار پایین)

• "دکمه "تسویه (Ctrl+F11)":" پس از تعیین اقلام، برای بازپرداخت پول به مشتری از این دکمه استفاده می‌شود (نقدی، چک یا واریز به کارت).
• "دکمه "ثبت و چاپ (F6)":" سند مرجوعی را در سیستم نهایی کرده و رسید برگشت از فروش را چاپ می‌کند.
• "دکمه "صدور و عدم چاپ (F7)":" سند را نهایی می‌کند اما چاپی نمی‌گیرد.
• "دکمه "حذف (Shift+Del)":" کل برگه مرجوعی جاری را باطل و پاک می‌کند.
• "دکمه "تخفیف (F5)":" (معمولاً در مرجوعی غیرفعال است یا کاربرد خاص دارد) برای مدیریت کسورات خاص.

بخش دوم: تحلیل فرم‌های کمکی (پشت صحنه)

هنگامی که شما دکمه F4 یا سایر کلیدها را می‌زنید، پنجره‌های زیر باز می‌شوند:

• "فرم انتخاب فاکتور:"
  • "زمان اجرا:" با زدن کلید F4 و انتخاب روش جستجو (بر اساس شماره فاکتور یا کالا).
  • "کاربرد:" به شما امکان می‌دهد شماره فاکتور فروش مشتری را وارد کنید یا بارکد کالایی که آورده را اسکن کنید تا سیستم فاکتورهای فروشی که شامل آن کالا هستند را لیست کند. (زمانی کاربرد دارد که مشتری فاکتور فروش خود را به همراه نداشته باشد)
• "فرم انتخاب اقلام مرجوعی:"
  • "زمان اجرا:" پس از پیدا کردن فاکتور فروش اصلی.
  • "کاربرد:" لیست تمام کالاهای موجود در فاکتور اصلی را نشان می‌دهد. شما باید کالاهایی که مشتری پس آورده را تیک بزنید (انتخاب کنید).
  • "هوشمندی سیستم:" سیستم به طور خودکار چک می‌کند که از این فاکتور قبلاً چه تعدادی مرجوع شده است و اجازه نمی‌دهد بیشتر از تعداد فروخته شده، کالا مرجوع شود.
• "فرم تسویه:"
  • "زمان اجرا:" زدن کلید Ctrl+F11.
  • "کاربرد:" در اینجا مشخص می‌کنید مبلغ برگشتی (مثلاً ۱۰۰ هزار تومان) را چگونه به مشتری داده‌اید (از صندوق نقد داده‌اید یا به کارت او واریز کرده‌اید).

راهنمای جامع سیستم ارسال پیامک و مدیریت مشتریان (CRM)

مقدمه و تحلیل فنی

سیستم پیامک این نرم‌افزار یک ماژول هوشمند است که مستقیماً به هسته فروش متصل شده است.

بخش اول: تنظیمات اولیه سامانه پیامک

قبل از هر کاری، باید مشخص کنید که سیستم چه نوع پیامکی و با چه شرایطی ارسال کند. برای این کار باید وارد فرم ""تنظیم ارسال پیامک"" شوید.

۱. بخش "نوع پیامک ارسالی" (رادیو گروپ سمت راست):

این بخش مهم‌ترین تنظیم است و تعیین می‌کند استراتژی ارتباط با مشتری چیست. گزینه‌ها عبارتند از:

• "هیچکدام:" سیستم پیامک غیرفعال است.
• "تشکر از خرید:" فقط یک پیام تشکر ساده ارسال می‌شود.
• "تشکر از خرید با اهدا هدیه:" اگر مشتری خرید کرد، به قید قرعه یک هدیه فیزیکی برنده می‌شود.
• "تخفیف با ضریب شانس در همین خرید:" (پیاده‌سازی خاص)
• "تخفیف ثابت در همین خرید:" سیستم یک کد تخفیف برای مشتری ارسال می‌کند که در همین خرید معتبر است (مبلغ تخفیف شانسی است).
• "تخفیف با ضریب شانس در خرید بعدی:" سیستم یک کد تخفیف برای مشتری ارسال می‌کند که در مراجعه بعدی معتبر است (مبلغ تخفیف شانسی است).
• "تخفیف ثابت در خرید بعدی:" سیستم یک کد تخفیف با درصد مشخص برای مراجعه بعدی ارسال می‌کند.
• "شارژ تخفیف در کیف پول الکترونیک:" مبلغ تخفیف به جای کسر از فاکتور، در حساب مجازی مشتری شارژ می‌شود.

۲. بخش "تنظیمات پیشرفته" (پایین فرم):

بسته به گزینه‌ای که در بالا انتخاب می‌کنید، فیلدهای زیر فعال می‌شوند:

• "کادر "احتمال (1 از 100)":" (با کپشن "نفر از 100 نفر محاسبه شود") تعیین می‌کند چند درصد از مشتریان شانس برنده شدن دارند. اگر 100 بگذارید، همه برنده می‌شوند.
• "کادر "اعتبار تخفیف تا ... روز":" مدت زمانی که کد تخفیف یا پیشنهاد برای مشتری معتبر است.
• "کادر "مبلغ پایه / تا":" (در بخش تخفیف بر مبلغ فاکتور) حداقل و حداکثر خرید برای شمولیت در طرح پیامکی.
• "کادر "تخفیف %":" درصد تخفیفی که به مشتری داده می‌شود.

۳. بخش "انواع هدایا" (وسط فرم):

اگر گزینه ""اهدا هدیه"" انتخاب شده باشد، نام ۵ کالا (هدیه ۱ تا هدیه ۵) را در اینجا می‌نویسید. سیستم به صورت تصادفی یکی را برای برنده پیامک می‌کند.

۴. دکمه‌های عملیاتی:

• "دکمه "تست ارسال پیامک":" یک شماره موبایل در کادر روبروی آن وارد کنید و این دکمه را بزنید تا از صحت ارتباط با سرور مطمئن شوید.
• "دکمه "ثبت":" تنظیمات را ذخیره می‌کند.

بخش دوم: سناریوهای عملی و مثال‌های کاربردی

در اینجا ۴ سناریوی واقعی را بررسی می‌کنیم تا نحوه عملکرد سیستم را درک کنید.

سناریوی ۱: ارسال پیامک تشکر ساده

"هدف:" هر مشتری که خرید کرد، یک پیام تشکر دریافت کند.

• به فرم تنظیم ارسال پیامک بروید.
• از لیست سمت راست، گزینه ""تشکر از خرید"" را انتخاب کنید.
• دکمه ثبت را بزنید.
• در صندوق:
  • فاکتور را صادر کنید.
  • دکمه VIPSALE (یا کلید مرتبط با معرفی مشتری) را بزنید.
  • شماره موبایل و نام مشتری را وارد کرده و تایید کنید.
  • هنگامی که دکمه ""صدور و چاپ (F6)"" را می‌زنید، پیامک "مشتری گرامی [نام] از خرید شما متشکریم" ارسال می‌شود.

سناریوی ۲: قرعه‌کشی لحظه‌ای

"هدف:" به ۲۰ درصد از مشتریان، یکی از محصولات فروشگاه (مثلاً جوراب، کمربند) هدیه داده شود.

• در تنظیمات، گزینه ""تشکر از خرید با اهدا هدیه"" را انتخاب کنید.
• در کادر ""احتمال"" عدد 20 را وارد کنید (یعنی از هر ۱۰۰ نفر، ۲۰ نفر برنده شوند).
• در کادرهای ""هدیه یک"" تا ""هدیه پنج"" نام جوایز را بنویسید (مثلاً: جوراب، دستمال، شکلات، ...).
• دکمه ثبت را بزنید.
• "در صندوق:" وقتی برای مشتری فاکتور صادر می‌کنید، سیستم به صورت شانسی برای برخی از آنها پیامکی حاوی نام جایزه ارسال می‌کند: "تبریک! شما برنده یک [جوراب] شدید".

سناریوی ۳: کد تخفیف برای بازگشت مشتری (Retention)

"هدف:" مشتری تشویق شود ظرف دو هفته آینده دوباره خرید کند و ۱۰٪ تخفیف بگیرد.

• در تنظیمات، گزینه ""تخفیف ثابت در خرید بعدی"" را انتخاب کنید.
• در کادر ""اعتبار تخفیف تا ... روز"" عدد 14 را وارد کنید.
• در کادر ""تخفیف %"" (یا فیلد مرتبط با درصد ثابت) عدد 10 را وارد کنید.
• دکمه ثبت را بزنید.
• "در صندوق:" پس از ثبت فاکتور، پیامی برای مشتری می‌رود: "کد تخفیف شما: [12345] با ۱۰٪ تخفیف تا ۱۴ روز معتبر است".
• "استفاده از کد:" وقتی مشتری دو هفته بعد آمد:
  • در فرم فروش، دکمه ""تخفیف (F5)"" را بزنید.
  • در کادر ""کوپن تخفیف""، کدی که مشتری دریافت کرده را وارد کنید (یا بارکد آن را از روی موبایل مشتری اسکن کنید).
  • سیستم اعتبار کد را از سرور چک کرده و ۱۰٪ تخفیف را اعمال می‌کند.

سناریوی ۴: کارت هدیه اعتباری (Wallet)

"هدف:" صدور یک کارت هدیه یا شارژ حساب مشتری به عنوان هدیه تولد یا مرجوعی وجه.

حالت الف: صدور کارت هدیه

• به فرم ""کارت هدیه اعتباری"" (از منوی امکانات یا کلید میانبر) بروید.
• در کادر ""شماره تلفن همراه"" شماره مشتری را وارد کنید.
• در کادر ""نام مشتری"" نام او را بنویسید.
• در کادر ""مبلغ هدیه"" مثلاً 500000 (ریال) وارد کنید.
• در کادر ""مدت اعتبار"" مثلاً 30 روز را وارد کنید.
• دکمه ""اهدا اعتبار هدیه"" را بزنید.
• مشتری پیامکی دریافت می‌کند: "مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان به اعتبار کارت هدیه شما اضافه شد. کد کارت: [....]".

حالت ب: استفاده از اعتبار (خرید)

• مشتری کالاها را انتخاب می‌کند.
• در فرم فروش، دکمه ""تخفیف (F5)"" را بزنید.
• اگر تنظیمات روی حالت ""کارت هدیه"" باشد (معمولاً با گزینه 7 در تنظیمات فعال می‌شود)، کادر مربوطه را می‌بینید.
• شماره موبایل یا کد کارت هدیه مشتری را وارد کنید.
• دکمه ""استعلام"" (آیکون ذره‌بین یا مشابه) را بزنید.
• موجودی اعتبار مشتری نمایش داده می‌شود.
• مبلغی که می‌خواهید از اعتبار کسر شود را وارد و تایید کنید.
• یک رمز عبور یکبار مصرف ("OTP") برای مشتری پیامک می‌شود (در فرم UGIFTCARD_PASS).
• رمز را از مشتری گرفته و در سیستم وارد کنید تا مبلغ از فاکتور کسر شود.

حالت ج: مرجوعی وجه به کیف پول

• اگر مشتری کالایی را پس آورد و نخواستید پول نقد بدهید:
• در فرم تخفیف (F5) دکمه‌ای برای ""برگشت اعتبار"" وجود دارد.
• با زدن آن، مبلغ تخفیف یا مبلغ مشخص شده دوباره به حساب ابری مشتری برمی‌گردد و پیامک شارژ مجدد برای او ارسال می‌شود.

راهنمای جامع کاربری: گزارش عملکرد و دریافت‌های صندوق (عملکرد شیفت)

بخش اول: آشنایی با محیط کاربری و اجزای فرم

در این بخش تمام اجزای صفحه بر اساس آنچه روی مانیتور می‌بینید توضیح داده شده است.

۱. نوار فیلتر و محاسبه (بالای صفحه)

این بخش برای تعیین محدوده گزارش استفاده می‌شود.

• "کادر "تاریخ از" و "تا":" بازه زمانی گزارش را تعیین می‌کند. به‌صورت پیش‌فرض تاریخ جاری سیستم (امروز) در آن قرار می‌گیرد.
• "دکمه "..." (انتخاب انبار/فروشگاه):" اگر چند انبار یا شعبه دارید، با این دکمه می‌توانید گزارش را محدود به یک انبار خاص کنید.
• "دکمه "حذف فیلتر انبار" (آیکون ضربدر):" اگر انباری انتخاب کرده‌اید، با این دکمه آن را پاک می‌کنید تا گزارش کلی شود.
• "دکمه "محاسبه":" "مهم‌ترین دکمه این بخش است". پس از تنظیم تاریخ، باید این دکمه را بزنید تا سیستم اطلاعات را از دیتابیس فراخوانی و محاسبه کند.

۲. بخش عملکرد فروش - کادر بالا

این بخش خلاصه فاکتورهای صادر شده را نشان می‌دهد (بدون توجه به نحوه تسویه).

• "فروش:" جمع کل مبالغ فاکتورهای فروش صادر شده در این شیفت.
• "مرجوعی:" جمع کل مبالغ فاکتورهای مرجوعی (برگشت از فروش).
• "خالص:" حاصل‌تفریق فروش و مرجوعی (فروش - مرجوعی). این مبلغی است که باید در صندوق (نقد + کارت + ...) موجود باشد.
• "تخفیف:" مجموع تخفیفاتی که در این شیفت به مشتریان داده شده است.
• "تعداد فاکتور (فروش/مرجوعی):" تعداد دفعاتی که فاکتور صادر شده است.
• "تعداد کالا (فروش/مرجوعی):" جمع تعداد اقلام کالاها (مثلاً اگر در یک فاکتور ۵ پفک و در دیگری ۲ چیپس باشد، تعداد کالا ۷ است).

۳. بخش عملکرد دریافت‌ها - کادر وسط

این بخش نشان می‌دهد پول فاکتورها چگونه دریافت شده است.

• "جدول (لیست):" این جدول ریز روش‌های پرداخت را نشان می‌دهد.
  • "ستون شرح حساب:" نام روش دریافت (مثلاً "صندوق نقدی"، "کارتخوان ملت"، "بن خرید" و ...).
  • "ستون جمع دریافتی:" مبلغی که از آن روش دریافت شده است.
• "جمع (پایین جدول):" جمع کل مبالغی که سیستم به عنوان "دریافتی" ثبت کرده است.

۴. بخش تراز نهایی (پایین صفحه)

• "مجموع مبالغ فاکتورهای باز:" این عدد نشان‌دهنده اختلاف بین ""فروش خالص"" و ""پول دریافت شده"" است.
  • "اگر صفر باشد:" یعنی صندوق تراز است (پول گرفته شده با جنس فروخته شده برابر است).
  • "اگر مثبت باشد:" یعنی تعدادی فاکتور صادر شده اما هنوز تسویه نشده‌اند (فاکتور باز) یا صندوق کسری دارد.
  • "اگر منفی باشد:" یعنی پول بیشتری نسبت به فاکتورها دریافت شده (اضافه صندوق).

۵. دکمه‌های عملیاتی (پایین صفحه)

• "دکمه "چاپ فیش پرینتر":" یک رسید فیش‌پرینتری (کوچک) از گزارش شیفت چاپ می‌کند.
• "دکمه "چاپ عادی :"" (معمولاً آیکون پرینتر بزرگتر): گزارش شیفت را در سایز A4 (مناسب بایگانی حسابداری) چاپ می‌کند.
• "دکمه "خروج":" فرم گزارش را می‌بندد.

راهنمای جامع کاربری: گزارش فاکتورهای شیفت (گزارش فاکتورها)

مقدمه و تحلیل ساختار

این مستند، راهنمای جامع کاربری و تحلیل فنی فرم "«گزارش فاکتورها»" است. این فرم به عنوان بایگانی لحظه‌ای و ابزار مدیریتی برای صندوقدار در طول شیفت کاری عمل می‌کند. فرم گزارش فاکتورها وظیفه نمایش لیست تمامی اسناد (فاکتورهای فروش و مرجوعی) صادر شده در شیفت کاری جاری و تاریخ مشخص را بر عهده دارد. این فرم به صندوقدار اجازه می‌دهد بدون نیاز به خروج از سیستم فروش، سوابق کاری خود را مرور کند، فاکتورها را مجدداً چاپ کند یا فرآیند مرجوعی را از همین جا آغاز کند.

بخش اول: آشنایی با محیط کاربری

۱. نوار اطلاعات (سمت راست - بالا)

در این قسمت اطلاعات کلی شیفت و کاربر نمایش داده می‌شود:

• "صندوقدار:" نام کاربری شما (کسی که لاگین کرده است).
• "شماره شیفت:" شماره منحصر به فرد شیفت کاری باز فعلی.
• "تاریخ:" تاریخی که گزارش برای آن تهیه شده است.

۲. ابزارهای فیلتر (پنل دکمه‌های بالا - سمت راست)

این سه دکمه به شما کمک می‌کنند لیست را خلوت کنید:

• "دکمه "همه موارد":" تمام اسناد (هم فروش و هم مرجوعی) را در لیست نشان می‌دهد.
• "دکمه "فروش":" لیست را فیلتر می‌کند تا فقط فاکتورهای فروش نمایش داده شوند (رنگ پس‌زمینه فاکتورهای فروش معمولاً سفید است).
• "دکمه "مرجوعی":" فقط فاکتورهای برگشت از فروش را نمایش می‌دهد (معمولاً با رنگ متمایز).

۳. لیست فاکتورها (جدول اصلی)

این جدول لیست اسناد را نشان می‌دهد. ستون‌های مهم عبارتند از:

• "نوع سند:" مشخص می‌کند سند ""فروش"" است یا ""مرجوعی"".
• "شماره فاکتور:" شماره‌ای که روی کاغذ چاپ شده و دست مشتری است.
• "ساعت:" زمان دقیق صدور فاکتور.
• "تعداد اقلام:" چند قلم کالا در فاکتور بوده است.
• "جمع:" مبلغ نهایی فاکتور.
• "نام مشتری / تلفن مشتری:" اگر مشتری عضو باشگاه مشتریان (VIP) باشد، اطلاعاتش اینجا دیده می‌شود.

۴. دکمه‌های عملیاتی (سمت راست - پایین)

این دکمه‌ها روی فاکتوری که در جدول انتخاب کرده‌اید (نوار آبی روی آن است) عمل می‌کنند:

• "دکمه "نمایش جزئیات اسناد":"
  • "عملکرد:" با زدن این دکمه، یک جدول جدید در پایین صفحه باز می‌شود که ریز کالاهای فاکتور انتخاب شده (نام کالا، تعداد، قیمت فی، تخفیف) را نشان می‌دهد.
  • "هینت:" با زدن مجدد آن، جدول پایین بسته می‌شود ("عدم نمایش جزئیات").
• "دکمه "چاپ مجدد":"
  • "کاربرد:" اگر کاغذ گیر کرده، تمام شده یا مشتری درخواست نسخه دوم دارد، با زدن این دکمه، فاکتور دقیقاً مانند بار اول چاپ می‌شود.
• "دکمه "ارجاع فاکتور":"
  • "کاربرد:" این دکمه "میانبری برای مرجوع کردن کالا" است. اگر مشتری فاکتوری را آورد و خواست کل یا بخشی از آن را پس دهد، به جای رفتن به منوی مرجوعی و جستجو، می‌توانید فاکتور را اینجا پیدا کرده و این دکمه را بزنید.
  • "نکته امنیتی:" اگر فاکتور از نوع ""مرجوعی"" باشد، این دکمه غیرفعال می‌شود (نمی‌توان فاکتور مرجوعی را دوباره مرجوع کرد). همچنین ممکن است برای این کار نیاز به مجوز مدیر (رمز عبور) باشد.

صدور فاکتور فروش عمده – SHIFT+F1

"ماژول:" اسناد انبار و فروش

این بخش "مهم‌ترین قسمت نرم‌افزار" برای ثبت فروش‌های عمده، مدیریت خروجی انبار و حساب‌های مشتریان است. در این راهنما تمام اجزای صفحه و نحوه کار با آن‌ها با استفاده از نام‌های فارسی (کپشن‌ها) و توضیحات (هینت‌ها) شرح داده شده است.

۱. نحوه دسترسی و شروع کار

برای ورود به این بخش، از منوی اصلی برنامه مسیر زیر را طی کنید:

"منوی اصلی > اسناد خرید و فروش و انبار > فاکتور فروش عمده"
(یا استفاده از کلید میانبر تعریف شده در سیستم: SHIFT+F1)

با کلیک روی این منو، فرم اصلی صدور فاکتور باز می‌شود. در صورتیکه بیش از چند انبار دارید، انباری که کالا از آن خارج خواهد شد را انتخاب نمائید.

۲. معرفی اجزای فرم فاکتور فروش

فرم فاکتور فروش به چهار بخش اصلی تقسیم می‌شود:

• نوار ابزار بالایی (دکمه‌های کنترلی و اطلاعاتی)
• بخش هدر (اطلاعات کلی فاکتور و مشتری)
• جدول کالاها و نوار ابزار سمت راست (اقلام فاکتور)
• پنل پائینی (جمع‌ها، تخفیفات و دکمه‌های عملیاتی اصلی)

بخش اول: نوار ابزار بالایی (ابزارهای کمکی)

این دکمه‌ها در بالای فرم قرار دارند و برای عملیات خاص روی فاکتور جاری استفاده می‌شوند:

• "جستجو (CTRL+J):" برای جستجوی پیشرفته در بین فاکتورهای صادر شده قبلی بر اساس شماره، تاریخ و ... .
• "صورتحساب (CTRL+S):" نمایش سریع صورتحساب و گردش حساب مشتری انتخاب شده در فاکتور جاری.
• "ابطال کلی سند:" با زدن این دکمه، فاکتور جاری ""باطل"" می‌شود (بدون حذف شدن، اثر مالی و انباری آن خنثی می‌شود). اگر سند باطل باشد، با زدن مجدد این دکمه از حالت ابطال خارج می‌شود.
• "سند بصورت امانی می‌باشد:" فاکتور را به حالت ""تحویل امانی"" تغییر می‌دهد (برای کالاهایی که جهت نمونه یا امانت نزد مشتری می‌روند).
• "پیش فاکتور:" وضعیت سند را به ""پیش فاکتور"" تغییر می‌دهد. پیش‌فاکتورها در موجودی انبار و حساب مشتری تاثیر نمی‌گذارند تا زمانی که قطعی شوند.(با یک بار کلیک روی این کلید سیستم فاکتور را به حالت پیش فاکتور می برد و جهت خروج فاکتور از این حالت و قطعی شدن آن، کافی است دوباره روی همین کلید کلیک نمائید).
• "بیعانه:" برای ثبت فاکتورهایی که مبلغی به عنوان بیعانه دریافت شده است.
• "پیش فروش:" برای ثبت اسنادی که کالا فروخته شده اما هنوز از انبار خارج نشده یا هنوز در انبار موجود نشده است.
• "گزارشات اسناد:" دسترسی سریع به گزارش‌های مرتبط با اسناد فروش.
• "میزان اعتبار:" بررسی سقف اعتبار بدهی و چک‌های پاس نشده مشتری و ویزیتور.
• "نمایش تصاویر (CTRL+T):" اگر اسکن یا تصویری ضمیمه فاکتور شده باشد (مثلاً تصویر چک یا بارنامه)، آن را نمایش می‌دهد.
• "دسترسی:" برای باز کردن قفل ویرایش سندی که قبلاً ثبت نهایی شده است (نیاز به مجوز مدیر).
• "تایید نهایی سند:" سند را تایید نهایی (حسابداری) می‌کند و امکان ویرایش آن را قفل می‌کند.
• "تایید نهایی بخش فروش:" تاییدیه مرحله اول (مدیریت فروش) را روی سند اعمال می‌کند.
• "نمایش درآمد:" محاسبه و نمایش سود ناخالص حاصل از این فاکتور خاص.

بخش دوم: اطلاعات هدر (مشخصات فاکتور)

در این قسمت اطلاعات اصلی فاکتور وارد می‌شود:

• "شماره سند / شماره فاکتور:" توسط سیستم بصورت خودکار تولید می‌شود (تاریخ قابل ویرایش در صورت داشتن دسترسی).
• "تاریخ فاکتور:" تاریخ صدور را نشان می‌دهد (پیش‌فرض تاریخ روز).
• "کد و نام مشتری:" "مهم‌ترین بخش است". با وارد کردن کد مشتری یا فشردن اینتر روی نام مشتری، لیست جستجوی اشخاص باز می‌شود.
• "کد پرسنلی و نام فروشنده:" مشخص می‌کند این فاکتور توسط کدام فروشنده یا ویزیتور صادر شده است (موثر در گزارشات پورسانت).
• "انبار:" انباری که کالا از آن خارج می‌شود را نشان می‌دهد.

بخش سوم: جدول اقلام و نوار ابزار سمت راست

در مرکز صفحه جدولی وجود دارد که کالاهای فاکتور در آن درج می‌شوند. ستون‌ها شامل: ردیف، کد کالا (بارکد)، شرح کالا، مقدار، واحد، مبلغ واحد، تخفیف خطی، و جمع کل است.

کلیدهای سمت راست جدول:

• "دکمه‌های "ثبت"، "حذف خط سند"، "اضافه خط سند":" برای مدیریت دستی ردیف‌های کالا (معمولاً با کلید اینتر روی جدول کار می‌کنند).
• "توضیحات سند:" برای وارد کردن توضیحات خاص برای هر ردیف کالا یا کل سند.
• "حذف همه خطوط:" تمام اقلام وارد شده در جدول را پاک می‌کند.
• "موجودی لحظه‌ای:" نمایش کاردکس و موجودی لحظه‌ای کالای انتخاب شده در جدول.
• "چاپ لیبل:" امکان چاپ بارکد برای کالای انتخاب شده در همان لحظه.
• "پنل "ورود + CTRL":" این بخش بسیار مهم است و روش ورود کالا به فاکتور را تعیین می‌کند:
  • "F9 خودکار:" پس از ورود کد کالا (بارکد) مکان نما روی تعداد می رود و سپس به خط بعد منتقل می شود (نرخ گذاری طبق پیش فرض سیستم انجام می شود).
  • "F10 انتخابی:" با زدن اینتر روی کد کالا (بارکد) مکان نما روی تعداد می رود و با اینتر بعدی، لیست 12 نرخی باز می شود و امکان انتخاب یکی از نرخ های تعریف شده در سیستم، فراهم می شود.
  • "F11 دستی:" پس از ورود کد کالا (بارکد) مکان نما روی تعداد می رود و سپس به فیلد مبلغ واحد و تخفیف (مبلغ واحد و تخفیف توسط کاربر وارد می شود).
  • "F12 بارکد:" حالت آماده‌باش برای استفاده از دستگاه بارکدخوان.(با اسکن هر بارکد و یا ورود دستی کد کالا و فشردن کلید اینتر، یک عدد از آکالا ثبت شده و مکان نما به خط بعد منتقل می شود. "نکته!" در صورت تکرار کد کالا به فیلد تعداد در همان خط اول یک عدد اضافه می شود و از کدهای تکراری در جدول، جلوگیری می شود).

بخش چهارم: پنل پائینی (عملیات نهایی)

در پایین فرم، جمع‌بندی مالی و دکمه‌های اصلی قرار دارند:

• "جمع کل:" جمع مبلغ خام کالاها.
• "تخفیف خطی:" جمع تخفیف‌هایی که روی هر سطر کالا داده شده.
• "تخفیف فاکتور:" تخفیفی که روی جمع کل فاکتور اعمال می‌شود.
• "مالیات:" محاسبه مالیات بر ارزش افزوده. (اگر در بخش "تعریف کالای پیشرفته" درصد خاصی برای ارزش افزوده تنظیم شده باشد، سیستم از آن درصد استفاده می کند و در غیر اینصورت مقدار درصد ارزش افزوده تنظیم شده در فرم "تنظیم سیستم" استفاده خواهد شد. همچنین اگر در فرم تنظیم سیستم گزینه "محاسبه ارزش افزوده" در حالت خیر قرار داشته باشد ارزش افزوده برای هیچ کالایی محاسبه نخواهد شد).
• "جمع مقدار:" تعداد کل اقلام فاکتور.
• "مانده:" مبلغ قابل پرداخت نهایی.

دکمه‌های عملیاتی:

• "اضافه:" ایجاد یک سند جدید و خالی برای شروع کار.
• "ثبت (CTRL+END):" ذخیره تغییرات انجام شده در سند.
• "حذف:" حذف کامل سند جاری.
• "چاپ سند (CTRL+R):" باز کردن پنجره پیش‌نمایش و چاپ فاکتور (با فرمت‌های مختلف A4, A5, پرینتر حرارتی و ...).
• "تسویه (CTRL+F11):" باز کردن فرم دریافت وجه (نقد، چک، کارت‌خوان) برای بستن حساب فاکتور. (در صورتیکه خرید مشتری بصورت اعتباری باشد لازم نیست اطلاعات تسویه وارد شود کاربر می تواند اطلاعات تسویه طرف حساب را در اسناد مالی ثبت کند. "نکته!" در صورت ثبت اطلاعات تسویه در فاکتور، این اطلاعات در سند تسویه روزانه در بخش مالی بصورت خودکار درج می شود.)
• "اعمال تخفیف (F5):" باز کردن پنجره محاسبه تخفیف کلی (درصدی یا مبلغی) روی کل فاکتور.
• "فاکتور مجدد:" کپی کردن اقلام این فاکتور در یک فاکتور جدید (مثلاً برای مشتری دیگر).

۳. آموزش گام‌به‌گام صدور فاکتور

1. دکمه "اضافه" (پایین صفحه) را بزنید. سیستم شماره فاکتور جدید و تاریخ روز را درج می‌کند.
2. در فیلد "کد مشتری"، کد اشتراک را وارد کنید یا با زدن اینتر، نام مشتری را جستجو و انتخاب کنید.
3. روی جدول کالاها کلیک کنید. بر اساس تنظیم پنل سمت راست (مثلاً "CTRL+F10 انتخابی"):
   • کلید اینتر را بزنید تا لیست کالاها باز شود.
   • کالا را جستجو و انتخاب کنید.
   • تعداد و فی فروش را وارد کنید (اگر فی از قبل تعریف شده باشد، خودکار می‌آید).
   • این کار را برای تمام کالاها تکرار کنید.
4. در صورت نیاز به تخفیف کلی، دکمه "اعمال تخفیف" را بزنید و مبلغ یا درصد را وارد کنید.
5. برای دریافت وجه، دکمه "تسویه" را بزنید و مبلغ دریافتی (نقد/کارت‌خوان/چک) را ثبت کنید.
6. دکمه "ثبت" را بزنید تا فاکتور ذخیره شود.
7. برای تحویل به مشتری، دکمه "چاپ سند" را زده و فرمت چاپ را انتخاب کنید.

۴. سناریوهای عملی

ثبت فاکتور خرید (سند خرید)

این بخش از نرم‌افزار "قلب تپنده عملیات بازرگانی شماست". در اینجا شما کالاهای خریداری شده را وارد انبار کرده و بدهی خود به تامین‌کننده را ثبت می‌کنید.

۱. شروع کار: ورود به فرم

برای دسترسی به این بخش، از منوی اصلی برنامه (فرم اصلی) مسیر زیر را دنبال کنید:

"منوی اسناد خرید و فروش و انبار > گزینه فاکتور خرید"

۲. ایجاد سند جدید (گام اول)

به محض کلیک روی گزینه فاکتور خرید، سیستم هوشمند عمل می‌کند:

• اگر سند نیمه‌کاره‌ای از قبل داشته باشید، لیست آنها نمایش داده می‌شود تا بتوانید ادامه دهید.
• اگر سند باز نداشته باشید یا بخواهید سند جدیدی بسازید، پنجره‌ای کوچک باز می‌شود که اطلاعات اولیه را می‌گیرد.

پنجره مشخصات اولیه (قبل از ورود به فرم اصلی):

در این پنجره باید موارد زیر را تعیین کنید:

• "انبار تحویل گیرنده:" انباری که کالاها فیزیکی وارد آن می‌شوند (مثلاً انبار مرکزی یا شعبه ۱).
• "طرف حساب:" شخصی یا شرکتی که کالا را از او خریده‌اید (تامین‌کننده).
• "تاریخ رسید انبار:" تاریخ ورود کالا.
• "شماره و تاریخ فاکتور:" شماره فاکتور کاغذی فروشنده و تاریخ آن.
• "پرسنل تحویل گیرنده (انباردار):" نام کسی که کالا را تحویل گرفته است.
• "فاکتور خرید شامل مالیات ارزش افزوده می‌باشد:" اگر این گزینه را تیک بزنید، سیستم به صورت خودکار مالیات را محاسبه می‌کند.

پس از تکمیل، دکمه "تایید" را بزنید تا وارد فرم اصلی صدور فاکتور شوید.

۳. معرفی اجزای فرم اصلی (سند خرید)

این فرم به گونه‌ای طراحی شده که بتوانید با سرعت بالا و کمترین استفاده از موس، اقلام را وارد کنید.

الف) نوار ابزار بالا (اطلاعات کلی)

در بالای فرم، خلاصه‌ای از اطلاعاتی که در مرحله قبل وارد کردید (نام انبار، نام تامین‌کننده، شماره سند موقت و...) نمایش داده می‌شود.

• "دکمه تغییر مشخصات سند خرید:" (آیکون ویرایش در کادر بالا) اگر اشتباهی در انتخاب طرف حساب یا انبار کردید، با این دکمه می‌توانید اصلاح کنید.

ب) نوار ورود کالا (مهمترین بخش)

این نوار ابزار زرد/آبی رنگ در وسط صفحه، محل اصلی کار شماست. ترتیب حرکت مکان‌نما (Cursor) با زدن دکمه Enter به صورت زیر است:

• "کد (بارکد) کالا:"
  • می‌توانید بارکد کالا را با بارکدخوان اسکن کنید.
  • می‌توانید کد کالا را تایپ کنید.
  • "جستجو:" اگر کد را نمی‌دانید، دکمه Enter را بزنید (یا روی دکمه ذره‌بین کلیک کنید) تا لیست کالاها باز شود و بتوانید بر اساس نام جستجو کنید.
  • "تعریف سریع:" اگر کالا جدید است، با زدن دکمه + (برای کالای ساده) یا * (برای کالای پیشرفته) مستقیماً به فرم تعریف کالا هدایت می‌شوید.
• "تعداد:" مقدار کالای خریداری شده را وارد کنید.
• "مبلغ واحد:" قیمت خرید یک عدد (یا یک کیلو و...) از کالا را وارد کنید.
• "تخفیف:" اگر فروشنده برای این کالا تخفیف خاصی (ریالی) داده است، اینجا وارد کنید.
• "%تخفیف:" اگر تخفیف درصدی است، درصد را وارد کنید (سیستم مبلغ را حساب می‌کند).
• "مبلغ خالص واحد:" سیستم خودش این را محاسبه می‌کند (قیمت منهای تخفیف)، اما می‌توانید دستی هم تغییر دهید.

ج) جدول اقلام (لیست وسط)

اینجا لیست کالاهایی که وارد کرده‌اید نمایش داده می‌شود.

• "ستون‌ها:" شامل ردیف، کد کالا، نام کالا، واحد، تعداد، مبلغ واحد، تخفیف و جمع کل است.
• "منوی کشویی سمت راست:" با کلیک روی فلش کوچک سمت راست، امکاناتی مثل ""حذف خط"" (برای پاک کردن کالای اشتباه)، ""کپی فایل"" (وارد کردن کالاها از اکسل) و ""موجودی"" (دیدن موجودی لحظه‌ای کالا) در دسترس است.

د) نوار پایین (جمع‌بندی مالی)

در پایین‌ترین بخش فرم، محاسبات نهایی انجام می‌شود:

• "جمع کل:" مجموع مبلغ اقلام فاکتور.
• "تخفیف خطی:" مجموع تخفیف‌هایی که روی هر کالا دادید.
• "تخفیف فاکتور:" تخفیف کلی روی کل فاکتور (با دکمه F5 قابل ثبت است).
• "مالیات ارزش افزوده:" مبلغ مالیات محاسبه شده.
• "مانده نهایی:" مبلغی که باید به تامین‌کننده پرداخت شود.

هـ) دکمه‌های عملیاتی (پایین صفحه)

• "سند جدید (F1):" شروع ثبت یک فاکتور دیگر بدون بستن فرم.
• "تخفیف فاکتور (F5):" باز کردن پنجره‌ای برای اعمال تخفیف کلی (ریالی یا درصدی) روی کل مبلغ فاکتور و همچنین مدیریت هزینه‌های اضافی یا مالیات خاص.
• "صدور سند (F6):" "مهمترین دکمه". تا این دکمه را نزنید، کالاها وارد موجودی انبار نمی‌شوند و سند نهایی نمی‌گردد. با زدن این دکمه، سند ثبت دائم شده و موجودی اضافه می‌شود.
• "حذف سند:" کل فاکتور جاری را پاک می‌کند (اگر هنوز صادر نهایی نشده باشد).
• "ابطال سند:" سند را باطل می‌کند (بدون حذف فیزیکی، فقط اثرش خنثی می‌شود).
• "اصلاح سند:" اگر سندی قبلاً صادر شده باشد، با این دکمه باز می‌شود تا بتوانید تغییرات دهید.

۴ مثال عملی برای تسلط بر سیستم

راهنمای جامع: اعمال تخفیفات کلی، مالیات و نهایی‌سازی مبلغ فاکتور خرید

در نرم‌افزار مهسان، پس از اینکه اقلام کالا را در فاکتور خرید وارد کردید، نیاز است تا تکلیف مبالغ نهایی، تخفیفی که فروشنده روی کل فاکتور به شما داده است، مالیات بر ارزش افزوده و رُند کردن مبلغ نهایی مشخص شود. این کار از طریق بخش ""تخفیف فاکتور"" انجام می‌شود.

۱. دکمه مورد نظر کجاست؟

در نوار ابزار پایینِ فرم "سند خرید"، دکمه‌ای وجود دارد که روی آن نوشته شده: ""تخفیف فاکتور F5""

• "دسترسی سریع:" با فشردن کلید F5 روی کیبورد نیز این پنجره باز می‌شود.
• "پیش‌نیاز:" برای باز شدن این پنجره، حتماً باید حداقل یک کالا در فاکتور وارد کرده باشید و مبلغ فاکتور بیشتر از صفر باشد.

۲. پنجره محاسبه صندوق و تخفیفات (چه اتفاقی می‌افتد؟)

با کلیک روی این دکمه، پنجره‌ای جدید باز می‌شود که به صورت هوشمند اطلاعات مالی سند جاری را فراخوانی می‌کند. بیایید اجزای این فرم را بررسی کنیم:

الف) بخش اطلاعات پایه (بالا)

• "مبلغ کل:" این عدد نشان‌دهنده جمع کل قیمت کالاهاست (بدون در نظر گرفتن هیچ تخفیف یا مالیاتی).

ب) بخش تخفیفات (وسط)

در این قسمت شما می‌توانید تخفیف کلی که روی ""پای فاکتور"" دریافت کرده‌اید را اعمال کنید. دو کادر برای این کار وجود دارد که به هم متصل هستند:

• "کادر مبلغی (سمت چپ):" می‌توانید مبلغ تخفیف را به تومان/ریال وارد کنید.
• "کادر درصدی (سمت راست):" می‌توانید درصد تخفیف را وارد کنید (مثلاً ۵ درصد).

• "تخفیف کالا:" اگر در لیست اقلام فاکتور، برای هر کالا جداگانه تخفیف خطی وارد کرده باشید، جمع آن در اینجا نمایش داده می‌شود (فقط جهت اطلاع است و در اینجا قابل تغییر نیست).
• "جمع تخفیفات:" مجموع ""تخفیف کلی"" و ""تخفیف‌های خطی کالاها"" را نشان می‌دهد.
• "جمع خالص:" مبلغ کل منهای جمع تخفیفات.

ج) بخش مالیات و عوارض (وابسته به نوع فاکتور)

این بخش ارزش افزوده، تنها در صورتی نمایش داده می‌شود که در ابتدای ایجاد سند، گزینه ""فاکتور رسمی"" یا ""شامل مالیات"" را تیک زده باشید.

• سیستم به صورت خودکار بر اساس نرخ تنظیم شده (مثلاً ۹٪ یا ۱۰٪)، مالیات را بر روی ""مبلغ خالص"" (بعد از کسر تخفیف) محاسبه می‌کند.

د) بخش رُند کردن مبلغ (نوار ابزار پایین)

در پایین پنجره، گزینه‌هایی برای رُند کردن مبلغ نهایی وجود دارد:

• "رند نشود:" مبلغ دقیق محاسبه می‌شود.
• "صد:" مبلغ نهایی به نزدیکترین ضریب ۱۰۰ رند می‌شود.
• "هزار:" مبلغ نهایی به نزدیکترین ضریب ۱۰۰۰ رند می‌شود.
• "ده هزار:" مبلغ نهایی به نزدیکترین ضریب ۱۰,۰۰۰ رند می‌شود.

هـ) مبلغ قابل پرداخت (خروجی نهایی)

این مهمترین عدد است. مبلغی که شما واقعاً باید به تامین‌کننده بپردازید ("جمع کل - تخفیفات + مالیات").

راهنمای آموزشی: وارد کردن اقلام فاکتور خرید از فایل (ایمپورت)

این قابلیت برای زمانی طراحی شده که شما لیست اقلام خریداری شده را در یک فایل اکسل ("Excel") یا متنی ("Text") دارید (مثلاً از دستگاه جمع‌آوری اطلاعات یا "Data Collector" خروجی گرفته‌اید) و می‌خواهید بدون تایپ دستی، آنها را به فاکتور خرید در نرم‌افزار منتقل کنید.

۱. آماده‌سازی فایل ورودی (بسیار مهم)

قبل از زدن دکمه در نرم‌افزار، فایل شما باید یکی از سه ساختار استاندارد زیر را داشته باشد و با فرمت CSV یا TXT ذخیره شده باشد. جداکننده ستون‌ها باید کاما (,) یا نقطه ویرگول (;) باشد.

• "حالت اول (فقط کد و تعداد):" در این حالت نرم‌افزار قیمت را از ""آخرین نرخ خرید"" ثبت شده در سیستم برای آن کالا برمی‌دارد.
  ساختار: کد کالا , تعداد
  مثال: 6260123456789,10
• "حالت دوم (کد، تعداد، قیمت):" در این حالت قیمت واحد را از فایل شما می‌خواند و تخفیف را صفر در نظر می‌گیرد.
  ساختار: کد کالا , تعداد , قیمت واحد
  مثال: 6260123456789,10,50000
• "حالت سوم (کد، تعداد، قیمت، تخفیف):" کامل‌ترین حالت که شامل تخفیف خطی هم می‌شود.
  ساختار: کد کالا , تعداد , قیمت واحد , مبلغ تخفیف
  مثال: 6260123456789,10,50000,2000

۲. محل قرارگیری دکمه در فرم

در فرم "سند خرید"، سمت راست یک نوار ابزار کشویی وجود دارد.

• روی فلش کوچک سمت راست لیست کالاها کلیک کنید تا منوی جانبی باز شود.
• دکمه‌ای با عنوان ""کپی فایل"" (یا آیکون پوشه و فلش) را مشاهده خواهید کرد.
• "هینت (متن راهنما هنگام نگه‌داشتن موس):" انتقال اطلاعات از فایل یا DATA COLLECTOR

۳. مراحل انجام کار (گام‌به‌گام)

1. "شروع فرایند:" روی دکمه ""کپی فایل"" کلیک کنید.
2. "مشاهده راهنما:" یک پیام ظاهر می‌شود که ساختارهای مجاز فایل (که در بالا توضیح داده شد) را به شما یادآوری می‌کند. دکمه "OK" را بزنید.
3. "انتخاب فایل:" پنجره انتخاب فایل باز می‌شود. فایل .txt یا .csv خود را پیدا کرده و انتخاب کنید.
4. "پردازش خودکار:" نرم‌افزار فایل را خط به خط می‌خواند:
   • تعداد ستون‌ها را تشخیص می‌دهد.
   • اطلاعات را در یک جدول موقت بارگذاری می‌کند.
   • کد کالاهای داخل فایل را با کدهای تعریف شده در سیستم مقایسه می‌کند.
5. "انتقال به فاکتور:"
   • اگر کد کالا در سیستم پیدا شود، کالا با تعداد و قیمت مربوطه به لیست فاکتور خرید اضافه می‌شود.
   • اگر کد کالا در سیستم پیدا نشود، نرم‌افزار آن را نادیده می‌گیرد.
6. "مدیریت کالاهای ناشناس:" اگر در فایل شما کدهایی باشد که در نرم‌افزار تعریف نشده‌اند، سیستم پیامی نمایش می‌دهد:
   • "کدهای زیر در سیستم پیدا نشدند و قابل ثبت نیستند!"
   • سپس از شما می‌پرسد: "آیا مایلید لیست کدهای ناشناس را در فایل متنی ذخیره نمائید؟"
   • اگر ""بلی"" را بزنید، می‌توانید لیست خطاهای رخ داده را در یک فایل متنی ذخیره کنید تا بعداً آن کالاها را تعریف کنید.
7. "محاسبه نهایی:" پس از اتمام وارد کردن، نرم‌افزار به صورت خودکار جمع کل فاکتور و مقادیر مالی را به‌روزرسانی می‌کند.

1111,10,20000
2222,5,30000
        

راهنمای آموزشی: کپی برداری از فاکتورهای خرید قبلی

این قابلیت یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای سیستم برای صرفه‌جویی در زمان است. اگر خریدهای تکراری دارید (مثلاً هر هفته محصولات مشخصی را از یک تامین‌کننده ثابت خریداری می‌کنید)، نیازی نیست هر بار تک‌تک کالاها را وارد کنید. با این ابزار می‌توانید اقلام یک فاکتور قدیمی را در فاکتور جدید کپی کنید.

۱. دکمه مورد نظر کجاست؟

در فرم "سند خرید"، سمت راست یک نوار ابزار کشویی وجود دارد.

• روی فلش کوچک (یا تصویر) سمت راست لیست کالاها کلیک کنید تا منوی جانبی باز شود.
• دکمه‌ای با آیکون ""دو برگه روی هم"" مشاهده می‌کنید.
• "عنوان دکمه:" در منو نامی ندارد اما در هینت (متن راهنما) آن نوشته شده: ""کپی اطلاعات از سند دیگر"".

۲. عملکرد سیستم (پشت صحنه)

وقتی شما این دکمه را می‌زنید، نرم‌افزار مراحل زیر را طی می‌کند:

• پنجره جدیدی به نام ""کپی از اسناد قبلی"" باز می‌شود.
• شما شماره سند مورد نظر را وارد می‌کنید.
• نرم‌افزار آن سند را بازخوانی کرده و لیست کالاهای آن را نمایش می‌دهد.
• شما تعیین می‌کنید که قیمت‌ها دقیقاً مثل قبل باشند یا از ""آخرین نرخ خرید"" یا ""قیمت فروش"" استفاده شود.
• پس از تایید، سیستم خط‌به‌خط کالاها، تعداد، واحد و قیمت‌ها را می‌خواند و به انتهای لیست فاکتور جاری شما اضافه می‌کند.
• در نهایت، جمع کل فاکتور و محاسبات مالی را به‌روزرسانی می‌کند.

۳. شرح اجزای پنجره "کپی از اسناد قبلی"

پس از کلیک روی دکمه کپی، پنجره‌ای باز می‌شود که شامل موارد زیر است:

• "کادر شماره سند (کپی از سند شماره):" در این کادر باید شماره فاکتور خریدی که قبلاً ثبت کرده‌اید و می‌خواهید از روی آن کپی کنید را وارد کنید.
• "لیست انتخاب قیمت (قیمت واحد):" یک منوی کشویی است که به شما اجازه می‌دهد قیمت کالاها در فاکتور جدید را مدیریت کنید:
  • "بدون تغییر:" قیمت‌ها دقیقاً مشابه فاکتور قدیمی کپی می‌شوند.
  • "آخرین نرخ خرید:" کالاها کپی می‌شوند اما قیمتشان به روز شده و آخرین نرخی که خریده‌اید درج می‌شود.
  • "میانگین خرید:" قیمت میانگین برای کالا درج می‌شود.
  • "قیمت‌های فروش (1 تا 12):" کالا کپی می‌شود اما قیمت خرید در فاکتور جدید معادل قیمت فروش انتخابی درج می‌شود (مخصوص حواله‌های خاص).
• "دکمه جستجو:" پس از وارد کردن شماره سند، این دکمه را بزنید تا اقلام آن فاکتور در جدول پایین نمایش داده شوند تا مطمئن شوید سند درستی را انتخاب کرده‌اید.
• "جدول پیش‌نمایش:" لیست کالاهای موجود در سند قدیمی را نشان می‌دهد (شامل کد، نام، تعداد و فی).
• "گزینه "کپی از سرور دیگر":" (مخصوص تنظیمات شبکه پیشرفته) اگر دیتابیس دیگری دارید، با تیک زدن این گزینه می‌توانید از اسناد یک شرکت یا شعبه دیگر کپی برداری کنید.
• "دکمه تایید و کپی:" با زدن این دکمه، عملیات انجام شده و کالاها به فاکتور اصلی منتقل می‌شوند.

صدور فاکتور برگشت از فروش عمده (مرجوعی فروش)

این بخش برای زمانی استفاده می‌شود که مشتری کالایی را که قبلاً خریداری کرده است، به هر دلیلی (خرابی، عدم نیاز، مغایرت و ...) به فروشگاه یا انبار برمی‌گرداند. با ثبت این سند، کالا به "موجودي انبار" اضافه شده و مبلغ آن از حساب مشتری کسر ("بستانکار") می‌شود.

۱. مراحل گام‌به‌گام ثبت سند برگشت از فروش

فرایند کار از فرم اصلی برنامه آغاز می‌شود:

گام اول: ورود به منو و انتخاب انبار

1. از منوی اصلی برنامه، روی گزینه اسناد ""خرید و فروش و انبار"" > ""برگشت از فروش عمده"" کلیک کنید.
2. پنجره‌ای کوچک باز می‌شود که عنوان آن ""انبار تحویل گیرنده را انتخاب کنید ..."" است.
3. انبار یا شعبه‌ای که کالا قرار است به آن برگردد را انتخاب کرده و تایید کنید.

گام دوم: تکمیل اطلاعات هدر (مشخصات طرف حساب)

پس از باز شدن فرم اصلی با رنگ زمینه متمایز بنفش روشن:

• "شماره سند:" سیستم به صورت خودکار شماره بعدی را اختصاص می‌دهد.
• "تاریخ:" تاریخ روز درج می‌شود (قابل تغییر).
• "کد برگشت دهنده (مشتری):"
  • در فیلد مربوطه، کد مشتری را وارد کنید یا با زدن کلید Enter یا دکمه جستجو، نام مشتری را جستجو و انتخاب کنید.
  • "نکته:" سیستم کنترل می‌کند که مشتری معتبر باشد.
• "کد پرسنلی و نام تحویل گیرنده:" مشخص کنید کدام انباردار یا پرسنل کالا را تحویل می‌گیرد.

گام سوم: انتخاب کالا و ارجاع به فاکتور اصلی (مهم‌ترین بخش)

در جدول وسط صفحه (ردیف‌های سند):

• "در ستون کد کالا:" بارکد یا کد کالای مرجوعی را وارد کنید (یا جستجو کنید).
• "پنجره هوشمند انتخاب فاکتور مرجع:"
  • به محض انتخاب کالا، سیستم به صورت خودکار پنجره‌ای را باز می‌کند که لیست فاکتورهای فروش قبلی این مشتری را که شامل این کالا بوده‌اند نمایش می‌دهد.
  • این لیست شامل: شماره فاکتور، تاریخ، فی فروش آن زمان، و تخفیفات اعمال شده است.
• "انتخاب فاکتور:"
  • فاکتوری که کالا از آن مرجوع می‌شود را انتخاب و تایید کنید.
  • سیستم به صورت خودکار قیمت (فی)، تخفیف و شرایط فروش را دقیقاً مشابه فاکتور اصلی در سند مرجوعی درج می‌کند. این کار برای جلوگیری از اختلاف حساب (مثلاً برگشت کالا با قیمت روز به جای قیمت خرید) الزامی است.
• "تعداد مرجوعی:"
  • تعداد کالایی که برگشت داده شده را وارد کنید.
  • "هشدار:" سیستم کنترل می‌کند که تعداد مرجوعی از تعداد فروخته شده در آن فاکتور بیشتر نباشد.

گام چهارم: ثبت نهایی

• پس از وارد کردن اقلام، دکمه ""ثبت"" (در پایین صفحه) را بزنید تا سند ذخیره شود.
• موجودی انبار افزایش یافته و حساب مشتری بستانکار می‌شود.

۲. تشریح عملکرد اجزای فرم

الف) نوار ابزار بالایی (کنترل‌های اصلی)

این دکمه‌ها در بالای فرم قرار دارند:

• "جستجو (CTRL+J):" جستجوی اسناد برگشت از فروش ثبت شده قبلی.
• "صورتحساب (CTRL+S):" نمایش سریع گردش حساب و مانده مشتری انتخاب شده.
• "ابطال کلی سند:" سند را بدون حذف فیزیکی، باطل می‌کند (اثر انبار و مالی آن صفر می‌شود).
• "سند بصورت امانی می‌باشد:" وضعیت سند را به ""تحویل امانی"" تغییر می‌دهد (در حساب‌ها اعمال نمی‌شود تا زمان قطعی شدن).
• "پیش فاکتور / بیعانه:" در حالت برگشت از فروش معمولاً غیرفعال یا کم‌کاربرد است.
• "نمایش تصاویر (CTRL+T):" اگر تصویر رسید انبار یا کالای معیوب اسکن شده باشد، نمایش می‌دهد.
• "تایید نهایی سند:" سند را قفل کرده و تایید حسابداری می‌کند (امکان ویرایش بسته می‌شود).
• "نمایش درآمد:" (در اینجا کاربرد معکوس دارد) سود برگشت شده را محاسبه می‌کند.

ب) نوار ابزار سمت راست جدول (ابزارهای ویرایش خطوط)

این دکمه‌ها در سمت راست جدول کالاها قرار دارند:

• "ثبت:" ذخیره تغییرات سطر جاری جدول.
• "حذف خط سند:" حذف کالای انتخاب شده از لیست مرجوعی.
• "اضافه خط سند:" ایجاد یک سطر خالی جدید برای درج کالا.
• "توضیحات سند:" افزودن توضیحات خاص برای هر قلم کالا (مثلاً "کالا ضربه خورده است").
• "حذف همه خطوط:" پاک کردن تمام اقلام وارد شده در سند جاری.
• "موجودی لحظه‌ای:" نمایش موجودی فعلی کالا در انبار و کاردکس آن.
• "چاپ لیبل:" چاپ بارکد برای کالای مرجوع شده (جهت چسباندن مجدد روی کالا و بازگرداندن به قفسه).
• "پنل انتخاب روش ورود F9 تا F12:" تعیین می‌کند که کالا با بارکدخوان ("F12") وارد شود یا جستجوی نام ("F10").

ج) پنل پائینی (اطلاعات مالی و عملیات نهایی)

این بخش جمع‌بندی سند را نشان می‌دهد:

• "جمع کل:" مبلغ کل کالاهای مرجوعی.
• "تخفیف خطی / تخفیف فاکتور:" نمایش تخفیفاتی که کسر شده‌اند (بازگشت داده شده‌اند).
• "مالیات:" محاسبه برگشت مالیات بر ارزش افزوده (اگر در فاکتور اصلی بوده باشد).
• "جمع مقدار:" تعداد کل اقلام برگشتی.
• "مانده:" مبلغ نهایی که باید به حساب مشتری منظور شود.

دکمه‌های عملیاتی پایین:

• "اضافه:" ایجاد سند جدید ""برگشت از فروش"" برای مشتری بعدی.
• "ثبت (CTRL+END):" ذخیره نهایی سند.
• "حذف:" حذف کامل سند جاری.
• "چاپ سند (CTRL+R):" چاپ رسید مرجوعی برای امضای مشتری و انباردار.
• "تسويه (CTRL+F11):" اگر قرار است مبلغ مرجوعی همان لحظه به مشتری نقد پرداخت شود، از این دکمه استفاده کنید.
• "فاکتور مجدد:" (بسیار کاربردی برای تعویض کالا)؛ با زدن این دکمه، اقلام مرجوعی را در یک فاکتور فروش جدید کپی می‌کند تا کالای جایگزین به مشتری داده شود.

۳. مثال‌های عملی و سناریوها

ثبت فاکتور برگشت از خرید

این بخش از نرم‌افزار زمانی استفاده می‌شود که شما کالایی را خریداری کرده‌اید و اکنون می‌خواهید تمام یا بخشی از آن را به فروشنده (تامین‌کننده) بازگردانید. این عملیات باعث کاهش موجودی انبار شما و بدهکار شدن طرف حساب (فروشنده) می‌شود.

شروع کار

برای دسترسی به این بخش، از منوی اصلی نرم‌افزار ("اسناد خرید و فروش و انبار") گزینه "برگشت از خرید" را انتخاب کنید.

روند گام‌به‌گام ثبت سند

به محض کلیک روی منو، نرم‌افزار به صورت هوشمند تشخیص می‌دهد که آیا سند نیمه‌کاره‌ای دارید یا خیر. اگر سند بازی وجود نداشته باشد، فرآیند ایجاد سند جدید آغاز می‌شود.

گام اول: تعیین مشخصات سند (پنجره تنظیمات اولیه)

در ابتدای کار، پنجره‌ای کوچک با عنوان ""مشخصات سند برگشت خرید را تعیین نمایید"" باز می‌شود. پر کردن دقیق این فرم بسیار مهم است.

• "انبار تحویل دهنده:" دکمه جستجو (ذره‌بین) را بزنید و انباری که کالا هم‌اکنون در آن قرار دارد و قرار است از آن خارج شود را انتخاب کنید.
• "طرف حساب:" دکمه جستجو را بزنید و نام شخصی یا شرکتی که کالا را به او پس می‌دهید (فروشنده) انتخاب کنید.
• "گزینه "فاکتور خرید قبلا در سیستم ثبت شده است":"
  • "حالت تیک خورده (پیش‌فرض و پیشنهادی):" اگر قبلاً فاکتور خرید این کالا را در سیستم ثبت کرده‌اید، این گزینه را فعال بگذارید. این کار باعث می‌شود سیستم لیست فاکتورهای خرید آن شخص را به شما نشان دهد تا دقیقاً همان کالاها با همان قیمت‌ها مرجوع شوند.
  • "حالت بدون تیک:" اگر فاکتور خرید در سیستم نیست (مثلاً خرید مربوط به سال‌های قبل است یا دستی وارد می‌کنید)، تیک را بردارید.
• "شماره و تاریخ فاکتور خرید مرجع:" اگر تیک بالا فعال باشد، با زدن دکمه جستجو، لیستی از فاکتورهای خرید قبلی نمایش داده می‌شود. یکی را انتخاب کنید.
• "مالیات ارزش افزوده:" اگر فاکتور شامل مالیات است، تیک مربوطه را فعال کنید.
• "تاریخ حواله انبار:" تاریخ روزی که جنس از انبار شما خارج می‌شود را وارد کنید.

پس از تکمیل، دکمه "تایید" را بزنید.

گام دوم: انتخاب اقلام (در صورت انتخاب فاکتور مرجع)

اگر در مرحله قبل مشخص کردید که کالا مربوط به یک فاکتور خرید خاص است، پنجره‌ای با عنوان ""اقلام مورد نظر خود را جهت ارجاع انتخاب نمایید"" باز می‌شود.

• لیست تمام کالاهای خریداری شده در آن فاکتور نمایش داده می‌شود.
• شما می‌توانید با زدن دکمه Space کیبورد یا کلیک روی سطرها، کالاهایی که می‌خواهید پس دهید را انتخاب (تیک‌دار) کنید.
• دکمه "تایید" را بزنید تا کالاها به سند برگشت از خرید منتقل شوند.

گام سوم: فرم اصلی سند برگشت از خرید

اکنون وارد فرم اصلی می‌شوید که لیست کالاها در جدول وسط صفحه نمایش داده شده است. در اینجا می‌توانید مقادیر را اصلاح کنید یا کالای جدیدی اضافه کنید.

اجزای نوار ابزار پایین (عملیات اصلی)

• "سند جدید F1:" اگر بخواهید این سند را رها کرده و یک برگشت از خرید دیگر ایجاد کنید.
• "صدور سند F6:" "مهم‌ترین دکمه". پس از اطمینان از صحت اطلاعات، این دکمه را بزنید تا سند نهایی شده، از انبار کسر شود و سند مالی صادر گردد.
• "حذف سند:" کل سند جاری را به طور کامل پاک می‌کند.
• "تخفیف فاکتور F5:" اگر می‌خواهید روی کل مبلغ فاکتور برگشتی، تخفیف یا کسورات کلی اعمال کنید.
• "اصلاح سند:" اگر سندی قبلاً صادر شده و بازبینی می‌کنید، این دکمه امکان ویرایش را فعال می‌کند.
• "آموزش:" نمایش فیلم آموزشی مربوط به این بخش.

اجزای نوار ابزار بالا (جستجو و افزودن کالا)

اگر بخواهید کالایی را دستی اضافه کنید یا تعداد کالاهای انتخاب شده را تغییر دهید:

• "کد (بارکد) کالا:" در کادر جستجوی بالا (که عبارت ""مکان نما را اینجا قرار دهید"" را نمایش می‌دهد)، می‌توانید بارکد کالا را اسکن کنید یا نام آن را تایپ کرده و Enter بزنید.
• "تعداد:" پس از انتخاب کالا، تعداد مرجوعی را در این کادر وارد کنید.
• "مبلغ واحد:" قیمت فی کالا به صورت خودکار از سوابق خرید می‌آید، اما قابل ویرایش است.
• "تخفیف:" اگر در خرید اولیه تخفیف خطی داشته‌اید، اینجا وارد کنید.

لیست اقلام (جدول وسط)

این جدول شامل ستون‌های زیر است:

• "ردیف:" شماره ردیف کالا.
• "کد (بارکد):" کد کالای مرجوعی.
• "شرح کالا:" نام کالا.
• "مقدار:" تعدادی که قرار است پس داده شود (با دوبار کلیک یا زدن Enter روی این ستون، می‌توانید تعداد را ویرایش کنید).
• "مبلغ واحد:" قیمت خرید کالا.
• "جمع:" مبلغ کل (تعداد × مبلغ واحد).

منوی سمت راست (ابزارهای کمکی)

با بردن موس به سمت راست صفحه یا کلیک روی فلش کوچک، منوی کشویی باز می‌شود:

• "حذف خط (Ctrl+Del):" کالای انتخاب شده در جدول را حذف می‌کند.
• "کپی اطلاعات:" امکان کپی برداری از یک سند دیگر.
• "موجودی:" نمایش موجودی لحظه‌ای کالای انتخاب شده در انبار.
• "توضیحات:" محلی برای نوشتن توضیحات کلی در مورد علت مرجوعی.

مثال‌های عملی

برای درک بهتر، چهار سناریوی مختلف را بررسی می‌کنیم:

عملیات حواله بین انبار

این بخش از نرم‌افزار وظیفه انتقال کالا از یک "انبار (مبدا)" به "انبار دیگر (مقصد)" را بر عهده دارد.

۱. شروع عملیات (ورود به فرم)

برای شروع، در فرم اصلی برنامه:

1. به منوی ""اسناد خرید و فروش و انبار"" بروید.
2. گزینه ""حواله بین انبار"" را انتخاب کنید.

۲. تعیین مشخصات اولیه (سند جدید یا نیمه‌کاره)

به محض کلیک روی منو، سیستم به صورت هوشمند بررسی می‌کند که آیا شما سند حواله‌ای دارید که قبلاً شروع کرده اما ثبت نهایی نکرده‌اید (سند موقت) یا خیر.

• "اگر سند نیمه‌کاره داشته باشید:" فرمی با عنوان ""لیست حواله های بین انبار در انتظار ثبت"" باز می‌شود که لیست اسناد موقت را نمایش می‌دهد.
  • می‌توانید روی یک سند دابل‌کلیک کنید (یا دکمه ""اصلاح حواله"") را بزنید تا کار روی آن را ادامه دهید.
  • یا دکمه ""حواله جدید"" را بزنید تا یک سند کاملاً جدید ایجاد کنید.
• "اگر سند نیمه‌کاره نداشته باشید:" سیستم مستقیماً فرم ""مشخصات حواله بین انبار را تعیین نمایید"" را نمایش می‌دهد.

فرم مشخصات حواله جدید

در این پنجره کوچک باید اطلاعات کلی انتقال را وارد کنید:

• "تاریخ انجام حواله:" تاریخ روز به صورت پیش‌فرض درج شده است (قابل تغییر).
• "انبار مبدا:" با کلیک روی دکمه جستجو، انباری که کالا از آن خارج می‌شود را انتخاب کنید.
• "پرسنل تحویل دهنده:" انباردار یا مسئول انبار مبدا را مشخص کنید.
• "انبار مقصد:" انباری که کالا به آن وارد می‌شود را انتخاب کنید.
• "پرسنل تحویل گیرنده:" مسئول انبار مقصد را انتخاب کنید.

۳. معرفی محیط فرم اصلی (صدور سند حواله بین انبار)

این فرم از چند بخش اصلی تشکیل شده است:

الف) نوار ابزار پایین (مدیریت کل سند)

در پایین صفحه دکمه‌های اصلی عملیات قرار دارند:

• "سند جدید F1:" اگر بخواهید همین الان این سند را رها کرده و یک حواله دیگر ایجاد کنید.
• "صدور حواله F6:" "مهمترین دکمه". پس از اینکه تمام کالاها را وارد لیست کردید، این دکمه را می‌زنید تا سند در سیستم دائم شده و از موجودی انبار مبدا کسر و به انبار مقصد اضافه شود.
• "حذف سند:" کل سند جاری (همراه با تمام اقلام داخلش) را پاک می‌کند.
• "ابطال سند:" سند را بدون حذف فیزیکی، باطل می‌کند (اثر انبارداری آن خنثی می‌شود اما سابقه سند می‌ماند).
• "چاپ حواله / چاپ رسید / چاپ برگ تحویل:" پس از صدور سند، این دکمه‌ها برای پرینت گرفتن فعال می‌شوند.

ب) نوار ابزار بالا (ورود کالا)

این بخش برای اضافه کردن کالاها به لیست حواله است:

• "کادر جستجو (مکان نما را اینجا قرار دهید):" در این کادر می‌توانید بارکد کالا را توسط دستگاه بارکدخوان اسکن کنید یا نام کالا / کد کالا را تایپ کرده و Enter بزنید.
  • اگر کد وارد شده یکتا باشد، کالا فوراً به لیست اضافه می‌شود.
  • اگر سیستم چندین کالا با مشخصات مشابه پیدا کند، لیست جستجوی کالا باز می‌شود تا انتخاب کنید.
• "کادر تعداد:" قبل یا بعد از انتخاب کالا، تعداد مورد نظر برای انتقال را در این کادر وارد کنید.
• "دکمه بارکدخوان (آیکون اسکنر):" حالت ورود سریع با دستگاه بارکدخوان را فعال می‌کند.
• "دکمه تجمیع (آیکون جمع):" اگر این دکمه فعال باشد و کالایی تکراری وارد کنید، به جای ایجاد سطر جدید، تعداد آن در سطر قبلی اضافه می‌شود.

ج) منوی سمت راست (ابزارهای کاربردی)

با بردن موس به سمت راست یا کلیک روی فلش کوچک، منویی با امکانات زیر باز می‌شود:

• "انتقال اطلاعات از فایل بارکد و تعداد:" اگر دستگاه جمع‌آوری اطلاعات (PDA) دارید، می‌توانید فایل خروجی آن (فرمت متنی یا CSV) را اینجا وارد کنید تا تمام کالاها یکجا وارد سند شوند.
• "کپی اطلاعات از سند دیگر:" اگر قبلاً حواله‌ای مشابه داشته‌اید، می‌توانید اقلام آن را در سند جاری کپی کنید تا نیازی به ورود مجدد نباشد.
• "حذف خط Ctrl+Del:" کالای انتخاب شده در جدول را از لیست حذف می‌کند.
• "نمایش موجودی کالا:" با زدن این دکمه، سیستم موجودی لحظه‌ای کالای انتخاب شده را هم در انبار مبدا و هم در انبار مقصد به شما نمایش می‌دهد.
• "کاردکس کالا در انبار:" ریز گردش (ورود و خروج‌های قبلی) کالای انتخاب شده را نمایش می‌دهد.
• "توضیحات سند:" برای وارد کردن توضیحات کلی در مورد علت حواله.
• "لیبل:" امکان چاپ لیبل بارکد برای کالاهای موجود در حواله.

د) جدول مرکزی

لیست کالاهایی که برای انتقال انتخاب کرده‌اید در اینجا نمایش داده می‌شود. ستون‌ها شامل ردیف، کد کالا، نام کالا، واحد و مقدار می‌باشد.

۴. سناریوهای عملی (مثال‌های کاربردی)

در اینجا ۴ مثال برای درک بهتر نحوه کار با فرم آورده شده است:

نکات ایمنی و کنترلی سیستم

• "عدم موجودی:" اگر در تنظیمات سیستم کنترل موجودی منفی فعال باشد و شما بخواهید کالایی را بیشتر از موجودی انبار مبدا حواله کنید، سیستم هشدار داده و اجازه ثبت نمی‌دهد (یا صرفاً هشدار می‌دهد).
• "سند موقت:" اگر حین کار برق قطع شود یا فرم را ببندید، اطلاعات از بین نمی‌رود. در ورود بعدی، سیستم پیشنهاد می‌دهد کار روی همان سند را ادامه دهید.
• "حذف و ویرایش:" پس از زدن دکمه F6 (صدور حواله)، سند نهایی شده و شماره می‌گیرد. برای اصلاح آن باید دسترسی مدیریتی داشته باشید و از منوی اصلاح اسناد استفاده کنید.

راهنمای کاربری: ثبت سند تولید

این بخش برای ثبت کالاهای تولید شده و ورود آن‌ها به "انبار محصول" استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که این فرم "موجودی کالا در انبار را افزایش می‌دهد".

گام ۱: دسترسی به فرم

از منوی اصلی برنامه، مسیر زیر را طی کنید:

"منوی اسناد خرید و فروش و انبار > ثبت سند تولید"
(یا کلید میانبر مربوطه را فشار دهید).

گام ۲: پنجره انتخاب

ابتدای کار پنجره‌ای کوچک باز می‌شود که ممکن است از شما بخواهد "انبار" (انباری که محصول تولید شده به آن منتقل شده است) را انتخاب کنید. دکمه ""تایید"" را بزنید تا وارد فرم اصلی عملیات شوید.

گام ۳: فرم اصلی ثبت سند تولید

این فرم شامل ۴ بخش اصلی است که در ادامه توضیح داده می‌شود:

الف) نوار ابزار بالای صفحه

این نوار شامل دکمه‌های کنترلی برای مدیریت سند است:

• "جستجو (ذره‌بین):" برای پیدا کردن اسناد تولیدی که قبلاً ثبت شده‌اند.
• "صورتحساب:" نمایش گردش حساب شخص مرتبط (معمولاً در تولید کاربرد کمتری دارد مگر اینکه خط تولید پیمانکاری باشد).
• "ابطال کلی سند:" اگر بخواهید سند را بدون حذف کردن، از تاثیرگذاری در انبار خارج کنید، این دکمه را بزنید (رنگ فرم قرمز می‌شود).
• "نمایش تصاویر:" اگر عکس محصول یا برگه تولید را اسکن کرده‌اید، با این دکمه مشاهده کنید.
• "تایید نهایی:" قفل کردن سند پس از اتمام کار تا دیگر قابل ویرایش نباشد.
• "نمایش درآمد:" محاسبه سود احتمالی (در تولید کاربرد محاسباتی خاصی ندارد).

ب) اطلاعات سربرگ سند

در این قسمت مشخصات کلی سند را وارد می‌کنید:

• "شماره سند:" توسط سیستم صادر می‌شود.
• "تاریخ:" تاریخ تولید محصول را وارد کنید.
• "انبار (فروشگاه):" انباری که محصول تولید شده وارد آن می‌شود (مثلاً انبار محصولات).
• "کد و نام تحویل گیرنده (انباردار):" نام انبارداری که کالا را تحویل می‌گیرد.
• "شماره سند تولید:" اگر در سیستم دستی شماره‌ای دارید، اینجا وارد کنید (اختیاری).

ج) جدول اقلام کالا و نوار ابزار ویرایش سطر

این بخش "قلب تپنده فرم" است که لیست محصولات تولید شده را وارد می‌کنید.

ستون‌های جدول:

• "کد کالا:" بارکد یا کد محصول را وارد کنید (یا اینتر بزنید تا لیست جستجو باز شود).
• "شرح کالا:" نام محصول نمایش داده می‌شود.
• "مقدار:" تعداد تولید شده را وارد کنید.
• "مبلغ واحد:" قیمت تمام شده یک واحد محصول را وارد کنید ("بسیار مهم برای محاسبه سود و زیان").
• "جمع:" سیستم خودکار محاسبه می‌کند.

دکمه‌های سمت راست جدول:

• "ثبت (تیک کوچک):" ذخیره تغییرات سطر فعلی.
• "اضافه خط سند (+):" ایجاد یک سطر جدید برای محصول بعدی.
• "حذف خط سند (-):" حذف سطری که روی آن هستید.
• "توضیحات:" نوشتن یادداشت برای یک سطر خاص.
• "حذف همه خطوط:" پاک کردن کل لیست کالاها.
• "موجودی لحظه‌ای:" نمایش موجودی فعلی کالای انتخاب شده در انبار.
• "ورود + CTRL:" انتخاب روش ورود کالا (با بارکدخوان F12، دستی F11 یا جستجو F10).

د) پنل عملیات نهایی

در پایین‌ترین قسمت فرم، دکمه‌های اصلی قرار دارند:

• "اضافه:" ایجاد یک سند تولید جدید و خالی.
• "حذف:" حذف کامل سند جاری (همراه با تمام اقلام).
• "ثبت:" ذخیره نهایی سند در سیستم. (حتما در پایان کار این دکمه را بزنید).
• "چاپ سند:" چاپ رسید ورود کالا به انبار (تولید) جهت بایگانی.
• "جمع کل:" نمایش ارزش ریالی کل تولیدات این سند.

۴ مثال عملی (سناریوهای مختلف)

راهنمای کاربری: ثبت سند مصرف (حواله مصرف)

این فرم برای ثبت خروج کالا از انبار به منظور "مصرف داخلی"، "تولید" (به عنوان مواد اولیه)، "ضایعات" و یا "اموال" استفاده می‌شود. این سند "موجودی انبار را کاهش می‌دهد".

گام ۱: دسترسی به فرم

از منوی اصلی برنامه مسیر زیر را طی کنید:

"منوی اسناد خرید و فروش و انبار > ثبت سند مصرف"

گام ۲: پنجره انتخاب اولیه

یک پنجره کوچک باز می‌شود. دکمه ""اضافه"" را بزنید تا یک سند مصرف خام و جدید ایجاد شود.

گام ۳: آشنایی با محیط فرم سند مصرف

این فرم از ۴ بخش اصلی تشکیل شده است:

الف) نوار ابزار بالایی (کنترل‌های عمومی)

این دکمه‌ها در بالای فرم قرار دارند و برای مدیریت کلی سند هستند:

• "جستجو (ذره‌بین):" برای پیدا کردن اسناد مصرفی که قبلاً صادر شده‌اند.
• "تایید نهایی:" قفل کردن سند پس از تکمیل، تا دیگر امکان تغییر در آن نباشد (تایید حسابداری).
• "نمایش تصاویر:" اگر حواله انبار کاغذی را اسکن کرده‌اید، با این دکمه می‌توانید تصویر آن را ببینید.
• "چاپ لیبل:" اگر نیاز به چاپ برچسب برای کالاهای مصرفی دارید.
• "کپی از سند دیگر:" امکان کپی کردن اقلام از یک سند مصرف قدیمی به سند جدید (بسیار کاربردی برای مصارف تکراری).

ب) سربرگ سند (اطلاعات کلی)

در این بخش مشخصات گیرنده کالا و زمان مصرف را تعیین می‌کنید:

• "شماره سند:" سیستم به صورت اتوماتیک صادر می‌کند.
• "تاریخ:" تاریخ مصرف کالا (پیش‌فرض تاریخ روز است اما قابل تغییر می‌باشد).
• "انبار:" انباری که کالا از آن خارج می‌شود (مثلاً انبار مواد اولیه).
• "کد و نام مرکز هزینه (طرف حساب):"
  • در اینجا باید مشخص کنید کالا کجا مصرف می‌شود.
  • با زدن اینتر یا دکمه جستجو، لیست حساب‌ها باز می‌شود. می‌توانید ""خط تولید ۱""، ""واحد اداری""، ""ضایعات"" و ... را انتخاب کنید.
• "کد پرسنلی / تحویل گیرنده:" نام شخصی که کالا را از انبار تحویل گرفته است.

ج) جدول اقلام و ابزار ویرایش (وسط صفحه)

لیست کالاهای مصرفی در این جدول وارد می‌شود.

ستون‌های جدول:

• "کد کالا:" کد یا بارکد کالا را وارد کنید.
• "شرح کالا:" نام کالا نمایش داده می‌شود.
• "مقدار:" تعداد مصرف شده را وارد کنید.
• "مبلغ واحد:" معمولاً سیستم به صورت خودکار بر اساس نرخ میانگین یا خرید محاسبه می‌کند (بسته به تنظیمات، ممکن است غیرفعال باشد).

نوار ابزار سمت راست جدول:

• "ورود + CTRL:" تعیین روش ورود کالا (F12: بارکدخوان، F10: انتخاب از لیست، F11: دستی).
• "ثبت (تیک):" ذخیره تغییرات سطر جاری.
• "اضافه (+):" ایجاد سطر جدید.
• "حذف (-):" پاک کردن سطر انتخاب شده.
• "موجودی لحظه‌ای:" مشاهده کاردکس و موجودی فعلی کالا در انبار (برای اطمینان از وجود کالا قبل از مصرف).

د) پنل پایینی (عملیات نهایی)

دکمه‌های اصلی مدیریت سند در پایین فرم قرار دارند:

• "اضافه:" ایجاد یک سند مصرف جدید.
• "حذف:" حذف کامل سند جاری.
• "ثبت (ذخیره):" "مهم‌ترین دکمه". تا زمانی که این دکمه زده نشود، کالا از انبار کسر نمی‌شود.
• "چاپ سند:" چاپ حواله مصرف برای امضا و بایگانی.
• "جمع کل:" ارزش ریالی کل کالاهای مصرف شده (بهای تمام شده مصرف).

۴ مثال عملی (سناریوهای مختلف)

راهنمای کاربری: ثبت سند موجودی اول دوره

این فرم برای ثبت موجودی کالاها در "آغاز استقرار نرم‌افزار" یا در "ابتدای سال مالی جدید" استفاده می‌شود. این سند موجودی انبار را ایجاد کرده و ارزش ریالی آن را به سرفصل ""حساب افتتاحیه"" بستانکار می‌کند.

گام ۱: دسترسی به فرم

از منوی اصلی برنامه مسیر زیر را طی کنید:

"منوی اسناد خرید و فروش و انبار > موجودی اول دوره"

گام ۲: شروع عملیات

یک پنجره انتخاب باز می‌شود، دکمه ""تایید"" یا ""اضافه"" را بزنید تا وارد فرم اصلی شوید. اگر قبلاً سندی ثبت نکرده باشید، فرم خالی است.

گام ۳: آشنایی با اجزای فرم

این فرم شامل ۴ بخش اصلی است:

الف) نوار ابزار بالای صفحه (ابزارهای مدیریتی)

• "جستجو (ذره‌بین):" برای یافتن اسناد اول دوره که قبلاً ثبت شده‌اند.
• "ابطال کلی سند:" اگر بخواهید سند را بدون حذف فیزیکی، از تاثیرگذاری خارج کنید (برای مواقعی که سند اشتباه است اما نباید حذف شود).
• "تایید نهایی:" قفل کردن سند پس از اتمام کار (تایید حسابداری) تا کاربران دیگر نتوانند آن را تغییر دهند.
• "چاپ لیبل:" اگر می‌خواهید برای کالاهای اول دوره بارکد چاپ کنید.

ب) سربرگ سند (اطلاعات کلی)

در این قسمت مشخصات کلی سند را مشاهده می‌کنید:

• "شماره سند:" سیستم به صورت خودکار صادر می‌کند.
• "تاریخ:" تاریخ شروع دوره (مثلاً 1403/01/01) را وارد کنید.
• "انبار:" انباری که کالاها در آن موجود هستند را انتخاب کنید.
• "حساب افتتاحیه:" این فیلد توسط سیستم به صورت خودکار پر شده و نشان می‌دهد که این کالاها بابت شروع دوره هستند (قابل تغییر نیست).
• "تحویل گیرنده (انباردار):" نام انباردار مسئول را وارد کنید.

ج) جدول کالاها و نوار ابزار ویرایش (وسط صفحه)

لیست کالاهای موجود در انبار را در این جدول وارد می‌کنید:

ستون‌های جدول:

• "کد کالا:" کد یا بارکد کالا را وارد کنید (یا اینتر بزنید تا لیست جستجو باز شود).
• "شرح کالا:" نام کالا نمایش داده می‌شود.
• "مقدار:" تعداد شمارش شده کالا در ابتدای دوره را وارد کنید.
• "مبلغ واحد:" قیمت کارشناسی یا بهای تمام شده کالا در سال قبل را وارد کنید (ارزش ریالی موجودی اول دوره بسیار مهم است).
• "جمع:" ارزش کل آن کالا را نشان می‌دهد.

کلیدهای سمت راست جدول:

• "ثبت (تیک کوچک):" تغییرات سطر فعلی را ذخیره می‌کند.
• "اضافه خط سند (+):" ایجاد سطر جدید برای کالای بعدی.
• "حذف خط سند (-):" حذف کالای انتخاب شده از لیست.
• "توضیحات:" اگر نکته‌ای برای کالای خاصی وجود دارد (مثلاً "نیاز به تعمیر").
• "حذف همه خطوط:" کل لیست را پاک می‌کند (با احتیاط استفاده شود).
• "ورود + CTRL:" تعیین روش ورود کالا (با بارکدخوان F12 یا انتخاب دستی F10).

د) پنل عملیات نهایی (پایین صفحه)

دکمه‌های اصلی برای ذخیره و مدیریت سند:

• "اضافه:" ایجاد یک سند موجودی اول دوره جدید (مثلاً برای یک انبار دیگر).
• "حذف:" حذف کامل سند جاری.
• "ثبت:" ذخیره نهایی سند در سیستم. (حتماً پس از ورود اقلام این دکمه را بزنید).
• "چاپ سند:" چاپ لیست موجودی اول دوره جهت بایگانی و امضا.
• "جمع کل:" نمایش ارزش ریالی کل موجودی اول دوره انبار.

۴ مثال عملی (سناریوهای مختلف)

راهنمای کاربری: ثبت سند موجودی پایان دوره

این فرم برای بستن حساب انبار در "پایان سال مالی" یا پایان یک دوره خاص استفاده می‌شود. با ثبت این سند، کالاهای موجود در انبار از نظر سیستمی خارج شده و به حساب‌های پایان دوره منتقل می‌شوند (جهت انتقال به سال جدید).

گام ۱: دسترسی به فرم

از منوی اصلی برنامه مسیر زیر را طی کنید:

"منوی اسناد خرید و فروش و انبار > موجودی پایان دوره"

گام ۲: ورود به محیط عملیاتی

پنجره‌ای باز می‌شود که نوع سند را نشان می‌دهد. دکمه ""اضافه"" را بزنید تا یک برگه سفید برای ثبت اطلاعات باز شود.

گام ۳: آشنایی با اجزای فرم

این فرم از ۴ بخش اصلی تشکیل شده است که در ادامه با نام فارسی (کپشن) آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

الف) نوار ابزار بالایی (مدیریت سند)

این دکمه‌ها در بالاترین قسمت فرم قرار دارند:

• "جستجو (ذره‌بین):" برای پیدا کردن اسناد پایان دوره‌ای که قبلاً ثبت شده‌اند.
• "ابطال کلی سند:" اگر سندی اشتباه صادر شده اما نباید حذف شود، با این دکمه باطل می‌شود (رنگ فرم قرمز می‌شود).
• "تایید نهایی:" قفل کردن سند پس از اتمام کار (تایید حسابداری) تا دیگر قابل ویرایش نباشد.
• "چاپ لیبل:" امکان چاپ بارکد برای کالاهای موجود در لیست.
• "کپی از سند دیگر:" اگر بخواهید عیناً اقلام یک سند دیگر را در اینجا کپی کنید.

ب) سربرگ سند (اطلاعات کلی)

در این بخش مشخصات هویتی سند را تعیین می‌کنید:

• "شماره سند:" توسط سیستم صادر می‌شود.
• "تاریخ:" تاریخ پایان دوره (مثلاً 1402/12/29) را وارد کنید.
• "انبار:" انباری که قصد بستن حساب آن را دارید انتخاب کنید.
• "حساب اختتامیه:" این فیلد به صورت خودکار توسط سیستم پر می‌شود و نشان می‌دهد کالاها به حساب بسته شدن سال مالی می‌روند.
• "تحویل دهنده (انباردار):" نام انباردار مسئول را وارد کنید.

ج) جدول کالاها و ابزار ویرایش (وسط صفحه)

لیست کالاهایی که در انبار باقی مانده‌اند را اینجا وارد می‌کنید:

ستون‌های جدول:

• "کد کالا:" کد یا بارکد کالا را وارد کنید (یا اینتر بزنید تا لیست جستجو باز شود).
• "شرح کالا:" نام کالا نمایش داده می‌شود.
• "مقدار:" تعداد شمارش شده کالا در پایان دوره را وارد کنید.
• "مبلغ واحد:" قیمت تمام شده کالا (سیستم معمولاً بر اساس میانگین یا روش قیمت‌گذاری تنظیم شده، این مبلغ را پیشنهاد می‌دهد).

نوار ابزار سمت راست جدول:

• "ورود + CTRL:" تعیین روش ورود کالا (F12: بارکدخوان، F10: انتخاب از لیست، F11: دستی).
• "ثبت (تیک):" ذخیره تغییرات سطر جاری.
• "اضافه (+):" ایجاد سطر جدید.
• "حذف (-):" پاک کردن سطر انتخاب شده.
• "موجودی لحظه‌ای:" مشاهده کاردکس کالا جهت مقایسه موجودی سیستمی با مقدار شمارش شده.

د) پنل پایینی (عملیات نهایی)

دکمه‌های اصلی برای ذخیره و مدیریت سند:

• "اضافه:" ایجاد یک سند پایان دوره جدید.
• "حذف:" حذف کامل سند جاری.
• "ثبت:" ذخیره نهایی سند در سیستم. ("بسیار مهم:" تا این دکمه زده نشود، عملیات بستن حساب کالا انجام نمی‌شود).
• "چاپ سند:" چاپ لیست کالاهای پایان دوره برای بایگانی در اسناد حسابداری.
• "جمع کل:" ارزش ریالی کل موجودی انبار در پایان دوره.

۴ مثال عملی (سناریوهای مختلف)

راهنمای جامع و تحلیل سیستم انبارگردانی

این مستند، فرآیند کامل انبارگردانی را از لحظه ورود به سیستم تا صدور اسناد کسری و اضافه (تعدیل) پوشش می‌دهد. این ماژول برای شمارش موجودی فیزیکی کالاها، مقایسه آن با موجودی سیستم و رفع مغایرت‌ها طراحی شده است.

فصل اول: شروع عملیات و مدیریت اسناد (فرم گزارش اسناد)

مسیر دسترسی: منوی اصلی > اسناد خرید و فروش و انبار > "اسناد انبارگردانی"

با کلیک روی این منو، فرم «"گزارش اسناد انبارگردانی"» باز می‌شود. این فرم دروازه ورود به عملیات است.

تحلیل عملکرد فرم گزارش:

این فرم لیست تمام انبارگردانی‌های انجام شده (باز یا بسته شده) را نمایش می‌دهد. اطلاعات اصلی در جدول (اصلی انبارگردانی) ذخیره می‌شود.

شرح اجزای فرم گزارش:

• گروه تاریخ اسناد:
  • "از تاریخ / تا تاریخ:" بازه زمانی جستجوی اسناد را تعیین می‌کند.
• گروه انتخاب انبار:
  • "همه انبارها:" اگر تیک داشته باشد، اسناد تمام انبارها نمایش داده می‌شود.
  • "دکمه انتخاب انبار (---):" اگر تیک "همه انبارها" برداشته شود، با این دکمه انبار خاصی را انتخاب می‌کنید.
• "دکمه محاسبه گزارش:" با زدن این دکمه، لیست اسناد بر اساس فیلترهای تاریخ و انبار در جدول نمایش داده می‌شود.
• جدول لیست اسناد: شامل ستون‌های زیر است:
  • "شماره سند:" کد یکتای انبارگردانی.
  • "تاریخ سند:" تاریخ انجام عملیات.
  • "نام انبار:" انباری که شمارش در آن انجام شده.
  • "جمع شمارش / موجودی سیستم / اختلاف:" نمایی کلی از وضعیت آن سند.
• "دکمه سند انبارگردانی جدید:" با کلیک روی این دکمه، یک سند خام ایجاد شده و وارد مرحله اصلی عملیات می‌شوید.
• "دکمه آموزش انبارگردانی:" لینک به ویدئوی آموزشی.

فصل دوم: فرم اصلی انبارگردانی (عملیات شمارش و مغایرت‌گیری)

با زدن دکمه ""سند انبارگردانی جدید"" یا دوبار کلیک روی یک سند موجود، فرم «"ثبت سند شمارش و رفع مغایرت انبار"» باز می‌شود.

بخش‌های مختلف فرم و راهنمای کاربری:

۱. نوار ابزار سمت راست (پنل ابزار)

• بخش محاسبه موجودی کامپیوتر:
  • "تا تاریخ / تا سند:" می‌توانید تعیین کنید موجودی سیستم تا چه تاریخی یا تا چه شماره سندی محاسبه شود (مثلاً می‌خواهید موجودی سیستم را بدون در نظر گرفتن فاکتورهای امروز محاسبه کنید).
• بخش نمایش:
  • "جدول کالاها:" حالت نمایش لیستی و کلاسیک برای ویرایش دستی.
  • "عملیات انبارگردانی:" حالت پیشرفته برای اسکن بارکد و عملیات سریع.
• دکمه‌های پایین پنل:
  • "محاسبه موجودی سیستم:" ("حیاتی‌ترین دکمه"). پس از اینکه شمارش فیزیکی را وارد کردید، این دکمه را بزنید. سیستم کل اسناد خرید، فروش، مرجوعی و ... را بررسی کرده و موجودی دفتری را در ستون "موجودی کامپیوتر" درج می‌کند و اختلاف را اتوماتیک محاسبه می‌کند.
  • "ثبت سند انبارگردانی:" پایان عملیات. با زدن این دکمه، سیستم بر اساس "اختلاف"، سند کسری یا اضافه صادر می‌کند.
  • "حذف سند انبارگردانی:" کل اطلاعات شمارش فعلی را پاک می‌کند.

۲. جدول اصلی (وسط صفحه)

لیست کالاهای شمارش شده را نمایش می‌دهد.

• "شمارش:" تعداد فیزیکی که شما شمرده‌اید.
• "موجودی کامپیوتر:" تعدادی که نرم‌افزار انتظار دارد موجود باشد.
• "اختلاف:" اگر منفی باشد ("کسری") و اگر مثبت باشد ("سرک/اضافه") است.

۳. نوار ابزار بالا (فیلتر و قیمت)

• "دکمه‌های مثبت / منفی / صفر / ستاره:" با زدن این دکمه‌ها جدول فیلتر می‌شود (مثلاً فقط کالاهای دارای کسری (منفی) را نشان بده).
• "لیست کشویی قیمت:" تعیین می‌کند ارزش ریالی کالاها بر اساس کدام نرخ (قیمت ۱، قیمت خرید، میانگین و...) محاسبه شود.
• "بروزرسانی:" لیست را رفرش می‌کند.

۴. پنل عملیات انبارگردانی (حالت اسکن بارکد)

اگر از بخش "نمایش"، گزینه "عملیات انبارگردانی" را انتخاب کنید، ظاهر فرم تغییر می‌کند و برای استفاده با بارکدخوان بهینه می‌شود.

• "کادر ورود بارکد:" اینجا بارکد کالا را اسکن می‌کنید.
• "کادر تعداد:" اگر کالا را دانه‌ای اسکن می‌کنید عدد ۱ بگذارید، در غیر این صورت تعداد را وارد کنید.
• "تیک "عدم محاسبه اسکن بارکد":" اگر تیک داشته باشد، فقط کالا را پیدا می‌کند. اگر تیک نداشته باشد، با هر بار اسکن، یک عدد به "شمارش" آن کالا اضافه می‌کند.
• "دکمه دریافت از فایل:" امکان بارگذاری فایل اکسل یا متنی از دستگاه‌های هندهلد (Handheld) یا فایل اکسل خروجی گرفته شده.

۵. پنل کاربران موبایل (پایین سمت راست)

اگر از اپلیکیشن موبایل مهسان برای انبارگردانی تیمی استفاده می‌کنید:

• "همه کاربران موبایل:" تجمیع شمارش‌های انجام شده توسط تمام انباردارانی که با موبایل کار کرده‌اند.
• "ذخیره کاربران:" ثبت نهایی شمارش‌های موبایلی در سند اصلی.

فصل سوم: روند نهایی‌سازی (تعدیل انبار)

زمانی که دکمه ""ثبت سند انبارگردانی"" را می‌زنید، پنجره‌ای باز می‌شود که از شما می‌پرسد برای کالاهای "اضافه" و "کسری" چه نوع سندی صادر شود.

• "سند تعدیل اضافه‌ها:" برای کالاهایی که شمارش فیزیکی > موجودی سیستم است. معمولاً به عنوان "خرید" یا "موجودی اول دوره" یا "تولید" ثبت می‌شود.(بعنوان مثال می توانید طرف حساب را "مدیر فروشگاه ذیربط" قرار دهید)
• "سند تعدیل کسری‌ها:" برای کالاهایی که شمارش فیزیکی < موجودی سیستم است. معمولاً به عنوان "فروش" یا "مصرف" یا "ضایعات" ثبت می‌شود.(بعنوان مثال می توانید طرف حساب را "مدیر فروشگاه ذیربط" قرار دهید)

فصل چهارم: تحلیل فنی و فرآیند انبارگردانی

این ماژول جهت شمارش موجودی فیزیکی کالاها، مقایسه آن با موجودی ثبت شده در سیستم (کاردکس) و در نهایت صدور اسناد تعدیلی (کسری و اضافات) طراحی شده است.

گردش کار (Workflow):

1. "ورود:" از منوی اصلی گزینه «اسناد انبارگردانی» انتخاب می‌شود.
2. "لیست اسناد:" فرمی باز می‌شود که لیست اسناد انبارگردانی قبلی را نمایش می‌دهد و امکان ایجاد سند جدید را فراهم می‌کند.
3. "سند جدید:" با ایجاد سند، کاربر انبار مورد نظر را انتخاب می‌کند.
4. "فراخوانی کالاها:" کاربر از طریق دکمه «محاسبه موجودی سیستم»، لیست کالاها و موجودی لحظه‌ای آنها را بر اساس اسناد (خرید، فروش، انبار) محاسبه و در جدول انبارگردانی بارگذاری می‌کند.
5. "شمارش:" شمارش به سه روش انجام می‌شود:
   • "دستی:" وارد کردن تعداد در جدول.
   • "اسکن بارکد:" استفاده از پنل «عملیات انبارگردانی» برای خواندن بارکد و افزایش خودکار شمارش.
   • "موبایل:" کاربران متصل به سرور از طریق اپلیکیشن موبایل شمارش را انجام می‌دهند و مدیر سیستم به صورت لحظه‌ای تغییرات را می‌بیند.
6. "مغایرت‌گیری:" سیستم به صورت خودکار اختلاف را محاسبه می‌کند (شمارش منهای موجودی سیستم).
7. "ثبت نهایی (Adjustment):" با زدن دکمه ثبت سند، سیستم به صورت خودکار برای کالاهای دارای اضافه، سند ""خرید/تولید/اول‌دوره"" و برای کالاهای دارای کسری، سند ""فروش/مصرف/پایان دوره"" صادر می‌کند تا موجودی سیستم با واقعیت هماهنگ شود.

سناریوهای عملی (مثال‌های کاربردی)

ثبت سند سفارش کالا از شعبه به مرکز

مقدمه و کاربرد

این فرم به‌طور اختصاصی برای "فروشگاه‌های زنجیره‌ای" طراحی شده است. در ساختار توزیع کالا، شعبه‌های مختلف نیاز دارند تا کالاهای مورد نیاز خود را به دفتر مرکزی یا انبار مرکزی اعلام کنند. فرم ""ثبت سفارش کالا""، پل ارتباطی بین شعبه و مرکز است. انباردار یا مدیر شعبه با استفاده از این فرم، لیست اقلام مورد نیاز را ثبت کرده و درخواست را ارسال می‌کند تا در مرکز تبدیل به حواله خروجی و ارسال کالا شود.

دسترسی به فرم

برای باز کردن این فرم، از منوی اصلی نرم‌افزار مسیر زیر را دنبال کنید:

"منوی اسناد خرید و فروش و انبار > اسناد سفارش کالا > ثبت سند سفارش کالا از شعبه به مرکز"

تشریح اجزای فرم و نحوه کارکرد

این فرم از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

• بخش بالای فرم (اطلاعات سربرگ سند)
• بخش میانی (جدول اقلام کالا)
• بخش پایین (نوار ابزار عملیاتی)

۱. بخش بالای فرم (اطلاعات کلی سفارش)

این بخش اطلاعات شناسنامه‌ای سند سفارش را نمایش می‌دهد.

• "دکمه "---" (کنار کد و نام انبار):"
  • "کاربرد:" اولین قدم برای ثبت سفارش است. با زدن این دکمه، لیست انبارها/شعب باز می‌شود و شما باید شعبه‌ای که کالا را درخواست می‌کند انتخاب کنید.
  • "نکته:" پس از انتخاب، کد و نام انبار در فیلدهای مربوطه پر می‌شود.
• "کد سفارش دهنده / نام سفارش دهنده:"
  • "کاربرد:" مشخص می‌کند چه شخصی (معمولاً مدیر شعبه یا انباردار) این سفارش را ثبت کرده است.
  • "نحوه استفاده:" می‌توانید کد پرسنلی فرد را تایپ کرده و اینتر بزنید. اگر کد را نمی‌دانید، روی دکمه کوچک ""---"" کنار این فیلد کلیک کنید تا فرم جستجوی اشخاص باز شود و نام فرد را جستجو و انتخاب کنید.
• "شماره سند:" توسط سیستم به‌صورت خودکار و متوالی تولید می‌شود (براساس محدوده تعیین شده در منو تنظیم سیستم) کاربر نیازی به تغییر دستی آن ندارد.
• "تاریخ سند:" به‌صورت پیش‌فرض تاریخ جاری سیستم درج می‌شود، اما قابل ویرایش است.
• "توضیح:" فضایی برای نوشتن یادداشت‌های تکمیلی (مثلاً: "ارسال فوری" یا "جهت پر کردن قفسه جدید").

۲. بخش میانی (جدول اقلام کالا)

در این جدول، لیست کالاهایی که شعبه نیاز دارد وارد می‌شود.

• "کد (بارکد) کالا:"
  • در این ستون بارکد کالا را وارد کرده و اینتر بزنید.
  • "هوشمندی سیستم:" اگر بارکد صحیح باشد، نام و واحد کالا پر شده و مکان‌نما به ستون ""مقدار"" می‌رود. اگر بارکد را نمی‌دانید یا اشتباه وارد کنید، یا می‌توانید روی دکمه ""..."" داخل سلول کلیک کنید، سیستم به‌طور خودکار فرم جستجوی کالا را باز می‌کند تا کالا را از روی نام پیدا کنید.
• "نام کالا (خدمات):" نام کالای انتخاب شده را نمایش می‌دهد (غیر قابل ویرایش).
• "واحد:" واحد شمارش کالا (عدد، کیلو و ...) را نمایش می‌دهد.
• "مقدار درخواستی:" مهم‌ترین ستون است. تعداد مورد نیاز شعبه را در اینجا وارد کنید.
• "تعداد موجودی:" موجودی فعلی کالا در شعبه را نمایش می‌دهد (جهت تصمیم‌گیری بهتر برای مقدار سفارش).
• "سایز / رنگ:" اگر کالا دارای رنگ‌بندی یا سایزبندی باشد، در این ستون‌ها مشخص می‌شود. (این گزینه در شرایطی کاربرد دارد که مشخصات ظاهری کالا در کدگزاری تفکیک نشده باشد).
• "سایر مشخصات:" توضیحات اضافی برای هر قلم کالا.

۳. بخش پایین (نوار ابزار عملیاتی)

دکمه‌های فرمان اصلی در پایین فرم قرار دارند.

• "دکمه "اضافه":" برای ایجاد یک برگه سفارش جدید کلیک کنید. سیستم ابتدا لیست شعب را باز می‌کند تا شعبه درخواست‌کننده را انتخاب کنید، سپس یک شماره سند جدید صادر می‌کند.
• "دکمه "ثبت":" پس از وارد کردن تمامی اقلام، برای ذخیره نهایی تغییرات در بانک اطلاعاتی و ارسال به مرکز این دکمه را بزنید.
• "دکمه "حذف":" اگر بخواهید کل سند سفارش (شامل سربرگ و تمام کالاها) را پاک کنید، از این دکمه استفاده نمایید. (سیستم تاییدیه می‌گیرد).
• "دکمه "جستجو":" اگر به دنبال یک سفارش قدیمی هستید، با این دکمه فرم جستجوی پیشرفته باز می‌شود که امکان فیلتر بر اساس شماره سند و تاریخ را می‌دهد.
• "دکمه "چاپگر":" جهت چاپ فرم سفارش برای امضا و بایگانی.
• "گروه "ارتباط با سند انبار":"
  • این بخش شامل فیلدهای ""نوع سند""، ""تاریخ"" و ""شماره"" و دکمه ""مراجعه"" است.
  • "کاربرد:" زمانی که مرکز، این سفارش را بررسی و تبدیل به حواله یا فاکتور کرد، اطلاعات سند صادر شده در مرکز، در اینجا نمایش داده می‌شود تا شعبه بداند درخواستش انجام شده است.
• "چک‌باکس "محاسبه موجودی فعلی":" با تیک زدن این گزینه، سیستم موجودی لحظه‌ای کالاها را بازخوانی می‌کند تا هنگام سفارش‌گذاری، از موجودی دقیق مطلع باشید.

۴ مثال عملی کاربردی

گزارش اسناد سفارش کالا از شعبه به مرکز

مقدمه و کاربرد

در سیستم فروشگاه‌های زنجیره‌ای، پس از اینکه شعب درخواست‌های خود را ثبت کردند (از طریق فرم ثبت سفارش)، مدیران انبار مرکزی یا مدیران فروش دفتر مرکزی نیاز دارند تا این درخواست‌ها را مشاهده، بررسی و پردازش کنند. فرم ""گزارش اسناد سفارش کالا"" کارتابل اصلی دفتر مرکزی است. در این فرم شما می‌توانید لیست تمام سفارش‌های رسیده از شعب را ببینید، آنها را تجمیع کنید (مثلاً بفهمید در مجموع چند عدد از یک کالا نیاز دارید) و در نهایت آنها را به سند خروجی انبار (حواله یا فاکتور فروش) تبدیل کنید.

دسترسی به فرم

برای ورود به این بخش، از منوی اصلی نرم‌افزار مسیر زیر را طی کنید:

"منوی گزارشات خرید و فروش و انبار > اسناد سفارش کالا > گزارش اسناد سفارش کالا از شعبه به مرکز"

تشریح اجزای فرم و نحوه کارکرد

این فرم از یک نوار ابزار در بالا (جهت فیلتر و عملیات) و یک جدول نمایش داده‌ها در پایین تشکیل شده است.

۱. نوار ابزار بالا (فیلترها و عملیات)

• "از تاریخ / تا تاریخ:"
  • بازه زمانی مورد نظر برای گزارش‌گیری را تعیین می‌کند. به‌صورت پیش‌فرض تاریخ روز جاری سیستم نمایش داده می‌شود.
• "دکمه "جستجو":"
  • با فشردن این دکمه، سیستم بر اساس تاریخ‌های وارد شده و تیک‌های انتخاب شده، اطلاعات را از بانک اطلاعاتی فراخوانی کرده و در جدول نمایش می‌دهد.
• "چک‌باکس "فقط سفارشات تبدیل نشده":"
  • "کاربرد حیاتی:" اگر این گزینه تیک خورده باشد، سیستم فقط سفارش‌هایی را نشان می‌دهد که هنوز ارسال نشده‌اند. این گزینه برای مدیریت کارهای باقی‌مانده بسیار کاربردی است.
  • اگر تیک آن را بردارید، هم سفارش‌های ارسال شده و هم ارسال نشده نمایش داده می‌شوند.
• "چک‌باکس "تجميع کالاها":"
  • "حالت عادی (بدون تیک):" لیست سفارش‌ها به تفکیک هر شعبه و هر سند نمایش داده می‌شود.
  • "حالت تجمیعی (با تیک):" سیستم تمام سفارش‌های شعب مختلف را با هم جمع می‌کند و به شما می‌گوید از هر کالا در مجموع چه تعداد نیاز دارید. (مناسب برای دستور تولید یا دستور خرید کلی).
• "دکمه "تبديل به سند انبار":"
  • این دکمه فرآیند اصلی لجستیک را انجام می‌دهد. با انتخاب یک یا چند سفارش از لیست و زدن این دکمه، سیستم به‌صورت خودکار اطلاعات اقلام را به فرم صدور سند (فاکتور فروش یا حواله انبار) منتقل می‌کند تا کالا از انبار مرکزی کسر و به شعبه ارسال شود. پس از ثبت موفق، شماره سند انبار در سفارش درج می‌شود تا دوباره ارسال نشود.
• "دکمه "چاپ":"
  • از لیست نمایش داده شده در جدول، نسخه چاپی تهیه می‌کند.

۲. جدول نمایش اطلاعات (گرید)

در این جدول نتایج جستجو نمایش داده می‌شود که شامل ستون‌های زیر است:

• "شماره سفارش:" شماره درخواست ثبت شده توسط شعبه.
• "تاریخ:" تاریخ ثبت درخواست.
• "نام شعبه/انبار:" نام شعبه‌ای که کالا را درخواست کرده است.
• "نام کالا:" نام قلم کالای درخواستی.
• "مقدار:" تعداد مورد نیاز شعبه.
• "وضعیت (تبدیل شده/نشده):" نشان می‌دهد آیا برای این سفارش قبلاً سندی صادر شده است یا خیر.

۴ مثال عملی کاربردی

گزارش اسناد و دفتر اندیکاتور

این بخش از نرم‌افزار، "قلب تپنده گزارش‌گیری عملیات روزانه" است. شما می‌توانید تمام اسناد ثبت شده در سیستم اعم از خرید، فروش، انبار، تولید و خزانه‌داری را در این فرم جستجو، مشاهده، چاپ و به اکسل ارسال کنید. همچنین عملیات ارسال به سامانه مودیان مالیاتی از این بخش مدیریت می‌شود.

۱. نحوه دسترسی به فرم

برای باز کردن این فرم، در صفحه اصلی نرم‌افزار (منوی اصلی):

• روی منوی ""گزارشات خرید و فروش و انبار"" کلیک کنید.
• گزینه ""گزارش اسناد"" را انتخاب نمایید.

۲. تشریح بخش‌های مختلف فرم

این فرم به سه بخش اصلی تقسیم شده است: "نوار ابزار بالا"، "پنل فیلترها (سمت راست)" و "جدول نتایج (وسط)".

الف) نوار ابزار بالا (عملیات اصلی)

• "دکمه مرور/مراجعه (آیکون پوشه زرد):" با انتخاب یک ردیف در جدول و زدن این دکمه (یا دوبار کلیک روی ردیف)، اصل سند باز می‌شود. مثلاً اگر روی یک فاکتور فروش کلیک کنید، فرم فاکتور فروش باز می‌شود تا بتوانید آن را اصلاح یا مشاهده کنید.
• "دکمه ارسال به سامانه مودیان مالیاتی:" جهت ارسال صورت‌حساب‌های انتخاب شده به سامانه مودیان (این دکمه تنها برای فاکتورهای فروش و برگشت از فروش فعال است).
• "دکمه استتار منو:" پنل فیلترهای سمت راست را مخفی/آشکار می‌کند تا فضای بیشتری برای دیدن لیست اسناد داشته باشید.
• "انتخاب نوع کلی سند (رادیو باتن‌ها):"
  • "اسناد خروجی:" شامل فروش، حواله بین انبار، برگشت از خرید، مصرف و پایان دوره.
  • "اسناد ورودی:" شامل خرید، رسید انبار، برگشت از فروش، تولید و اول دوره.

ب) پنل فیلترها (سمت راست - شرط‌گذاری)

این بخش مهم‌ترین قسمت برای دقیق کردن گزارش است. تا زمانی که دکمه ""محاسبه (F5)"" را نزنید، تغییرات این بخش اعمال نمی‌شود.

• "نوع سند:" یک لیست کشویی که بر اساس انتخاب شما در بالا (ورودی/خروجی) تغییر می‌کند.
  • در حالت خروجی: فروش، حواله بین انبار، برگشت از خرید، ...
  • در حالت ورودی: خرید، رسید انبار، برگشت از فروش، ...
• "جستجو شماره (فاکتور/حواله/رسمی):" تعیین می‌کند که جستجو بر اساس کدام شماره انجام شود (مثلاً شماره فاکتور معمولی یا شماره فاکتور رسمی).
• "وضعیت سند:" فیلتر کردن اسناد بر اساس وضعیت:
  • "کلی:" همه اسناد (معمولاً پیش‌فرض).
  • "باطله کلی:" فقط اسنادی که ابطال شده‌اند.
  • "پیش فاکتور / اسناد امانی:" برای پیگیری اسنادی که هنوز نهایی نشده‌اند.
• "خرید با کارت هدیه:" (مخصوص حالت فروش) فیلتر کردن فاکتورهایی که با کارت هدیه پرداخت شده‌اند.
• "شماره تلفن همراه CRM:" جستجو بر اساس شماره موبایل مشتری خاص.
• "کد انبار:"
  • "همه انبارها:" اگر تیک داشته باشد، گزارش از تمام شعب و انبارها گرفته می‌شود.
  • اگر تیک را بردارید، لیستی باز می‌شود که می‌توانید انبارهای خاصی را انتخاب کنید.
• "کد حساب (طرف مبادله):" اگر می‌خواهید گزارش فقط مربوط به یک شخص، شرکت یا هزینه خاص باشد، کد تفصیلی آن را اینجا وارد کنید یا با دکمه ذره‌بین جستجو کنید.
• "شماره (از ... تا ...):" برای محدود کردن گزارش به یک بازه شماره سند خاص.
• "تاریخ (از ... تا ...):" مهم‌ترین فیلتر. بازه زمانی گزارش را تعیین می‌کند (پیش‌فرض روی تاریخ روز تنظیم است).
• "دکمه محاسبه (F5):" پس از تنظیم تمام فیلترهای بالا، حتماً باید این دکمه را بزنید تا گزارش ساخته شود.

ج) جدول نتایج و نوار وضعیت پایین

• "جدول اصلی:" لیست اسناد را با ستون‌هایی مانند ردیف، شماره، تاریخ، نام طرف حساب، مبلغ، تخفیف و مانده نمایش می‌دهد.
  • "نکته:" با کلیک روی عنوان هر ستون، لیست بر اساس آن ستون مرتب می‌شود.
• "نوار پایین جدول (جمع‌ها):"
  • مجموع تعداد اقلام.
  • جمع مبلغ ریالی کل اسناد.
  • جمع تخفیفات.
  • جمع مالیات.
  • جمع نهایی (قابل پرداخت).
• "دکمه تحلیل تعداد اقلام:" نموداری آماری نمایش می‌دهد که در فاکتورهای شما معمولاً چند قلم کالا وجود دارد (برای تحلیل رفتار مشتری).
• "دکمه چاپگر (Ctrl+P):" چاپ لیست نمایش داده شده.
• "دکمه خروجی به اکسل:" لیست فعلی را با تمام جزئیات به فایل اکسل تبدیل می‌کند.

۳. متن آموزشی روند کار (Workflow)

برای تهیه یک گزارش استاندارد، مراحل زیر را طی کنید:

1. ابتدا مشخص کنید دنبال چه سندی هستید؟ (آیا جنسی وارد مجموعه شده یا خارج شده؟). گزینه "اسناد ورودی" یا "اسناد خروجی" را در بالای صفحه انتخاب کنید.
2. از لیست کشویی ""نوع سند""، ماهیت دقیق را انتخاب کنید (مثلاً "فروش").
3. بازه زمانی مورد نظر را در قسمت تاریخ وارد کنید (مثلاً از 01/01/1402 تا 29/12/1402).
4. اگر گزارش کلی می‌خواهید، فیلد کد حساب را خالی بگذارید. اگر گزارش معاملات یک شخص خاص را می‌خواهید، کد او را وارد کنید.
5. روی دکمه بزرگ ""محاسبه F5"" در پایین سمت راست کلیک کنید.
6. لیست اسناد ظاهر می‌شود. در پایین صفحه جمع مبالغ را چک کنید.
7. برای دیدن جزئیات اقلام یک فاکتور، روی ردیف آن دوبار کلیک کنید.
8. برای چاپ لیست، دکمه "چاپگر" و برای داشتن فایل، دکمه "خروجی به اکسل" را بزنید.

۴. چهار مثال عملی کامل

راهنمای کاربری ماژول سامانه مودیان مالیاتی

این بخش از نرم‌افزار جهت ارتباط مستقیم با سامانه مودیان مالیاتی طراحی شده است. از طریق این فرم، شما می‌توانید فاکتورهای فروش و برگشت از فروش ثبت شده در سیستم را به صورت الکترونیکی به کارپوشه مالیاتی خود ارسال نموده، وضعیت آن‌ها را استعلام کرده و یا در صورت نیاز، آن‌ها را ابطال نمایید.

۱. پیش‌نیازها و مسیر دسترسی

قبل از ارسال، باید ""تنظیمات حافظه مالیاتی"" (شامل شناسه یکتای حافظه مالیاتی و کلید خصوصی) در بخش تنظیمات سیستم انجام شده باشد. همچنین کالاها باید دارای ""شناسه کالا/خدمت"" (کد مالیاتی) باشند و اطلاعات مربوط به طرف حساب مالیاتی نیز باید در بخش کدینگ حسابداری (اطلاعات بیشتر) تکمیل شده باشند.

"مسیر دسترسی:"

1. در منوی اصلی نرم‌افزار، وارد بخش ""گزارشات خرید و فروش و انبار"" شوید.
2. گزینه ""گزارش اسناد"" را انتخاب کنید.
3. در فرم گزارش اسناد، نوع سند را روی ""فروش"" یا ""برگشت از فروش"" تنظیم کرده و بازه زمانی مورد نظر را فیلتر کنید.
4. دکمه ""محاسبه"" را بزنید تا لیست فاکتورها نمایش داده شود.
5. در نوار ابزار بالای فرم، روی دکمه ""ارسال به سامانه مودیان مالیاتی"" کلیک کنید.

۲. تشریح اجزای فرم ارسال به سامانه

این فرم به چند بخش اصلی تقسیم شده است:

الف) جدول لیست اسناد (وسط صفحه)

این جدول تمام اسنادی که در مرحله قبل انتخاب کرده‌اید را نمایش می‌دهد. ستون‌های مهم عبارتند از:

• "شماره سند / شماره فاکتور:" جهت شناسایی سند در سیستم داخلی.
• "وضعیت:" مهم‌ترین ستون که نشان می‌دهد سند در چه مرحله‌ای است (مثلاً: "تایید ارسال سامانه"، "در انتظار استعلام"، "خطا در ارسال"، "هنوز ارسال نشده").
• "شماره ارجاع / کد رهگیری سامانه:" کدهای منحصر‌به‌فردی که پس از ارسال موفق از طرف اداره دارایی دریافت و اینجا ثبت می‌شوند.
• "زمان ارسال / زمان استعلام:" تاریخ و ساعتی که عملیات انجام شده است.

ب) پنل فیلتر نمایش (سمت راست - بالا)

با استفاده از گزینه "نمایش" می‌توانید لیست را خلوت کنید:

• "همه اسناد:" نمایش کلیه فاکتورها.
• "اسناد ارسال نشده:" فقط فاکتورهایی که هنوز به دارایی فرستاده نشده‌اند.
• "اسناد در انتظار تایید:" فاکتورهایی که ارسال شده‌اند اما هنوز نتیجه نهایی (موفقیت/شکست) آن‌ها استعلام نشده است.
• "اسناد تایید شده / تایید نشده:" مشاهده اسناد بر اساس وضعیت نهایی آن‌ها.

ج) عملیات اصلی (سمت راست - وسط)

این دکمه‌ها قلب عملیاتی فرم هستند:

• "ارسال یک سند به سامانه:" با انتخاب یک سطر از جدول و زدن این دکمه، نرم‌افزار اطلاعات فاکتور، خریدار و کالاها را جمع‌آوری کرده، فایل JSON استاندارد دارایی را می‌سازد و ارسال می‌کند.
• "استعلام یک سند از سامانه:" اگر سندی را ارسال کرده‌اید و وضعیت آن "در انتظار استعلام" است، با این دکمه وضعیت نهایی آن را از کارپوشه دریافت می‌کنید.
• "ارسال همه اسناد به سامانه:" این دکمه تمام اسناد موجود در لیست را به صورت خودکار و پشت سر هم ارسال می‌کند (مناسب برای ارسال انبوه).
• "استعلام همه اسناد از سامانه:" وضعیت تمام اسنادی که قبلاً ارسال شده‌اند را به صورت گروهی به‌روزرسانی می‌کند.

د) عملیات سایر (سمت راست - پایین)

مخصوص اسناد ابطالی:

• "ارسال ابطالیه سند:" اگر فاکتوری را در سیستم داخلی "باطل" کرده‌اید و می‌خواهید این ابطال را به دارایی اعلام کنید، از این دکمه استفاده نمایید. (توجه: سند ابتدا باید قبلاً ارسال و تایید شده باشد).
• "استعلام ابطالیه سند:" وضعیت درخواست ابطال را پیگیری می‌کند.

هـ) پنل گزارش عملیات (پنجره شناور)

هنگامی که دکمه‌های ارسال یا استعلام را می‌زنید، یک پنل نمایش داده می‌شود که ریز عملیات، پیام‌های خطا یا پیام‌های موفقیت‌آمیز دریافتی از سامانه مودیان را خط به خط نمایش می‌دهد.

۳. چهار مثال عملی کاربردی

فرم جستجوی کالا و خدمات

مقدمه

فرم ""جستجو کالا"" یکی از کلیدی‌ترین و پرکاربردترین بخش‌های نرم‌افزار است. این فرم به عنوان یک ابزار مرکزی، نه تنها از طریق منوی اصلی، بلکه در هنگام صدور فاکتور خرید، فروش، حواله انبار و سایر عملیات‌ها برای یافتن و انتخاب کالا فراخوانی می‌شود. هدف این فرم، یافتن سریع کالا بر اساس مشخصات مختلف (نام، بارکد، گروه، تامین کننده و...) در میان هزاران قلم کالا می‌باشد.

نحوه دسترسی

برای دسترسی به این فرم از صفحه اصلی نرم‌افزار، می‌توانید از مسیر زیر استفاده کنید:

"منوی گزارشات خرید و فروش و انبار > گزینه جستجوی کالا - کلید میانبر F7"

تشریح اجزای فرم (راهنمای بصری)

در این بخش، تمام فیلدها و دکمه‌های موجود در فرم بر اساس نام نمایشی (Caption) و راهنما (Hint) آن‌ها توضیح داده می‌شود:

1. پنل فیلترهای جستجو (بخش بالایی فرم)

این بخش ابزارهای لازم برای محدود کردن جستجو را در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید یک یا ترکیبی از فیلدها را پر کنید.

• "فیلد "نام - بارکد - سرفصل (F2)":"
  • این هوشمندترین فیلد جستجو است. هر عبارتی که اینجا بنویسید، سیستم همزمان در ""نام کالا""، ""کد سرفصل""، ""نام لاتین""، ""بارکد"" و ""کد تامین کننده"" به دنبال آن می‌گردد.
• "فیلد "نام (شرح) (F3)":"
  • اگر می‌خواهید جستجو را فقط روی ""نام کالا"" یا ""کد تامین کننده"" محدود کنید، از این فیلد استفاده کنید.
• "فیلد "کد / نام دو (F4)":"
  • مخصوص جستجو بر اساس ""نام دوم"" یا ""نام لاتین"" کالا.
• "فیلد "کد (بارکد) (F5)":"
  • اگر از دستگاه بارکدخوان استفاده می‌کنید یا کد کالا را دقیق می‌دانید، مکان‌نما را اینجا قرار داده و بارکد را اسکن کنید. جستجو در این فیلد دقیق‌ترین نتیجه را می‌دهد.
• "فیلد "گروه (F6)":"
  • برای مشاهده کالاهای یک گروه خاص (مثلاً لبنیات). با فشردن دکمه کوچک روبروی آن ("...")، لیست گروه‌ها باز شده و می‌توانید گروه مورد نظر را انتخاب کنید.
• "فیلد "تامین کننده (F9)":"
  • برای دیدن کالاهایی که از یک شخص یا شرکت خاص خریداری شده‌اند. با زدن دکمه روبروی آن، لیست تامین‌کنندگان باز می‌شود.
• "دکمه "محاسبه" (بزرگترین دکمه بالا سمت راست):"
  • پس از وارد کردن اطلاعات در فیلدهای بالا، این دکمه را بزنید تا عملیات جستجو انجام شود و لیست کالاها نمایش داده شود.
• "دکمه "حذف شروط":"
  • تمام نوشته‌های داخل فیلدهای جستجو را پاک می‌کند تا بتوانید جستجوی جدیدی را از ابتدا شروع کنید.
• "دکمه "خروجی اکسل":"
  • لیست کالاهای پیدا شده در جدول پایین را تبدیل به یک فایل اکسل کرده و در اختیار شما قرار می‌دهد.
• "بخش "تعداد نمایش":"
  • شامل گزینه‌های (100، 1000، همه موارد). برای افزایش سرعت، سیستم به صورت پیش‌فرض فقط 100 کالای اول یافت شده را نشان می‌دهد. اگر کالای شما در لیست نبود، این گزینه را روی ""همه موارد"" بگذارید.
• "گزینه "نمایش تصویر":"
  • اگر تیک این گزینه را بزنید، با کلیک روی هر کالا، عکس آن در سمت چپ فرم نمایش داده می‌شود.

2. جدول نمایش نتایج (بخش میانی)

پس از زدن دکمه محاسبه، لیست کالاها اینجا ظاهر می‌شود.

• "ستون‌ها شامل:" کد (بارکد)، نام کالا، فی (قیمت)، موجودی، نام گروه، رنگ، سایز، جنس و برند.
• "رنگ‌بندی:" ردیف‌های زوج و فرد برای خوانایی بهتر با رنگ‌های متفاوت نمایش داده می‌شوند. اگر کالایی با علامت ستاره (*) مشخص شده باشد، رنگ آن ردیف زرد و اگر با دلار ($) باشد، رنگ آن بنفش خواهد شد (نشانه کالاهای خاص).

3. پنل عملیات کالا (سمت چپ - در صورت دسترسی)

این دکمه‌ها ممکن است بسته به سطح دسترسی شما فعال یا غیرفعال باشند:

• "ویرایش کالای ساده / ویرایش کالا بر حسب تامین کننده:" برای اصلاح مشخصات کالای انتخاب شده.
• "تعریف کالای جدید:" برای ایجاد کالای جدید در همان لحظه.
• "طرف خرید/فروش جدید:" برای تعریف سریع خریدار یا فروشنده.

تحلیل عملکرد سیستم (پشت صحنه چه اتفاقی می‌افتد؟)

وقتی شما دکمه ""محاسبه"" را می‌زنید، نرم‌افزار بر اساس کدهای موجود در مراحل زیر را طی می‌کند:

1. "بررسی محدودیت تعداد:" ابتدا نگاه می‌کند که شما گزینه 100، 1000 یا همه موارد را انتخاب کرده‌اید تا فشار زیادی به سرور وارد نشود.
2. "ساخت پرس‌وجو:" نرم‌افزار شروع به ساختن یک دستور جستجو می‌کند.
   • اگر در فیلد F2 چیزی نوشته باشید، از دستور مشابه استفاده می‌کند تا آن کلمه را در تمام مشخصات کالا (نام، بارکد، نام لاتین و...) جستجو کند.
   • اگر چک‌باکس‌های پنهان (دقیق بودن جستجو) فعال نباشند، سیستم از علامت مشابه استفاده می‌کند؛ یعنی اگر بنویسید "شیر"، هم ""شیر پاکتی"" و هم ""شیرآلات"" را پیدا می‌کند.
3. "محاسبه موجودی:" اگر تنظیمات برنامه در قسمت منو تنظیم سیستم>تنظیم عملکرد سیستم فعال باشد، سیستم همزمان به جدول اسناد انبار مراجعه کرده و با کسر خروجی‌ها از ورودی‌ها، موجودی لحظه‌ای کالا را محاسبه کرده و در ستون موجودی نمایش می‌دهد.
4. "نمایش:" در نهایت جدول با نتایج پر می‌شود. اگر هیچ کالایی یافت نشود، پیغام ""کالایی با این مشخصات یافت نشد"" نمایش داده می‌شود.

4 مثال عملی و کاربردی

تحلیل و راهنمای جامع فرم گزارش عملکرد روزانه فروش

این فرم یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های نرم‌افزار برای مدیران فروشگاه‌ها و حسابداران است که نمایی کلی از وضعیت فروش، مرجوعی، تخفیفات و خالص دریافتی را به تفکیک روز و فروشگاه/انبار ارائه می‌دهد. این فرم به عنوان یک "داشبورد مدیریتی" عمل کرده و قابلیت ریز شدن ("Drill-down") به جزئیات کالا و اسناد را دارد.

۱. مسیر دسترسی

برای دسترسی به این گزارش، از فرم اصلی نرم‌افزار مسیر زیر را دنبال کنید:

"منوی گزارشات خرید و فروش و انبار > گزارش عملکرد روزانه فروش"

۲. راهنمای اجزای فرم (رابط کاربری)

این فرم از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

• "پنل فیلترینگ (بالای فرم):" برای محدود کردن گزارش.
• "جدول داده‌ها (وسط فرم):" نمایش نتایج.
• "پنل مجموع (پایین فرم):" نمایش جمع کل و میانگین‌ها.

الف) بخش فیلترینگ (شروط گزارش)

در نوار ابزار بالای فرم، ابزارهایی برای تعیین محدوده گزارش وجود دارد:

• "تاریخ (از / تا):" با استفاده از تقویم بازشو، بازه زمانی گزارش را تعیین کنید.
• "ساعت (از ساعت / تا ساعت):" اگر می‌خواهید گزارش مربوط به یک شیفت کاری خاص (مثلاً صبح یا عصر) باشد، ساعت شروع و پایان را وارد کنید.
• "تلفیق (چک‌باکس):"
  توضیح فنی: اگر تیک زده شود، فیلتر بر اساس ترکیب تاریخ و ساعت اعمال می‌شود (مناسب برای شیفت‌هایی که از نیمه شب عبور می‌کنند). اگر تیک نداشته باشد، شرط ساعت برای هر روز جداگانه بررسی می‌شود.
• "نام کاربر:" با انتخاب یک نام از لیست، گزارش فقط اسناد ثبت شده توسط آن کاربر خاص (صندوق‌دار) را نمایش می‌دهد.
• "شماره دستگاه:" برای فیلتر کردن اسناد ثبت شده توسط یک پایانه (POS) خاص.
• "کد انبار | فروشگاه:"
  • "دکمه جستجو (ذره‌بین):" لیست انبارها را باز می‌کند تا یک شعبه یا انبار خاص را انتخاب کنید.
  • "دکمه حذف (ضربدر):" فیلتر انبار را پاک می‌کند تا همه انبارها نمایش داده شوند.
• "کد فروشنده در فاکتور:"
  • "دکمه جستجو (ذره‌بین):" لیست پرسنل (فروشندگان) را باز می‌کند تا عملکرد یک ویزیتور یا فروشنده خاص بررسی شود.
  • "دکمه حذف (ضربدر):" فیلتر فروشنده را پاک می‌کند.

ب) دکمه‌های عملیاتی

• "محاسبه:" با کلیک روی این دکمه، سیستم بر اساس شروط بالا، اطلاعات را از دیتابیس استخراج، پردازش و نمایش می‌دهد.
• "حذف شروط:" تمام فیلترهای اعمال شده (تاریخ، کاربر، انبار و...) را پاک می‌کند.
• "چاپ:" گزارش فعلی را به محیط چاپ می‌فرستد (استفاده از فایل گزارش SANDOOGH.FR3).
• "خروجی به اکسل:" اطلاعات جدول را مستقیماً به فایل اکسل صادر می‌کند.
• "جزئیات خالص فروش:" فرم دیگری را باز می‌کند که ریز کالاهای فروخته شده (تعداد فروش منهای مرجوعی) را نشان می‌دهد.
• "مرتب‌سازی (صعودی/نزولی):" برای مرتب‌سازی ستون‌های جدول استفاده می‌شود.
• "آموزش:" لینک آموزشی ویدیویی مرتبط با این بخش را باز می‌کند.

ج) جدول نمایش اطلاعات (Grid)

ستون‌های این جدول حاصل پردازش اسناد انبار با نوع سند "فروش" و "مرجوعی" هستند:

• "تاریخ:" تاریخ عملکرد.
• "نام فروشگاه:" نام انباری که کالا از آن خارج شده است.
• "فروش:" جمع ناخالص فاکتورهای فروش.
• "تخفیف:" جمع کل تخفیفات (تخفیف خطی + تخفیف کلی فاکتور).
• "فروش - تخفیف:" مبلغ فروش پس از کسر تخفیفات.
• "مرجوعی:" مبلغ کل اسناد برگشت از فروش.
• "جمع:" خالص فروش پس از کسر مرجوعی (فروش - تخفیف - مرجوعی).
• "مالیات | ارزش افزوده:" جمع مبالغ مالیات و عوارض.
• "جمع با مالیات:" مبلغ نهایی که باید در صندوق باشد (جمع خالص + مالیات).
• "تعداد فاکتور فروش:" تعداد فاکتورهای صادر شده در آن روز.
• "تعداد فاکتور مرجوعی:" تعداد فاکتورهای برگشتی.
• "تعداد کالای فروش رفته:" جمع تعداد اقلام در فاکتورهای فروش.
• "تعداد کالای مرجوع شده:" جمع تعداد اقلام در فاکتورهای مرجوعی.
• "زمان اولین/آخرین سند:" نشان‌دهنده زمان شروع و پایان فعالیت فروش در آن روز.

د) نوار وضعیت پایین (پنل مجموع)

در این قسمت جمع کل ستون‌های بالا (مانند جمع کل فروش، جمع کل مرجوعی، میانگین فروش و ...) نمایش داده می‌شود تا کاربر در یک نگاه وضعیت کلی بازه انتخابی را ببیند.

۳. منوی راست کلیک (گزینه‌های پیشرفته)

با راست کلیک روی هر ردیف از جدول، امکانات زیر در دسترس است:

• "محاسبه:" بازخوانی اطلاعات (Refresh).
• "حذف شروط:" پاک کردن فیلترها.
• "چاپ:" ارسال به چاپگر.
• "جزئیات خالص فروش کالا:" باز کردن فرم ریز کالاها در حالت "آمار خالص فروش" برای تاریخ و انبار آن ردیف.
• "جزئیات فروش کالا:" باز کردن فرم ریز کالاها فقط برای "فروش" (بدون کسر مرجوعی).
• "جزئیات مرجوعی کالا:" باز کردن فرم ریز کالاها فقط برای "مرجوعی".
• "جزئیات اسناد فروش:" باز کردن فرم لیست اسناد برای مشاهده تک‌تک فاکتورهای صادر شده در آن روز.
• "جزئیات اسناد مرجوعی:" باز کردن لیست اسناد برگشتی آن روز.

۴. چهار مثال عملی برای کار با فرم

گزارش عملکرد روزانه فروش شعب

این گزارش به شما امکان می‌دهد عملکرد فروش تمام شعب یا انبارهای انتخابی را در یک نگاه مقایسه کنید. برخلاف گزارش‌ عملکرد روزانه فروش، در اینجا می‌توانید دقیقاً مشخص کنید کدام انبارها در محاسبات شرکت داده شوند.

۱. دسترسی به گزارش

از منوی بالای نرم‌افزار، مسیر زیر را دنبال کنید:

"منوی گزارشات خرید و فروش و انبار > گزارش عملکرد روزانه فروش شعب"

۲. راهنمای اجزای فرم

الف) نوار ابزار بالا (فیلترها و تنظیمات)

در این قسمت مشخص می‌کنید گزارش از چه اطلاعاتی ساخته شود:

• "دکمه‌های انتخاب انبار (سمت راست):"
  • "--- (دکمه سه خط):" با زدن این دکمه، لیست گروه انبارها باز می‌شود. با انتخاب یک گروه (مثلاً "شعب شمال تهران")، فقط انبارهای آن گروه در لیست تیک می‌خورند.
  • "علامت سطل زباله (حذف):" لیست را ریست کرده و همه انبارهای فعال را انتخاب می‌کند.
  • "لیست انبارها:" در سمت راست فرم، لیستی از انبارها وجود دارد. می‌توانید تیک کنار هر انبار را بردارید یا بگذارید تا در گزارش لحاظ شود/نشود.
• "تاریخ (از / تا):" بازه زمانی گزارش. اگر دسترسی شما محدود شده باشد، این قسمت غیرفعال است و سیستم اتوماتیک روزهای آخر را نشان می‌دهد.
• "ساعت:" اگر می‌خواهید فروش یک شیفت خاص را ببینید، ساعت شروع و پایان را وارد کنید.
• "تلفیق:" اگر تیک بزنید، بازه زمانی به صورت پیوسته (تاریخ+ساعت) در نظر گرفته می‌شود (مناسب برای شیفت‌های شبانه).
• "کد فروشنده - ویزیتور:" با زدن دکمه جستجو، می‌توانید عملکرد یک ویزیتور خاص را در تمام شعب بررسی کنید.
• "نام کاربر:" فیلتر کردن بر اساس کاربری که فاکتور را ثبت کرده (صندوق‌دار).
• "شماره دستگاه:" فیلتر بر اساس شماره پایانه فروش (POS ID).

ب) دکمه‌های عملیاتی (نوار ابزار دوم)

• "محاسبه:" با زدن این دکمه، گزارش ساخته می‌شود.
• "حذف شروط:" تمام فیلترهای اعمال شده (تاریخ، ویزیتور و...) را پاک می‌کند.
• "چاپ:" ارسال گزارش به چاپگر.
• "خروجی اکسل:" دکمه‌ای با آیکون اکسل که جدول را ذخیره می‌کند.
• "مرتب‌سازی:" دکمه‌های ""صعودی"" و ""نزولی"" برای مرتب کردن لیست بر اساس ستون انتخابی.

ج) جدول نتایج

اطلاعات زیر به تفکیک تاریخ و نام فروشگاه نمایش داده می‌شود:

• "تاریخ:" روز عملکرد.
• "نام فروشگاه:" نام شعبه یا انبار.
• "فروش:" مبلغ کل فاکتورها (قبل از تخفیف و مرجوعی).
• "تخفیف:" مجموع تخفیفات داده شده.
• "فروش - تخفیف:" مبلغ فروش خالص (بدون مرجوعی).
• "مرجوعی:" مبلغ کل جنس‌های برگشت خورده.
• "جمع:" مبلغ نهایی خالص (فروش - تخفیف - مرجوعی).
• "مالیات | ارزش افزوده:" مبلغ مالیات جمع‌آوری شده.
• "جمع با مالیات:" مبلغی که باید در صندوق باشد (خالص + مالیات).
• "تعداد فاکتور:" تعداد فاکتورهای فروش و مرجوعی به تفکیک.
• "تعداد کالا:" تعداد قلم جنس فروخته شده و مرجوع شده.
• "زمان:" ساعت صدور اولین و آخرین سند در آن روز (برای کنترل ساعت باز و بسته شدن شعبه).

د) نوار وضعیت (پایین فرم)

در پایین صفحه، جمع کل تمام ستون‌ها (مثل جمع کل فروش تمام شعب در بازه انتخابی) نمایش داده می‌شود. همچنین میانگین مبالغ نیز محاسبه می‌گردد.

۳. امکانات منوی راست کلیک

اگر روی یکی از ردیف‌های جدول راست کلیک کنید، گزینه‌های زیر در دسترس است:

• "محاسبه:" اطلاعات را به‌روزرسانی می‌کند.
• "حذف شروط:" فیلترها را پاک می‌کند.
• "چاپ:" چاپ گزارش فعلی.
• "جزئیات خالص فروش کالا:" فرمی باز می‌شود که دقیقاً نشان می‌دهد در آن روز و در آن شعبه، چه کالاهایی فروخته شده است (تعداد فروش منهای تعداد مرجوعی).
• "جزئیات فروش کالا:" فقط لیست کالاهای فروخته شده (بدون کسر مرجوعی).
• "جزئیات مرجوعی کالا:" لیست کالاهایی که در آن روز برگشت خورده‌اند.
• "جزئیات اسناد فروش:" لیست فاکتورها (شماره فاکتور، مشتری، مبلغ) را نمایش می‌دهد.
• "جزئیات اسناد مرجوعی:" لیست برگه‌های مرجوعی را نمایش می‌دهد.

۴. مثال‌های عملی

گزارش درآمد فاکتورهای فروش

این گزارش یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های نرم‌افزار برای "مدیریت سود و زیان عملیاتی" است. هدف اصلی این فرم، محاسبه مابه التفاوت "قیمت تمام شده کالا" و "قیمت فروش" در فاکتورهاست تا سود ناخالص (درآمد) حاصل از فروش مشخص گردد.

۱. مسیر دسترسی و شروع عملیات

از پنجره اصلی نرم‌افزار، مسیر زیر را دنبال کنید:

"منوی گزارشات خرید و فروش و انبار > گزارش درآمد فاکتورهای فروش"

۲. تشریح بخش‌های فرم و فیلترها

این فرم از چندین پنل برای فیلتر کردن دقیق اطلاعات تشکیل شده است:

الف) فیلترهای زمانی و شماره‌ای (سمت راست بالا)

• "تاریخ فاکتور (از / تا):" به صورت پیش‌فرض تاریخ روز سیستم را نمایش می‌دهد. کاربر می‌تواند بازه زمانی مورد نظر را تعیین کند.
• "شماره فاکتور (از / تا):" برای محدود کردن گزارش به یک بازه خاص از شماره سریال فاکتورها.

ب) فیلترهای طرف حساب و انبار (سمت راست میانی)

• "مشخصات انبار فروش:"
  • "دکمه "---":" انتخاب یک انبار یا شعبه خاص.
  • "دکمه (ضربدر/پاک‌کن):" حذف فیلتر انبار جهت گزارش‌گیری کلی.
• "طرف مبادله:"
  • "دکمه "---":" جستجو و انتخاب یک مشتری خاص.
  • "دکمه (ضربدر/پاک‌کن):" حذف فیلتر مشتری.

ج) تنظیمات نوع گزارش (سمت راست پایین)

• "نوع فاکتور:"
  • "فاکتورهای فروش و مرجوعی:" سود خالص (فروش منهای مرجوعی).
  • "فقط فاکتورهای فروش:" لحاظ کردن تنها اسناد خروجی.
  • "فقط فاکتورهای مرجوعی:" بررسی تنها اسناد برگشتی.
• "وضعیت سند:" شامل گزینه‌های "کلی"، "باطل"، "اسناد امانی"، "پیش فاکتور" و "اسناد عادی" (حالت پیشنهادی).

د) دکمه‌های عملیاتی (پایین سمت راست)

• "دکمه "محاسبه" (ذره‌بین):" پردازش اطلاعات بر اساس فیلترها و نمایش در جدول.
• "دکمه چاپگر:" ارسال گزارش به محیط چاپ.
• "دکمه "خروج به اکسل":" تبدیل مستقیم جدول به فایل Excel.
• "دکمه "آموزش":" باز کردن لینک ویدیوی آموزشی.

هـ) جدول نمایش اطلاعات (مرکز فرم)

ستون‌های این جدول به شما در تحلیل سودآوری کمک می‌کنند:

• "شماره سند / فاکتور:" شناسه فاکتور.
• "تاریخ:" تاریخ صدور.
• "مبلغ:" مبلغ ناخالص.
• "تخفیف:" مجموع تخفیفات اعمال شده.
• "مانده:" مبلغ خالص فروش (مبلغ - تخفیف + مالیات).
• "ارزش خرید:" (بسیار مهم) قیمت تمام شده کالاها.
  "تحلیل فنی:" این مبلغ بر اساس "آخرین نرخ خرید" در جدول تعریف کالاها ضرب‌در تعداد فروش محاسبه می‌شود.
• "میزان درآمد:" حاصل تفریق ""مانده"" از ""ارزش خرید"" (سود ریالی).
• "درصد درآمد:" حاشیه سود فاکتور به درصد.
• "نام طرف مبادله:" نام مشتری.

و) نوار وضعیت و جمع‌ها (پایین فرم)

در پایین‌ترین بخش، سرجمع مقادیر برای تحلیل کلی نمایش داده می‌شود:

• "جمع درآمد:" کل سود ناخالص بازه انتخابی.
• "جمع ارزش خرید:" کل بهای تمام شده کالاهای فروش رفته.
• "جمع مانده:" کل مبلغ فروش خالص.
• "درصد درآمد:" میانگین درصد سود کل.

۴. مثال‌های عملی برای کاربر

راهنمای جامع فرم گزارش آماری و نموداری فروش

این فرم یکی از قدرتمندترین ابزارهای مدیریتی در نرم‌افزار مهسان است که به مدیران اجازه می‌دهد روند فروش، سودآوری و عملکرد کالاها یا اشخاص را در بازه‌های زمانی مختلف (ماهانه، فصلی، سالانه یا دوره‌های دلخواه) مقایسه کنند.

۱. مسیر دسترسی

از صفحه اصلی نرم‌افزار، مسیر زیر را دنبال کنید:

"منوی گزارشات خرید و فروش و انبار > گزارشات آماری و نموداری فروش"

۲. بخش‌های اصلی فرم و نحوه کارکرد

این فرم از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

• "نوار ابزار بالا" (تنظیمات محاسباتی)
• "پنل سمت راست" (فیلترها و شروط)
• "بخش مرکزی" (نمایش جدول و نمودار)

الف) نوار ابزار بالا (تنظیمات محاسباتی)

در این قسمت شما تعیین می‌کنید که سود فروش بر چه اساسی محاسبه شود:

• "روش محاسبه بهای تمام شده:" در اینجا مشخص می‌کنید که قیمت خرید کالاها (برای محاسبه سود) چگونه در نظر گرفته شود:
  • "FIFO:" اولین صادره از اولین وارده.
  • "LIFO:" اولین صادره از آخرین وارده.
  • "Average:" میانگین وزنی.
  • "دستی:" استفاده از نرخ‌های تعریف شده در سیستم.
• "فی خرید (باکس انتخاب):" اگر روش محاسبه را روی ""دستی"" گذاشته باشید، این منو فعال می‌شود و می‌توانید بگویید سود بر اساس "آخرین نرخ خرید"، "قیمت یک"، "میانگین نرخ خرید" و ... محاسبه شود.

ب) پنل سمت راست (فیلترها و شروط جستجو)

این منو به صورت کشویی در سمت راست قرار دارد. تمام قدرت گزارش در این فیلترها نهفته است.

• "فیلدها و امکانات:" کد انبار، بارکد کالا، نام کالا، کد گروه، کلاس، برند، مدل، رنگ، جنس و کد ویزیتور یا مشتری.
• "دکمه "محاسبه و انتخاب دوره ها":" ("مهم‌ترین دکمه")
  • پس از تنظیم فیلترها، روی این دکمه کلیک کنید.
  • پنجره‌ای باز می‌شود که بازه زمانی (ماه، فصل یا دوره دلخواه) را از شما می‌پرسد.

ج) بخش مرکزی (نمایش اطلاعات)

نتایج در دو نمای ""جدول"" و ""نمودار"" ظاهر می‌شوند.

ستون‌های جدول اطلاعات:

• "نام دوره:" ماه یا فصل انتخابی.
• "تعداد فروش / فاکتور فروش:" حجم عملیات.
• "خالص فروش:" مبلغ فروش پس از کسر تخفیفات.
• "ارزش خرید:" بهای تمام شده کالاهای فروخته شده.
• "درآمد فروش:" سود خالص (خالص فروش منهای ارزش خرید).
• "% درآمد:" حاشیه سود به درصد.

بخش نمودار:

• نمودار میله‌ای روند تغییرات را در دوره‌های زمانی نشان می‌دهد.
• با کلیک روی دکمه‌های بالای نمودار (تعداد، ارزش، سود و...) می‌توانید متغیر اصلی نمودار را تغییر دهید.

۴. مثال‌های عملی

گزارش خرید، فروش و موجودی کالاها

این فرم قدرتمندترین ابزار برای مدیران انبار و حسابداران است تا بتوانند جریان ورود و خروج کالا، موجودی لحظه‌ای و سود و زیان حاصل از فروش کالا را رصد کنند.

نحوه دسترسی

برای باز کردن این فرم، در صفحه اصلی نرم‌افزار، مسیر زیر را دنبال کنید:

"منوی گزارشات خرید و فروش و انبار > گزینه گزارش خرید، فروش و موجودی کالا"

بخش ۱: تعیین نوع گزارش و روش محاسبه (نوار بالای فرم)

در بالاترین قسمت فرم (پنل آبی رنگ)، تنظیمات حیاتی برای نحوه محاسبات قرار دارد:

۱. نوع گزارش

این چهار گزینه تعیین می‌کنند که سیستم چه داده‌هایی را پردازش کند:

• "خروج از انبار:" تمام اسنادی که باعث کاهش موجودی شده‌اند (فروش، حواله، برگشت از خرید، مصرف، ضایعات).
• "ورود به انبار:" تمام اسنادی که باعث افزایش موجودی شده‌اند (خرید، رسید، برگشت از فروش، تولید، اول دوره).
• "موجودی انبار:" محاسبه مانده کالاها (فرمول: کل ورودی‌ها - کل خروجی‌ها).
• "آمار خالص فروش:" (پیش‌فرض) مختص تحلیل فروش (فرمول: فاکتورهای فروش منهای برگشت از فروش).

۲. روش محاسبه بهای تمام شده

این لیست کشویی برای محاسبه سود و ارزش ریالی موجودی انبار حیاتی است:

• "Fifo:" اولین صادره از اولین وارده (دقیق‌ترین روش برای کالاهای دارای تاریخ انقضا).
• "Lifo:" اولین صادره از آخرین وارده.
• "Average:" (میانگین) محاسبه بر اساس میانگین وزنی نرخ خرید.
• "دستی:" استفاده از آخرین نرخ خرید یا نرخ‌های دستی ۱ تا ۱۲.

۳. دکمه استتار منو

در سمت چپ نوار بالا قرار دارد و پنل فیلترهای سمت راست را مخفی/آشکار می‌کند تا فضای بیشتری برای جدول گزارش داشته باشید.

بخش ۲: فیلترها و شروط جستجو (پنل سمت راست)

این پنل به شما اجازه می‌دهد گزارش را محدود کنید:

• "انتخاب انبار:" گزارش از "همه انبارها"، "یک انبار خاص" یا "انبارهای انتخابی".
• "محدوده زمانی و اسناد:" تعیین بازه بر اساس "تاریخ" یا "شماره سند".
• "فیلترهای کالا و اشخاص:" جستجو بر اساس کد/نام کالا، مشتری، فروشنده، برند، رنگ و غیره.
• "دکمه محاسبه (اصلی):" پس از تنظیم فیلترها، حتماً باید این دکمه را بزنید تا گزارش ساخته شود.

بخش ۳: ابزارهای مدیریتی جدول (پنل بالای جدول)

• "مرتب‌سازی (Sort):" دکمه‌های صعودی و نزولی بر اساس ستون انتخاب شده.
• "فیلترهای سریع مقداری:" نمایش همه (*)، مثبت (+)، منفی (-) یا صفر (0).
• "ذخیره چیدمان:" ذخیره ترتیب و اندازه ستون‌ها برای مراجعات بعدی.
• "تغییر رنگ:" دکمه‌های "W" (سفید) و "B" (مشکی/Dark Mode).
• "خروجی اکسل:" صادر کردن کل داده‌های جدول به فایل Excel.
• "دکمه «SP» (افزودن ستون):"
  روش کار: با دبل‌کلیک روی موارد دلخواه (مثل تصویر کالا، محل استقرار، وزن یا کد تامین‌کننده)، ستون‌های جدید به انتهای جدول اضافه می‌شوند.

بخش ۴: جدول نمایش داده‌ها (گرید اصلی)

ستون‌های اصلی شامل: "ردیف"، "بارکد"، "نام کالا"، "تعداد/مقدار"، "فی واحد"، "ارزش ریالی" و "سود/درصد سود".

هشت مثال عملی کامل

راهنمای کاربری فرم نمایش نموداری

پس از پر شدن جدول در فرم اصلی، با کلیک بر روی دکمه ""نمودار"" در پایین صفحه، اطلاعات به صورت گرافیکی نمایش داده می‌شود.

تحلیل اجزای فرم نمودار

۱. انتخاب مبنای نمودار - تعدادی / ریالی

• "تعدادی:" محور عمودی "تعداد" کالا را نشان می‌دهد (کدام کالا بیشتر فروخته شده).
• "ریالی:" محور عمودی "ارزش ریالی" را نشان می‌دهد (کدام کالا بیشترین گردش مالی را داشته).

۲. نوع شکل نمودار

امکان تغییر ظاهر به صورت "RECTANGLE" (مستطیل)، "PYRAMID" (هرم)، "CYLINDER" (استوانه) و غیره.

۳. تنظیمات نمایش و پیمایش

• "تعداد میله در هر صفحه:" برای خوانایی بهتر (مثلاً ۵، ۱۰ یا ۲۰ کالا در هر صفحه).
• "دکمه‌های پیمایش:" حرکت بین صفحات نمودار با فلش‌های چپ و راست.

۴. نوار ابزار کنترلی (سمت چپ)

شامل دکمه‌های "Edit" (تغییر رنگ و فونت)، "Print" (چاپ)، "Copy" (کپی تصویر) و "Save" (ذخیره عکس).

مثال‌های عملی برای نمودار

گزارش خرید، فروش و موجودی سرفصل‌ها

در سیستم‌های یکپارچه مالی و انبارداری، گاهی نیاز است که گزارشات در سطحی کلان‌تر از "بارکد" یا "کد کالا" بررسی شوند. به عنوان مثال، یک مدیر فروشگاه پوشاک نمی‌خواهد بداند دقیقا چند عدد "پیراهن مردانه سایز لارج رنگ آبی" فروخته شده است، بلکه می‌خواهد بداند در مجموع چه تعداد "پیراهن مردانه" (فارغ از رنگ و سایز) به فروش رفته است.

فرم"گزارش خرید، فروش و موجودی سرفصل‌ها" دقیقا برای همین منظور طراحی شده است. این فرم با تجمیع اطلاعات کالاهایی که دارای "کد سرفصل" یکسان هستند، دیدی مدیریتی، کلان و تحلیلی از وضعیت خرید، فروش، مرجوعی و موجودی انبارها به کاربر ارائه می‌دهد.

مسیر دسترسی به فرم

برای ورود به این بخش، از صفحه اصلی نرم‌افزار (میز کار اصلی)، از منوی بالای صفحه مسیر زیر را طی کنید:

منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" -> زیرمنوی"گزارش خرید، فروش و موجودی المانهای کالا" -> کلیک بر روی گزینه "گزارش خرید، فروش و موجودی سرفصل ها".

کالبدشکافی و شرح میکروسکوپی اجزای فرم

این فرم از چندین بخش مجزا تشکیل شده است که هر کدام وظیفه فیلتر کردن، پردازش و یا نمایش اطلاعات را بر عهده دارند. در ادامه تک‌تک این اجزا با جزئیات کامل شرح داده می‌شوند.

بخش اول: نوار ابزار فوقانی (تنظیمات نوع گزارش و روش محاسبه)

1. دکمه "نمایش منو / استتار منو": این دکمه در گوشه سمت راست بالا قرار دارد. با کلیک بر روی آن، پنل سمت راست (که حاوی فیلترهای جستجو است) باز یا بسته می‌شود. این قابلیت برای زمانی که می‌خواهید فضای بیشتری برای مشاهده شبکه داده‌ها (گرید) داشته باشید، بسیار کاربردی است.
2. دکمه "راهنما" (آیکون علامت سوال): با کلیک بر روی این دکمه، یک ویدئوی آموزشی آنلاین مربوط به نحوه کار با این فرم (از سایت آپارات) برای کاربر پخش می‌شود.
3. گزینه‌های رادیویی "نوع عملیات" (بالا سمت راست): این چهار گزینه، هسته اصلی گزارش‌گیری را تشکیل می‌دهند و تعیین می‌کنند که چه نوع تراکنشی باید بررسی شود:
   • گزینه "خروج از انبار": با انتخاب این گزینه، سیستم تمام اسنادی که ماهیت خروجی دارند (فروش، حواله بین انبار، برگشت از خرید، پایان دوره، مصرف) را فیلتر می‌کند.
   • گزینه "ورود به انبار": با انتخاب این گزینه، سیستم تمام اسنادی که ماهیت ورودی دارند (خرید، رسید بین انبار، برگشت از فروش، اول دوره، تولید) را فیلتر می‌کند.
   • گزینه "موجودی انبار": این گزینه وضعیت فعلی موجودی سرفصل‌ها را در انبارها نشان می‌دهد. در این حالت، فیلترهای تاریخ غیرفعال می‌شوند زیرا موجودی در لحظه (یا تا تاریخ مشخص شده) محاسبه می‌شود.
   • گزینه "آمار خالص فروش": (گزینه پیش‌فرض). این گزینه یک گزارش ترکیبی و هوشمند است. سیستم میزان "فروش" را محاسبه کرده و میزان "برگشت از فروش" را از آن کسر می‌کند تا آمار خالص و واقعی فروش به دست آید.
4. لیست کشویی "روش محاسبه بهای تمام شده": این بخش برای حسابداران بسیار حیاتی است. ارزش ریالی موجودی یا کالای فروش رفته بر چه اساسی محاسبه شود؟
   • Fifo (اولین صادره از اولین وارده): کالاها به ترتیبی که وارد انبار شده‌اند، خارج می‌شوند.
   • Lifo (اولین صادره از آخرین وارده): کالاها به ترتیبی که آخر از همه وارد شده‌اند، خارج می‌شوند.
   • Average (میانگین): سیستم میانگین موزون نرخ خرید کالاها را محاسبه می‌کند.
   • دستی: با انتخاب این گزینه، دو لیست کشویی جدید ظاهر می‌شود:
     • لیست "فی خرید": می‌توانید تعیین کنید ارزش خرید بر اساس کدام یک از 12 قیمت تعریف شده در شناسنامه کالا، یا آخرین نرخ خرید، یا میانگین نرخ خرید محاسبه شود.
     • لیست "فی فروش": (فقط در حالت موجودی انبار فعال می‌شود) برای پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش موجودی فعلی بر اساس یکی از 12 قیمت فروش.

بخش دوم: پنل فیلترها و شروط (سمت راست فرم)

این پنل شامل ابزارهای دقیقی برای محدود کردن دامنه گزارش است.

1. بخش "انبار":
   • گزینه "همه": گزارش از تمامی انبارها و شعب گرفته می‌شود.
   • گزینه "یک انبار": یک کادر باز می‌شود که می‌توانید با زدن دکمه "جستجو" (آیکون ذره‌بین)، یک انبار خاص را انتخاب کنید.
   • گزینه "انتخابی": یک لیست چک‌باکس‌دار ظاهر می‌شود که می‌توانید چند انبار خاص را به صورت همزمان تیک بزنید. دکمه‌های "انتخاب همه موارد" و "لغو انتخاب همه" نیز در پایین این لیست وجود دارد.
2. بخش "نوع سند": بسته به اینکه در نوار بالا "ورود" یا "خروج" را انتخاب کرده باشید، گزینه‌های این بخش تغییر می‌کند. مثلا اگر "خروج" فعال باشد، می‌توانید فقط "فاکتور فروش" یا فقط "حواله بین انبار" را انتخاب کنید. گزینه "کلی" همه اسناد آن ماهیت را در بر می‌گیرد.
3. فیلترهای زمانی و سندی:
   • "از تاریخ" و "تا تاریخ": تقویم‌های شمسی هوشمند برای تعیین بازه زمانی گزارش.
   • "از زمان" و "تا زمان": فیلتر بر اساس ساعت ثبت سند (مثلا فروش‌های شیفت صبح از ساعت 08:00 تا 14:00).
   • "از سند" و "تا سند": فیلتر بر اساس شماره سریال اسناد.
4. فیلترهای هویتی کالا (سرفصل):
   • "کد سرفصل": مهم‌ترین فیلتر این فرم. با کلیک روی دکمه جستجو، لیست سرفصل‌ها باز می‌شود.
   • "نام کالا" و "بارکد کالا": برای محدود کردن گزارش به یک کالای خاص در دل سرفصل‌ها.
   • "کد گروه"، "کلاس"، "مصرف کننده"، "فصل مصرف"، "سایز"، "رنگ"، "برند"، "نوع جنس"، "نوع کالا"، "کد فنی"، "مدل"، "کد تامین کننده": تمامی این فیلدها دارای دکمه جستجو و پاک کردن هستند. با انتخاب هر کدام، گزارش فقط سرفصل‌هایی را نشان می‌دهد که کالاهای زیرمجموعه آن دارای این ویژگی‌ها باشند.
5. فیلترهای اشخاص و مالی:
   • "کد طرف مبادله": برای مشاهده خرید یا فروش از/به یک شخص خاص.
   • "کد ویزیتور": برای مشاهده عملکرد یک بازاریاب یا فروشنده خاص.
   • "همه فاکتورها / فاکتورهای معمولی / فاکتورهای خاص": فیلتر بر اساس نوع فاکتور (رسمی/غیررسمی).
   • "بانضمام اسناد امانی / فقط اسناد امانی": برای کنترل کالاهای امانی.
   • "بانضمام پیش فاکتورها / فقط پیش فاکتورها": برای گزارش‌گیری از اسناد پیش‌فروش.
6. دکمه "حذف کلیه شروط": با یک کلیک، تمامی فیلترهای اعمال شده در بالا پاک شده و فرم به حالت اولیه باز می‌گردد.
7. دکمه "محاسبه" (کلید میانبر F5): قلب تپنده فرم. با فشردن این دکمه، سیستم تمام شروط را جمع‌آوری کرده و شروع به ساخت گزارش می کند، در حین محاسبه، یک نوار پیشرفت نمایش داده می‌شود.

بخش سوم: شبکه نمایش اطلاعات (Grid)

این بخش نتایج محاسبه را در قالب یک جدول پیشرفته نمایش می‌دهد.

1. ستون‌های اطلاعاتی:
   • "ردیف": شماره ردیف رکورد.
   • "کد/نام لاتین": نام دوم یا لاتین سرفصل.
   • "بارکد": در این فرم، معمولا کد سرفصل در این ستون قرار می‌گیرد.
   • "نام": نام سرفصل کالا.
   • "واحد": واحد شمارش (عدد، کیلوگرم، متر و...).
   • "تعداد": جمع تعداد ورود/خروج یا موجودی.
   • "مقدار": جمع وزن یا مقدار فرعی.
   • "میانگین قیمت فروش": متوسط نرخی که این سرفصل فروخته شده است.
   • "قیمت واحد فروش" / "قیمت واحد خرید": نرخ‌های پایه.
   • "ارزش ریالی": جمع کل مبلغ ناخالص.
   • "تخفیف کالا" و "تخفیف فاکتور": مبالغ تخفیف خطی و سرجمع فاکتور که به نسبت روی این سرفصل سرشکن شده است.
   • "%تخفیف": درصد تخفیف اعمال شده.
   • "مانده": ارزش خالص (ارزش ریالی منهای تخفیفات).
   • "جمع خرید" (بهای تمام شده): ارزش کالای خارج شده بر اساس روش محاسبه انتخابی (Fifo, Lifo و...).
   • "سود فروش": (مانده خالص فروش) منهای (بهای تمام شده).
   • "%سود": حاشیه سود به دست آمده.
   • ستون‌های ارزی: شامل "پایه ارز خرید"، "پایه ارز فروش"، "نرخ خرید ارزی"، "جمع خرید ارزی"، "جمع فروش ارزی"، "سود ارزی" و "% سود ارزی" (این ستون‌ها بر اساس نرخ ارز روز که در کادر "نرخ روز ارز" وارد می‌شود، محاسبه می‌گردند).
   • ستون‌های تکمیلی: تاریخ شروع، تاریخ پایان، برند، جنس، فصل، سایز، رنگ، کلاس، کد گروه و نام گروه.
2. ابزارهای مدیریت جدول:
   • دکمه "خروجی به اکسل": انتقال دقیق اطلاعات نمایش داده شده در گرید به نرم‌افزار Excel.
   • دکمه‌های مرتب‌سازی ("به ترتیب صعودی" و "به ترتیب نزولی"): با فعال کردن هر کدام و کلیک روی تیتر ستون‌ها، اطلاعات مرتب می‌شوند.
   • دکمه‌های فیلتر سریع ("مثبت"، "منفی"، "صفر"، "همه موارد"): برای فیلتر کردن ردیف‌ها بر اساس ستون "تعداد" (مثلا فقط سرفصل‌هایی که موجودی مثبت دارند).
   • دکمه‌های "پشت زمینه سفید" (W) و "پشت زمینه سیاه" (B): تغییر تم رنگی گرید برای راحتی چشم کاربر.
   • دکمه‌های "ذخیره ترتیب ستون‌ها" و "مرتب کردن ستون‌ها به حالت ذخیره شده": کاربر می‌تواند جای ستون‌ها را با موس جابجا کند و چیدمان دلخواه خود را ذخیره نماید.
3. ابزارهای محاسبه و نمایش:
   • دکمه "محاسبه": تکرار عملیات محاسبه.
   • دکمه "چاپ" (کلید میانبر Ctrl+P): باز کردن پنجره انتخاب نوع گزارش چاپی (خلاصه، تفصیلی، و...).
   • دکمه "نمودار": باز کردن فرم نمودار برای نمایش گرافیکی (میله‌ای، دایره‌ای و...) از محتویات جدول.
4. منوی کلیک راست روی گرید:
   • "جزئیات کالاها" (کلید میانبر Ctrl+K): با کلیک روی یک سرفصل و انتخاب این گزینه، فرم "گزارش خرید، فروش و موجودی کالاها" باز شده و ریز گردش تمام کالاهای زیرمجموعه آن سرفصل را به تفکیک نشان می‌دهد.

بخش چهارم: نوار جمع‌بندی (پایین فرم)

در پایین‌ترین قسمت فرم، مجموع مقادیر ستون‌های مالی و تعدادی نمایش داده می‌شود:

• "تعداد": جمع کل تعداد سرفصل‌های گزارش.
• "ارزش ریالی": جمع کل مبالغ ناخالص.
• "تخفیف کالا" و "تخفیف فاکتور": جمع کل تخفیفات.
• "درصد": میانگین درصد تخفیف کل گزارش.
• "مانده کل": جمع کل مبالغ خالص.
• "بهای تمام شده": جمع کل ارزش خرید یا تولید کالاها.
• "سود فروش": جمع کل سود حاصل از این گزارش.
• "%سود": میانگین حاشیه سود کل.

مثال‌های عملی و کاربردی

نکات کلیدی و فنی برای کاربران حرفه‌ای

• سرعت پردازش: به دلیل اینکه این فرم داده‌ها را تجمیعمی‌کند، در دیتابیس‌های بسیار بزرگ ممکن است محاسبه چند ثانیه طول بکشد. نوار پیشرفت وضعیت پردازش را نشان می‌دهد.
• جداول موقت (Temp Tables): سیستم برای جلوگیری از تداخل اطلاعات بین کاربران مختلف در شبکه، برای هر کاربر یک جدول موقت می‌سازد و نتایج را در آن می‌ریزد.
• تخفیفات سرشکن شده: یکی از پیچیده‌ترین محاسبات این فرم، سرشکن کردن "تخفیف پای فاکتور" بر روی سرفصل‌هاست. سیستم به نسبت مبلغ هر سرفصل در فاکتور، تخفیف کل را روی آن اعمال می‌کند تا سود واقعی به دست آید.

گزارش خرید، فروش و موجودی گروه‌های کالا (Group Inventory & Turnover Report)

۱.مقدمه و اهمیت استراتژیک فرم

در سیستم‌های مدیریت منابع سازمانی (ERP) و حسابداری انبار، تحلیل داده‌ها در سطوح مختلف اهمیت ویژه‌ای دارد. در حالی که گزارشات ریز کالا وضعیت تک‌تک اقلام را نشان می‌دهند، مدیران ارشد و تصمیم‌گیرندگان نیاز به دیدی "هلیکوپتری" و کلان دارند. فرم "گزارش خرید، فروش و موجودی گروه‌ها" دقیقاً برای پاسخ به این نیاز طراحی شده است.

این فرم به جای نمایش هزاران قلم کالا، اطلاعات را بر اساس "گروه‌بندی درختی کالاها" تجمیع می‌کند. این گزارش به شما می‌گوید که مثلاً گروه "لوازم خانگی" در مجموع چقدر سود داشته است، یا گروه "مواد اولیه" چه مقدار از سرمایه انبار را به خود اختصاص داده است.

۲.مسیر دسترسی و نقطه شروع

برای ورود به این مرکز فرماندهی اطلاعات، از صفحه اصلی نرم‌افزار مسیر زیر را دنبال کنید:

به منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" بروید. -> زیرمنوی "گزارش خرید، فروش و موجودی المانهای کالا" را باز کنید. -> روی گزینه "گزارش خرید، فروش و موجودی گروه ها" کلیک کنید.

۳.کالبدشکافی رابط کاربری (UI Breakdown)

این فرم از چندین ناحیه عملیاتی تشکیل شده است که با مکانیزم‌های پیشرفته مدیریت می‌شوند. در ادامه، جزء به جزء این فرم را بررسی می‌کنیم.

الف) نوار ابزار فوقانی (Top Toolbar)

این نوار آبی‌رنگ در بالاترین قسمت فرم قرار دارد و تنظیمات بنیادین گزارش را در خود جای داده است.

• لیست کشویی "روش محاسبه بهای تمام شده":
  • کارکرد: تعیین می‌کند که سیستم چگونه ارزش ریالی کالاهای خارج شده یا موجود را محاسبه کند.
  • گزینه‌ها:
    • Fifo: (First-In, First-Out) اولین کالای وارده، اول خارج می‌شود. مناسب برای کالاهای دارای تاریخ انقضا.
    • Lifo: (Last-In, First-Out) آخرین کالای وارده، اول خارج می‌شود. (در استانداردهای جدید حسابداری کمتر استفاده می‌شود).
    • Average: (میانگین موزون) سیستم میانگین نرخ خرید کالاها را محاسبه کرده و مبنای قیمت‌گذاری خروج قرار می‌دهد.
    • دستی: با انتخاب این گزینه، دو لیست کشویی دیگر در زیر این نوار ظاهر می‌شوند که به شما اجازه می‌دهند یکی از ۱۲ نرخ تعریف شده برای کالا (مثلاً قیمت مصرف‌کننده، قیمت همکار و...) را به عنوان مبنای محاسبات انتخاب کنید.
• پنل انتخاب نوع عملیات:

  در سمت راست نوار ابزار، چهار دکمه رادیویی حیاتی وجود دارد که ماهیت گزارش را دگرگون می‌کنند:

  • گزینه "خروج از انبار ": گزارش را روی اسناد خروجی (فروش، مصرف، حواله، برگشت از خرید) متمرکز می‌کند.
  • گزینه "ورود به انبار": گزارش را روی اسناد ورودی (خرید، تولید، رسید، برگشت از فروش) متمرکز می‌کند.
  • گزینه "موجودی انبار": وضعیت فعلی موجودی گروه‌ها را محاسبه می‌کند. در این حالت فیلترهای تاریخ مخفی می‌شوند.
  • گزینه "آمار خالص فروش": (پیش‌فرض) هوشمندترین حالت گزارش است. سیستم به صورت خودکار "فروش" را محاسبه کرده و "برگشت از فروش" را از آن کسر می‌کند تا خالص فروش واقعی هر گروه کالا مشخص شود.
• دکمه "استتار منو / نمایش منو":

  یک دکمه کشویی در گوشه راست که پنل فیلترهای سمت راست را باز و بسته می‌کند تا فضای بیشتری برای دیدن جدول داده‌ها داشته باشید.

ب) پنل فیلترهای پیشرفته

این پنل در سمت راست فرم قرار دارد و ابزارهای دقیق برای محدود کردن دامنه گزارش را فراهم می‌کند.

• بخش "انبار":
  • همه: گزارش تجمیعی از تمام انبارها.
  • انبار خاص: با انتخاب این گزینه، پنلی باز می‌شود که می‌توانید با دکمه ذره‌بین، یک انبار خاص را انتخاب کنید.
  • انتخابی: لیستی از تمام انبارها نمایش داده می‌شود تا بتوانید چند انبار خاص را تیک بزنید (مثلاً فقط انبار مرکزی و شعبه ۱).
• بخش "نوع سند":

  بسته به اینکه در نوار بالا "ورود" یا "خروج" را انتخاب کرده باشید، محتوای این بخش تغییر می‌کند.

  • اگر "خروج" باشد: گزینه‌هایی مثل "فروش"، "حواله بین انبار"، "مصرف" و... فعال می‌شوند.
  • اگر "ورود" باشد: گزینه‌هایی مثل "خرید"، "تولید"، "رسید انبار" و... فعال می‌شوند.
  • گزینه "کلی": تمام انواع اسناد مرتبط را شامل می‌شود.
• فیلترهای زمانی و سندی:
  • "از تاریخ" / "تا تاریخ": تقویم شمسی برای تعیین بازه زمانی.
  • "از زمان" / "تا زمان ": برای فیلتر کردن بر اساس ساعت ثبت سند.
  • "از سند" / "تا سند": برای فیلتر کردن بر اساس شماره سریال اسناد.
• فیلترهای ویژگی کالا:
  • "کد گروه": با کلیک روی دکمه کناری، درخت گروه‌بندی باز می‌شود تا یک شاخه خاص را انتخاب کنید.
  • "کد کالا": اگر بخواهید گزارش گروه را محدود به کالاهایی کنید که نامشان شامل کلمه خاصی است.
  • "بارکد کالا": جستجو بر اساس بارکد خاص.
  • سایر فیلترها شامل: کلاس کالا، برند، رنگ، سایز، جنس، فصل مصرف، مصرف‌کننده، کد فنی و مدل. هر کدام دارای دکمه جستجو برای انتخاب از لیست‌های پایه هستند.
• فیلترهای اشخاص:
  • "کد طرف مبادله": گزارش را محدود به خرید/فروش با یک شخص یا شرکت خاص می‌کند.
  • "کد ویزیتور": عملکرد فروش گروه‌های کالایی توسط یک ویزیتور خاص را نشان می‌دهد.
• دکمه "محاسبه":

  این دکمه که کلید میانبر آن F5 است، فرمان اجرای گزارش را صادر می‌کند. با زدن این دکمه، موتور پردازشگر SQL فعال شده و داده‌ها را استخراج می‌کند.

• دکمه "حذف کلیه شروط":

  تمام فیلترهای اعمال شده را پاک کرده و فرم را به حالت پیش‌فرض برمی‌گرداند.

ج) جدول نمایش داده‌ها

این جدول، خروجی نهایی گزارش را نمایش می‌دهد. ستون‌های آن بسته به نوع گزارش انتخابی (ورود/خروج/موجودی) تغییر می‌کنند.

• ردیف: شماره سطر.
• کد گروه: کد منحصر به فرد گروه کالا.
• نام گروه: عنوان گروه کالا.
• تعداد: جمع جبری تعداد کالاها در این گروه.
• مقدار: جمع وزن یا واحد دوم کالاها.
• ارزش ریالی: جمع مبلغ کل (ناخالص).
• تخفیف کالا / تخفیف فاکتور: مبالغ تخفیف تسهیم شده روی این گروه.
• درصد تخفیف: نسبت تخفیف به فروش.
• مانده: مبلغ خالص (فروش - تخفیفات).
• بهای تمام شده: (فقط در گزارشات سود و زیان و موجودی) ارزش خرید کالاهای این گروه.
• سود فروش: (مانده خالص) منهای (بهای تمام شده).
• % سود: حاشیه سود گروه کالا.
• ستون‌های ارزی: (خرید ارزی، فروش ارزی، سود ارزی) که در صورت استفاده از سیستم چند ارزی فعال می‌شوند.

د) نوار وضعیت پایین

در پایین فرم، جمع ستون‌های اصلی نمایش داده می‌شود تا کاربر در یک نگاه وضعیت کلی را ببیند:

• جمع تعداد، جمع ارزش ریالی، جمع تخفیفات، جمع سود و میانگین درصد سود.

۵.چهار مثال عملی کامل

۶.امکانات جانبی و پیشرفته

• نمودار : با زدن این دکمه، اطلاعات گرید به صورت نمودار میله‌ای یا دایره‌ای نمایش داده می‌شود که برای ارائه در جلسات مدیریتی عالی است.
• چاپ : امکان چاپ گزارش در قالب‌های مختلف (A4، A5، خلاصه، تفصیلی) با استفاده از موتور گزارش‌گیری FastReport.
• ذخیره چیدمان ستون‌ها: کاربر می‌تواند با کشیدن و رها کردن (Drag & Drop) ترتیب ستون‌های گرید را تغییر دهد و با دکمه‌های بالای گرید این چیدمان را برای استفاده‌های بعدی ذخیره کند.
• جزئیات کالا : با دابل کلیک روی هر ردیف (هر گروه)، فرم ریز کالاها باز می‌شود و نشان می‌دهد کدام کالاها در این گروه باعث ایجاد این ارقام شده‌اند.

گزارش خرید، فروش و موجودی گروه‌ها (فاقد کدینگ استاندارد)

۱.مقدمه و فلسفه وجودی این فرم

در معماری استاندارد نرم‌افزارهای مالی و انبارداری، کالاها معمولاً در یک ساختار درختی و کدگذاری شده طبقه‌بندی می‌شوند. اما در دنیای واقعی و پرشتاب تجارت، گاهی زمان یا منابع کافی برای ایجاد این ساختار درختی دقیق وجود ندارد.

بسیاری از مجموعه‌ها، لیست کالاهای خود را از طریق فایل‌های متنی (Text/Excel) وارد سیستم می‌کنند و در همان فایل، نام گروه کالا را به صورت متنی درج می‌کنند، بدون اینکه کدینگ سلسله‌مراتب درختی را رعایت کنند.

فرم "گزارش خرید، فروش و موجودی گروه‌ها (فاقد کد)" دقیقاً برای پوشش دادن این نیاز حیاتی طراحی شده است. این فرم برخلاف گزارشات استاندارد که بر اساس "کد گروه" کار می‌کنند، موتور پردازشگر خود را مستقیماً روی "نام متنی گروه" قفل می‌کند. این ویژگی به مدیران اجازه می‌دهد بدون درگیر شدن با پیچیدگی‌های کدینگ، گزارشات تجمیعی و مدیریتی دقیقی از عملکرد گروه‌های کالایی خود داشته باشند.

۲.مسیر دسترسی و آغاز عملیات

برای ورود به این مرکز کنترل داده‌ها، از صفحه اصلی نرم‌افزار (میز کار)، مسیر زیر را با دقت طی کنید:

به منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" در نوار بالای صفحه مراجعه کنید. -> زیرمنوی "گزارش خرید، فروش و موجودی المانهای کالا" را باز کنید. -> روی گزینه "گزارش خرید، فروش و موجودی گروه ها (فاقد کد)" کلیک نمایید.

۳.کالبدشکافی دقیق و میکروسکوپی اجزای فرم

این فرم از چهار ناحیه اصلی تشکیل شده است که با هماهنگی کامل، داده‌های خام را به اطلاعات ارزشمند مدیریتی تبدیل می‌کنند. در ادامه، تمام اجزا با استفاده از عنوان فارسی (Caption) و توضیحات راهنما (Hint) آن‌ها تشریح می‌شوند.

ناحیه اول: نوار ابزار فرماندهی (بالای فرم - نوار آبی رنگ)

این بخش، اتاق فرمان گزارش است و استراتژی محاسبه را تعیین می‌کند.

• لیست کشویی "روش محاسبه بهای تمام شده":
  • وظیفه: تعیین الگوریتم قیمت‌گذاری کالای خارج شده یا موجودی انبار.
  • گزینه‌ها:
    • Fifo: (اولین صادره از اولین وارده) مناسب برای کالاهای دارای تاریخ انقضا.
    • Lifo: (اولین صادره از آخرین وارده).
    • Average: (میانگین موزون) سیستم میانگین نرخ خرید کالاها در بازه زمانی را محاسبه کرده و مبنا قرار می‌دهد.
    • دستی: با انتخاب این گزینه، دو لیست کشویی مخفی در زیر نوار ظاهر می‌شوند که به شما اجازه می‌دهند مبنای قیمت خرید و قیمت فروش را به صورت دستی از بین ۱۲ نرخ تعریف شده در سیستم انتخاب کنید.
• دکمه‌های رادیویی "نوع عملیات" (سمت راست نوار آبی):

  این چهار گزینه، ستون‌بندی و ماهیت گزارش را به کلی تغییر می‌دهند:

  • گزینه "خروج از انبار": تمرکز گزارش بر روی کالاهایی است که از انبار خارج شده‌اند (فروش، مصرف، ضایعات و...).
  • گزینه "ورود به انبار": تمرکز بر روی کالاهای وارده است (خرید، تولید، رسید انبار).
  • گزینه "موجودی انبار": وضعیت فعلی (Stock) گروه‌ها را محاسبه می‌کند. (در این حالت فیلتر تاریخ غیرفعال می‌شود چون موجودی "تا لحظه کنونی" محاسبه می‌گردد).
  • گزینه "آمار خالص فروش": (گزینه پیش‌فرض و محبوب‌ترین گزینه). این گزینه یک عملیات ریاضی انجام می‌دهد: (فروش ناخالص - برگشت از فروش). نتیجه، فروش واقعی و خالص هر گروه کالا است.
• دکمه "استتار منو / نمایش منو":

  یک دکمه در گوشه سمت راست بالا که پنل فیلترها (سایدبار سمت راست) را جمع می‌کند تا فضای بیشتری برای دیدن جدول اطلاعات داشته باشید.

• دکمه "راهنما" (آیکون علامت سوال):

  با کلیک روی این دکمه، مرورگر باز شده و ویدئوی آموزشی مربوط به این فرم در سایت آپارات نمایش داده می‌شود.

ناحیه دوم: پنل فیلترهای هوشمند (سایدبار سمت راست)

این بخش مانند یک قیف عمل می‌کند و داده‌های انبوه را بر اساس نیاز شما غربال می‌کند.

• بخش "انبار":
  • گزینه "همه": گزارش از تمام انبارها و شعب به صورت یکپارچه گرفته می‌شود.
  • گزینه "انبار خاص": با انتخاب این گزینه، پنلی ظاهر می‌شود که باید با زدن دکمه ذره‌بین، یک انبار مشخص را انتخاب کنید.
  • گزینه "انتخابی": لیستی از تمام انبارها نمایش داده می‌شود که می‌توانید با تیک زدن چک‌باکس کنار هر انبار، گزارش را محدود به چند انبار خاص کنید.
• بخش "نوع سند":

  این لیست پویا است. اگر در بالا "خروج" را انتخاب کرده باشید، گزینه‌هایی مثل "فروش"، "حواله"، "مصرف" را می‌بینید. اگر "ورود" را انتخاب کرده باشید، گزینه‌های "خرید"، "تولید"، "رسید" فعال می‌شوند. گزینه "کلی" تمام اسناد مرتبط را شامل می‌شود.

• فیلترهای زمانی و سریالی:
  • "از تاریخ" و "تا تاریخ": تقویم‌های شمسی برای تعیین محدوده زمانی گزارش.
  • "از زمان" و "تا زمان": فیلتر دقیق بر اساس ساعت ثبت سند.
  • "از سند" و "تا سند": فیلتر بر اساس شماره سریال سیستمی اسناد.
• فیلترهای اختصاصی کالا (قلب تپنده این فرم):
  • کادر "نام گروه": (مهمترین فیلتر). در اینجا می‌توانید بخشی از نام گروه متنی را تایپ کنید. مثلاً با تایپ "لوازم"، تمام گروه‌هایی که کلمه "لوازم" در نامشان باشد (مثل لوازم خانگی، لوازم تحریر) فیلتر می‌شوند.
  • کادر "نام کالا": برای جستجو در نام کالاهای زیرمجموعه گروه‌ها.
  • کادر "بارکد کالا": جستجو بر اساس بارکد خاص.
  • سایر فیلترها: کلاس کالا، برند، رنگ، سایز، جنس، فصل مصرف، مصرف‌کننده، کد فنی و مدل. (تمامی این فیلترها دارای دکمه جستجو برای انتخاب از لیست هستند).
• فیلترهای اشخاص:
  • کادر "کد طرف مبادله": گزارش را محدود به خرید/فروش با یک شخص خاص می‌کند.
  • کادر "کد ویزیتور": عملکرد فروش گروه‌ها توسط یک ویزیتور خاص را نشان می‌دهد.
• دکمه "محاسبه" (کلید میانبر F5):

  دکمه‌ای بزرگ در پایین پنل. با فشردن آن، سیستم شروع به شخم زدن دیتابیس کرده و نتایج را استخراج می‌کند.

• دکمه "حذف کلیه شروط":

  تمام فیلترهای اعمال شده را پاک کرده و فرم را ریست می‌کند.

ناحیه سوم: جدول نمایش داده‌ها (Grid)

این جدول، خروجی نهایی را نمایش می‌دهد. ستون‌ها بسته به نوع گزارش تغییر می‌کنند:

• ردیف: شماره ردیف.
• نام گروه: (ستون کلیدی). نام متنی گروه کالا که از فایل اکسل یا تکست ایمپورت شده است.
• تعداد: جمع جبری تعداد کالا در آن گروه.
• مقدار: جمع وزن یا واحد دوم.
• ارزش ریالی: مبلغ کل ناخالص.
• تخفیف کالا / تخفیف فاکتور: مبالغ تخفیف تسهیم شده.
• درصد تخفیف: نسبت تخفیف به فروش.
• مانده: مبلغ خالص (فروش - تخفیفات).
• بهای تمام شده: (در گزارش سود و زیان) ارزش خرید کالاهای فروش رفته.
• سود فروش: (مانده خالص - بهای تمام شده).
• % سود: حاشیه سود گروه.
• ستون‌های ارزی: (خرید ارزی، فروش ارزی، سود ارزی) در صورت استفاده از سیستم چند ارزی.

امکانات بالای گرید:

• دکمه "چاپگر": ارسال گزارش به چاپگر با قابلیت پیش‌نمایش.
• دکمه "خروجی به اکسل": ذخیره دقیق اطلاعات گرید در فایل Excel.
• دکمه "نمودار": نمایش گرافیکی داده‌ها.
• دکمه‌های "W" و "B": تغییر رنگ پس‌زمینه جدول به سفید یا مشکی.
• دکمه‌های مرتب‌سازی: مرتب‌سازی صعودی/نزولی بر اساس ستون انتخاب شده.

ناحیه چهارم: نوار وضعیت (پایین فرم)

در پایین‌ترین قسمت، جمع ستون‌های حیاتی نمایش داده می‌شود:

• جمع تعداد، جمع ارزش ریالی، جمع تخفیفات، جمع سود و میانگین درصد سود.

۵.چهار مثال عملی و کاربردی

۶.نکات طلایی برای کاربران

• جستجوی بخشی از نام: در فیلد "نام گروه"، نیازی نیست نام کامل را بنویسید. تایپ بخشی از نام (مثلاً "لوازم") تمام گروه‌های شامل آن کلمه را می‌آورد.
• دقت در نام‌گذاری: چون این فرم بر اساس "متن" کار می‌کند، اگر در فایل اکسل ورودی، یکبار نوشته باشید "لوازم خانگی" و بار دیگر "لوازم خانگی" (با دو فاصله)، سیستم این‌ها را دو گروه جداگانه در نظر می‌گیرد.
• سرعت: این گزارش به دلیل عدم نیاز به پیوند با جداول درختی پیچیده، معمولاً سرعت بسیار بالایی در اجرا دارد.

گزارش خرید، فروش و موجودی المان‌های کالا (رنگ، سایز، جنس، برند و...)

۱.مقدمه و فلسفه وجودی این فرم

در سیستم‌های مدیریت کالا، هر کالا علاوه بر نام و بارکد، دارای ویژگی‌های متعددی است که به آن‌ها "المان" (Element) می‌گوییم. این المان‌ها شامل رنگ، سایز، جنس، نوع، برند، فصل مصرف، مصرف‌کننده، کد فنی، مدل، درجه‌بندی، کالیته و حتی طرف حساب (تامین‌کننده) هستند.

فرم "گزارش خرید، فروش و موجودی المان‌ها" یک شاهکار مهندسی نرم‌افزار است که به جای تمرکز بر خود کالا، بر روی این ویژگی‌ها تمرکز می‌کند. این فرم به مدیران اجازه می‌دهد به سوالاتی مانند "کدام رنگ در فصل تابستان بیشترین فروش را داشته؟" یا "کدام برند بیشترین سود را برای ما ایجاد کرده؟" پاسخ دهند. این فرم یک ابزار تحلیل چندبعدی (Multi-Dimensional Analysis) است که داده‌ها را بر اساس المان انتخابی تجمیع (Aggregate) می‌کند.

۲.مسیر دسترسی و آغاز عملیات

این فرم یک فرم چندمنظوره (Polymorphic) است، به این معنی که بسته به اینکه از کدام منو فراخوانی شود، رفتار و خروجی متفاوتی خواهد داشت. مسیرهای دسترسی از صفحه اصلی (میز کار) به شرح زیر است:

منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" -> زیرمنوی "گزارش خرید، فروش و موجودی المانهای کالا".

انتخاب یکی از گزینه‌های زیر:

• کلاس‌ها: تحلیل بر اساس کلاس‌بندی کالا.
• رنگ‌ها: تحلیل بر اساس رنگ‌بندی.
• سایزها: تحلیل بر اساس سایزبندی.
• جنس‌ها: تحلیل بر اساس جنس کالا.
• انواع: تحلیل بر اساس نوع کالا.
• برندها: تحلیل بر اساس برند یا مارک.
• فصل مصرف: تحلیل بر اساس فصل مناسب کالا.
• مصرف‌کننده: تحلیل بر اساس گروه هدف (مردانه، زنانه، بچگانه و...).
• کد فنی: تحلیل بر اساس پارت نامبر فنی.
• مدل‌ها: تحلیل بر اساس مدل کالا.
• درجه‌بندی: تحلیل بر اساس گرید کیفی.
• کالیته‌ها: تحلیل بر اساس کالیته پارچه یا مواد.
• طرف حساب‌ها: تحلیل بر اساس تامین‌کننده کالا.

۳.کالبدشکافی دقیق و میکروسکوپی اجزای فرم

این فرم از چندین لایه و پنل تو در تو تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاصی در فیلترینگ و نمایش اطلاعات دارند.

ناحیه اول: نوار ابزار فرماندهی (Top Toolbar - نوار آبی رنگ)

این بخش، مرکز کنترل استراتژیک گزارش است.

• لیست کشویی "روش محاسبه بهای تمام شده":
  • وظیفه: تعیین الگوریتم ارزش‌گذاری کالای خارج شده یا موجودی.
  • گزینه‌ها:
    • Fifo: (اولین صادره از اولین وارده).
    • Lifo: (اولین صادره از آخرین وارده).
    • Average: (میانگین موزون) سیستم میانگین نرخ خرید کالاها را محاسبه می‌کند.
    • دستی: با انتخاب این گزینه، دو لیست کشویی مخفی ظاهر می‌شوند که امکان انتخاب یکی از ۱۲ نرخ تعریف شده (قیمت ۱ تا ۱۲، آخرین نرخ خرید و...) را به عنوان مبنای محاسبات فراهم می‌کنند.
• پنل انتخاب نوع عملیات (سمت راست نوار آبی):

  چهار دکمه رادیویی که ماهیت گزارش را تعیین می‌کنند:

  • گزینه "خروج از انبار": تمرکز بر فروش، مصرف و خروجی‌ها.
  • گزینه "ورود به انبار": تمرکز بر خرید، تولید و ورودی‌ها.
  • گزینه "موجودی انبار": محاسبه موجودی فعلی هر المان (مثلاً موجودی رنگ قرمز چقدر است؟).
  • گزینه "آمار خالص فروش": (پیش‌فرض) محاسبه (فروش - برگشت از فروش) برای هر المان.
• دکمه "استتار منو / نمایش منو":

  دکمه‌ای در گوشه راست بالا که پنل فیلترهای جانبی را باز و بسته می‌کند.

• دکمه "راهنما" (آیکون علامت سوال):

  نمایش ویدئوی آموزشی مرتبط.

ناحیه دوم: پنل فیلترهای پیشرفته (سایدبار سمت راست)

این بخش ابزارهای دقیقی برای محدود کردن دامنه گزارش در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

• بخش "انبار":
  • گزینه "همه": گزارش از تمام انبارها.
  • گزینه "انبار خاص": انتخاب یک انبار خاص با دکمه ذره‌بین.
  • گزینه "انتخابی": انتخاب چند انبار از لیست چک‌باکس‌دار.
• بخش "نوع سند":

  لیستی پویا که بسته به انتخاب "ورود" یا "خروج"، گزینه‌هایی مثل "فروش"، "خرید"، "حواله"، "رسید" و... را نمایش می‌دهد.

• فیلترهای زمانی و سریالی:
  • "از تاریخ" / "تا تاریخ": تقویم شمسی.
  • "از زمان" / "تا زمان": فیلتر ساعت ثبت.
  • "از سند" / "تا سند": فیلتر شماره سریال.
• فیلترهای ویژگی کالا (فیلتر روی فیلتر!):

  شما می‌توانید گزارش "رنگ" بگیرید، اما آن را محدود کنید به:

  • "کد گروه": فقط رنگ‌های گروه "پوشاک".
  • "کد کالا": فقط رنگ‌های کالایی که نامش "پیراهن" است.
  • "بارکد کالا": فقط رنگ‌های یک بارکد خاص.
  • سایر المان‌ها: مثلاً گزارش رنگ بگیرید، اما فقط برای برند "نایک" و سایز "XL". (تمامی فیلترهای کلاس، برند، سایز، جنس و... در اینجا قابل تنظیم هستند).
• فیلترهای اشخاص:
  • "کد طرف مبادله": گزارش المان‌ها برای یک مشتری خاص.
  • "کد ویزیتور": عملکرد فروش المان‌ها توسط یک ویزیتور.
• دکمه "محاسبه" (کلید میانبر F5):

  دکمه‌ای بزرگ برای اجرای گزارش.

• دکمه "حذف کلیه شروط":

  پاک کردن تمام فیلترها.

ناحیه سوم: شبکه نمایش داده‌ها (Grid)

این جدول، خروجی نهایی و تجمیع شده را نمایش می‌دهد.

• ردیف: شماره سطر.
• کد المان: کد عددی یا حروفی المان (مثلاً کد رنگ 01).
• نام المان: عنوان فارسی المان (مثلاً "قرمز").
• تعداد: جمع کل تعداد کالاهایی که این المان را داشته‌اند.
• مقدار: جمع وزن یا واحد دوم.
• ارزش ریالی: جمع مبلغ کل.
• تخفیف کالا / تخفیف فاکتور: مبالغ تخفیف.
• درصد تخفیف: نسبت تخفیف به فروش.
• مانده: مبلغ خالص.
• بهای تمام شده: ارزش خرید کالاهای دارای این المان.
• سود فروش: سود خالص حاصل از این المان.
• % سود: حاشیه سود المان.
• ستون‌های ارزی: (خرید، فروش و سود ارزی) در صورت استفاده از سیستم ارزی.

امکانات بالای گرید:

• دکمه "چاپگر": چاپ گزارش.
• دکمه "خروجی به اکسل": ذخیره در اکسل.
• دکمه "نمودار": نمایش گرافیکی.
• دکمه "مقایسه نموداری": ابزاری قدرتمند برای مقایسه بصری المان‌ها.
• دکمه‌های "W" و "B": تغییر تم رنگی جدول.

ناحیه چهارم: نوار وضعیت (پایین فرم)

جمع ستون‌های اصلی (تعداد، مبلغ، سود و...) در پایین فرم نمایش داده می‌شود.

۵.مثال‌های عملی و کاربردی

۶.امکانات ویژه و نکات فنی

• جزئیات کالا : با دابل کلیک روی هر ردیف (مثلاً روی رنگ "قرمز")، فرم گزارش خرید، فروش و موجودی کالاها باز می‌شود و لیست تمام کالاهایی که رنگشان قرمز است و در این گزارش شرکت داشته‌اند را نمایش می‌دهد.
• نمودار مقایسه‌ای: این دکمه نموداری گرافیکی رسم می‌کند که سهم هر المان (مثلاً سهم هر برند از کل فروش) را به صورت دایره‌ای یا میله‌ای نشان می‌دهد.
• انعطاف‌پذیری: این فرم به دلیل ساختار دینامیک خود، عملاً جایگزین ده‌ها گزارش جداگانه شده است و قدرتمندترین ابزار تحلیلی برای مدیران بازرگانی و انبار محسوب می‌شود.

گزارش خرید، فروش و موجودی کالا - تحلیل شعب و انبارها (Branch & Warehouse Analysis)

۱.مقدمه و فلسفه وجودی این فرم

در سازمان‌های بزرگ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های پخش که دارای چندین انبار یا شعبه هستند، یکی از بزرگترین چالش‌ها، تجمیع و تحلیل داده‌ها به تفکیک هر مرکز است. مدیران نیاز دارند بدانند:

• کدام شعبه بیشترین فروش را داشته است؟
• موجودی یک کالای خاص در تمام انبارها چقدر است؟
• کدام انبار بیشترین حجم ورودی کالا را داشته است؟
• عملکرد سودآوری هر شعبه به تفکیک کالا چگونه است؟

فرم "گزارش خرید، فروش و موجودی کالا - تحلیل شعب و انبارها" دقیقاً برای پاسخ به این نیازهای پیچیده طراحی شده است. این فرم یک ابزار هوش تجاری (BI) قدرتمند است که داده‌های پراکنده در انبارهای مختلف را در یک نمای واحد و قابل مقایسه گردآوری می‌کند.

۲.مسیر دسترسی و آغاز عملیات

برای ورود به این مرکز فرماندهی تحلیل انبار، از صفحه اصلی نرم‌افزار (میز کار)، مسیر زیر را با دقت طی کنید:

به منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" در نوار بالای صفحه مراجعه کنید.
روی گزینه "گزارش خرید، فروش و موجودی کالا (تحلیل شعب و انبارها)" کلیک نمایید.

۳.کالبدشکافی دقیق و میکروسکوپی اجزای فرم

این فرم از چندین ناحیه استراتژیک تشکیل شده است که با هماهنگی کامل، داده‌های خام را به اطلاعات ارزشمند مدیریتی تبدیل می‌کنند.

ناحیه اول: نوار ابزار فرماندهی (بالای فرم - نوار آبی رنگ)

این بخش، اتاق فرمان گزارش است و استراتژی محاسبه را تعیین می‌کند.

• لیست کشویی "روش محاسبه بهای تمام شده":
  • وظیفه: تعیین الگوریتم قیمت‌گذاری کالای خارج شده یا موجودی انبار.
  • گزینه‌ها:
    • Fifo: (اولین صادره از اولین وارده) مناسب برای کالاهای دارای تاریخ انقضا.
    • Lifo: (اولین صادره از آخرین وارده).
    • Average: (میانگین موزون) سیستم میانگین نرخ خرید کالاها را محاسبه کرده و مبنا قرار می‌دهد.
    • دستی: با انتخاب این گزینه، دو لیست کشویی مخفی در زیر نوار ظاهر می‌شوند که به شما اجازه می‌دهند مبنای قیمت خرید و قیمت فروش را به صورت دستی از بین ۱۲ نرخ تعریف شده در سیستم انتخاب کنید.
• دکمه‌های رادیویی "نوع عملیات" (سمت راست نوار آبی):

  این چهار گزینه، ستون‌بندی و ماهیت گزارش را به کلی تغییر می‌دهند:

  • گزینه "خروج از انبار": تمرکز گزارش بر روی کالاهایی است که از انبار خارج شده‌اند (فروش، مصرف، ضایعات و...).
  • گزینه "ورود به انبار": تمرکز بر روی کالاهای وارده است (خرید، تولید، رسید انبار).
  • گزینه "موجودی انبار": وضعیت فعلی (Stock) کالاها را در هر انبار محاسبه می‌کند. (در این حالت فیلتر تاریخ غیرفعال می‌شود).
  • گزینه "آمار خالص فروش": (گزینه پیش‌فرض). این گزینه یک عملیات ریاضی انجام می‌دهد: (فروش ناخالص - برگشت از فروش). نتیجه، فروش واقعی و خالص هر کالا در هر انبار است.
• دکمه "استتار منو / نمایش منو":

  یک دکمه در گوشه سمت راست بالا که پنل فیلترها (سایدبار سمت راست) را جمع می‌کند تا فضای بیشتری برای دیدن جدول اطلاعات داشته باشید.

• دکمه "راهنما" (آیکون علامت سوال):

  با کلیک روی این دکمه، مرورگر باز شده و ویدئوی آموزشی مربوط به این فرم در سایت آپارات نمایش داده می‌شود.

ناحیه دوم: پنل فیلترهای هوشمند (سایدبار سمت راست)

این بخش مانند یک برج مراقبت عمل می‌کند و داده‌های انبوه را بر اساس نیاز شما غربال می‌کند.

• بخش "انبار" (حیاتی‌ترین بخش):
  • گزینه "همه": گزارش از تمام انبارها و شعب به صورت یکپارچه گرفته می‌شود.
  • گزینه "انبار خاص": با انتخاب این گزینه، پنلی ظاهر می‌شود که باید با زدن دکمه ذره‌بین، یک انبار مشخص را انتخاب کنید.
  • گزینه "انتخابی": (پیش‌فرض). لیستی از تمام انبارها نمایش داده می‌شود که می‌توانید با تیک زدن چک‌باکس کنار هر انبار، گزارش را محدود به چند انبار خاص کنید. دکمه‌های "انتخاب همه" و "لغو انتخاب همه" در پایین این لیست وجود دارد.
• بخش "نوع سند":

  این لیست پویا است. اگر در بالا "خروج" را انتخاب کرده باشید، گزینه‌هایی مثل "فروش"، "حواله"، "مصرف" را می‌بینید. اگر "ورود" را انتخاب کرده باشید، گزینه‌های "خرید"، "تولید"، "رسید" فعال می‌شوند. گزینه "کلی" تمام اسناد مرتبط را شامل می‌شود.

• فیلترهای زمانی و سریالی:
  • "از تاریخ" و "تا تاریخ": تقویم‌های شمسی برای تعیین محدوده زمانی گزارش.
  • "از زمان" و "تا زمان": فیلتر دقیق بر اساس ساعت ثبت سند.
  • "از سند" و "تا سند": فیلتر بر اساس شماره سریال سیستمی اسناد.
• فیلترهای اختصاصی کالا:
  • کادر "کد کالا": جستجو بر اساس کد داخلی کالا.
  • کادر "بارکد کالا": جستجو بر اساس بارکد اسکن شده.
  • کادر "نام کالا": جستجو در نام کالا.
  • سایر فیلترها: کلاس کالا، برند، رنگ، سایز، جنس، فصل مصرف، مصرف‌کننده، کد فنی و مدل. (تمامی این فیلترها دارای دکمه جستجو برای انتخاب از لیست هستند).
• فیلترهای اشخاص:
  • کادر "کد طرف مبادله": گزارش را محدود به خرید/فروش با یک شخص خاص می‌کند.
  • کادر "کد ویزیتور": عملکرد فروش کالاها توسط یک ویزیتور خاص را نشان می‌دهد.
• دکمه "محاسبه" (کلید میانبر F5):

  دکمه‌ای بزرگ در پایین پنل. با فشردن آن، سیستم شروع به شخم زدن دیتابیس کرده و نتایج را استخراج می‌کند.

• دکمه "حذف کلیه شروط":

  تمام فیلترهای اعمال شده را پاک کرده و فرم را ریست می‌کند.

ناحیه سوم: جدول نمایش داده‌ها (Grid)

این جدول، خروجی نهایی را نمایش می‌دهد. ستون‌ها بسته به نوع گزارش تغییر می‌کنند:

• ردیف: شماره سطر.
• کد کالا: کد منحصر به فرد کالا.
• نام کالا: عنوان کالا.
• نام انبار: (ستون کلیدی). نام انباری که این کالا در آن موجود است یا تراکنش داشته است.
• تعداد: تعداد کالا در آن انبار.
• مقدار: وزن یا واحد دوم.
• ارزش ریالی: مبلغ کل ناخالص.
• تخفیف کالا / تخفیف فاکتور: مبالغ تخفیف تسهیم شده.
• درصد تخفیف: نسبت تخفیف به فروش.
• مانده: مبلغ خالص (فروش - تخفیفات).
• بهای تمام شده: (در گزارش سود و زیان) ارزش خرید کالاهای فروش رفته.
• سود فروش: (مانده خالص - بهای تمام شده).
• % سود: حاشیه سود کالا در آن انبار.
• ستون‌های ارزی: (خرید ارزی، فروش ارزی، سود ارزی) در صورت استفاده از سیستم چند ارزی.

امکانات بالای گرید:

• دکمه "چاپگر": ارسال گزارش به چاپگر با قابلیت پیش‌نمایش.
• دکمه "خروجی به اکسل": ذخیره دقیق اطلاعات گرید در فایل Excel.
• دکمه "نمودار": نمایش گرافیکی داده‌ها.
• دکمه "مقایسه نموداری": ابزاری قدرتمند برای مقایسه بصری انبارها.
• دکمه "نمایش مقادیر در جدول واحد": (بسیار مهم) این دکمه یک جدول ماتریسی (Cross-Tab) می‌سازد که در آن نام کالاها در سطرها و نام انبارها در ستون‌ها قرار می‌گیرند و موجودی هر کالا در هر انبار در سلول مربوطه نمایش داده می‌شود.

ناحیه چهارم: نوار وضعیت (پایین فرم)

در پایین‌ترین قسمت، جمع ستون‌های حیاتی نمایش داده می‌شود:

• جمع تعداد، جمع ارزش ریالی، جمع تخفیفات، جمع سود و میانگین درصد سود.

۵.چهار مثال عملی و کاربردی

۶.نکات طلایی برای کاربران

• جدول ماتریسی: قابلیت "نمایش مقادیر در جدول واحد" (Cross-Tab) یکی از قدرتمندترین ویژگی‌های این فرم است که برای مقایسه موجودی شعب عالی است.
• کاردکس کالا: با دابل کلیک روی هر ردیف، می‌توانید وارد کاردکس آن کالا در آن انبار خاص شوید و ریز گردش آن را ببینید.
• سرعت: اگر تعداد انبارها و کالاها زیاد است، محاسبه ممکن است کمی زمان‌بر باشد. نوار پیشرفت (Progress Bar) وضعیت را نشان می‌دهد.

7 . تحلیل ماتریسی و مقایسه‌ای موجودی کالا در سطح شبکه انبارها (تمرکز بر عملکرد دکمه "نمایش مقادیر در جدول واحد" و فرم جدول تجمیعی)

۱.مقدمه و اهمیت استراتژیک گزارش ماتریسی

در فرم تحلیل شعب و انبارها، داده‌ها به صورت استاندارد و خطی نمایش داده می‌شوند؛ به این معنی که اگر یک کالا در ۵ انبار موجود باشد، ۵ ردیف مجزا در جدول ظاهر می‌شود. این شیوه نمایش برای بررسی جزئیات عالی است، اما برای مقایسه آنی و تصمیم‌گیری سریع مدیریتی (مثلاً تصمیم برای انتقال کالا از شعبه‌ای که مازاد دارد به شعبه‌ای که کسری دارد) چالش‌برانگیز است.

قابلیت "نمایش مقادیر در جدول واحد" (که در ادبیات فنی به آن گزارش Cross-Tab یا ماتریسی گفته می‌شود)، یک شاهکار مهندسی در این نرم‌افزار است. این ابزار، ساختار داده‌ها را دگرگون کرده و نام انبارها را از "ردیف" به "ستون" تبدیل می‌کند. نتیجه، یک جدول یکپارچه است که در آن کالاها در سطرها قرار دارند و هر انبار یک ستون اختصاصی دارد.

۲.کالبدشکافی دکمه فرماندهی (در فرم اصلی تحلیل شعب)

در پایین‌ترین قسمت فرم اصلی تحلیل شعب (پنل ابزار تحتانی)، دکمه‌ای حیاتی تعبیه شده است که دروازه ورود به این گزارش پیشرفته است.

دکمه "نمایش مقادیر در جدول واحد"

• موقعیت: در نوار ابزار پایین فرم اصلی، سمت چپ دکمه "محاسبه".
• آیکون: نمادی شبیه به یک جدول که ستون‌های آن برجسته شده‌اند.
• کپشن (عنوان): نمایش مقادیر در جدول واحد

۳.کالبدشکافی فرم جدول تجمیعی (فرم مقصد)

پس از اتمام پردازش، پنجره‌ای جدید و تمام‌صفحه باز می‌شود که نتیجه عملیات را نمایش می‌دهد. این فرم برای ارائه حداکثر اطلاعات در یک نگاه طراحی شده است.

الف) نوار ابزار فوقانی (نوار آبی رنگ)

این نوار در بالاترین قسمت فرم قرار دارد و ابزارهای خروجی را در خود جای داده است.

• دکمه "Export to Excel" (خروجی به اکسل):
  • موقعیت: سمت چپ نوار آبی.
  • آیکون: نماد نرم‌افزار اکسل.
  • عملکرد: با کلیک روی این دکمه، دقیقاً همان ساختار ماتریسی (کالاها در سطر، انبارها در ستون) به یک فایل اکسل منتقل می‌شود. این ویژگی برای مدیرانی که می‌خواهند روی موجودی شعب در اکسل فرمول‌نویسی کنند، حیاتی است.

ب) نوار ابزار مرتب‌سازی (سمت راست نوار آبی)

در سمت راست نوار آبی، ابزارهایی برای مدیریت نحوه نمایش داده‌ها قرار دارد.

• دکمه "به ترتیب صعودی":
  • آیکون: فلش رو به بالا (A-Z).
  • عملکرد: با کلیک روی تیتر هر ستون (مثلاً ستون انبار مرکزی) و سپس فشردن این دکمه، کالاها بر اساس موجودی آن انبار از کمترین به بیشترین مرتب می‌شوند.
• دکمه "به ترتیب نزولی":
  • آیکون: فلش رو به پایین (Z-A).
  • عملکرد: مشابه دکمه قبل، اما مرتب‌سازی را از بیشترین به کمترین انجام می‌دهد. (بسیار کاربردی برای یافتن کالاهای پرموجودی در یک شعبه خاص).
• دکمه تنظیمات SP - :
  • عملکرد: این دکمه امکان افزودن ستون‌های اطلاعاتی اضافی (Extra Fields) به گزارش را فراهم می‌کند. اگر کالاها دارای ویژگی‌های خاصی مانند "لینک تصویر" یا مشخصات فنی باشند، از این طریق می‌توان آن‌ها را به جدول اضافه کرد.

ج) شبکه نمایش داده‌ها (Grid مرکزی)

این بخش، قلب تپنده فرم است. ساختار ستون‌های این جدول ثابت نیست و بسته به تعداد انبارهای شما تغییر می‌کند.

• ستون‌های ثابت (سمت راست جدول):
  • کد کالا: کد یکتای شناسایی کالا در سیستم.
  • سرفصل: کد سرفصل مادر کالا (جهت گروه‌بندی).
  • نام کالا: شرح کامل کالا.
  • جمع تعداد: مجموع کل موجودی (یا فروش) کالا در تمام انبارها. این ستون به شما می‌گوید فارغ از اینکه کالا کجاست، در کل سازمان چقدر از آن دارید.
• ستون‌های پویا (سمت چپ ستون‌های ثابت):
  • به تعداد انبارها یا شعبی که در گزارش اصلی انتخاب کرده بودید، در اینجا ستون ایجاد می‌شود.
  • عنوان ستون: نام انبار (مثلاً "انبار مرکزی"، "شعبه بازار"، "انبار ضایعات").
  • محتوای سلول: موجودی (یا مقدار تراکنش) آن کالا در آن انبار خاص.

ویژگی‌های تعاملی جدول:

• دابل کلیک: اگر ستونی حاوی لینک تصویر باشد، با دابل کلیک روی آن، تصویر کالا در مرورگر یا فرم نمایش تصویر باز می‌شود.
• کلیک روی تیترها: با کلیک روی نام هر انبار در تیتر جدول، کل جدول بر اساس موجودی آن انبار مرتب می‌شود.

د) منوی کلیک راست (Context Menu)

با کلیک راست روی هر ردیف از جدول، گزینه‌های زیر در دسترس است:

• گزینه "نمایش تصویر": (کلید میانبر F13). پنجره نمایش تصویر کالا را باز می‌کند تا مدیر بتواند ظاهر کالای مورد نظر را ببیند.
• گزینه "خروج": (کلید میانبر Esc). فرم را می‌بندد.

۴.مثال عملی کامل: بالانس موجودی بین شعب (Stock Balancing)

گزارش مقایسه نموداری خرید، فروش و موجودی (تحلیل شعب و انبارها)

۱.مقدمه و فلسفه وجودی این فرم

در مدیریت زنجیره تأمین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مقایسه بصری عملکرد شعب و انبارها یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای کشف الگوها و ناهنجاری‌هاست. فرم "گزارش مقایسه نموداری خرید، فروش و موجودی" یک داشبورد مدیریتی قدرتمند است که داده‌های خشک و عددی را به نمودارهای گرافیکی پویا تبدیل می‌کند.

این فرم به مدیران اجازه می‌دهد در یک نگاه بفهمند کدام شعبه بیشترین فروش را داشته، کدام انبار بیشترین موجودی را در خود جای داده و روند سودآوری در شعب مختلف چگونه است. برخلاف گزارشات متنی، این فرم بر روی "مقایسه بصری" تمرکز دارد و ابزارهای تعاملی برای تغییر آنی پارامترهای نمودار را فراهم می‌کند.

۲.مسیر دسترسی و آغاز عملیات

برای ورود به این مرکز تحلیل گرافیکی، از صفحه اصلی نرم‌افزار (میز کار)، مسیر زیر را دنبال کنید:

به منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" در نوار بالای صفحه مراجعه کنید. -> زیرمنوی "گزارش خرید، فروش و موجودی المانهای کالا" را باز کنید. -> روی گزینه "گزارش مقایسه نموداری خرید، فروش، موجودی (شعب و انبارها)" کلیک نمایید.

۳.کالبدشکافی دقیق و میکروسکوپی اجزای فرم

این فرم از چندین ناحیه عملیاتی تشکیل شده است که با هماهنگی کامل، داده‌ها را پردازش و به صورت گرافیکی نمایش می‌دهند.

ناحیه اول: نوار ابزار فرماندهی (Top Toolbar - نوار آبی رنگ)

این بخش، اتاق فرمان گزارش است و استراتژی محاسبه را تعیین می‌کند.

• لیست کشویی "روش محاسبه بهای تمام شده":
  • وظیفه: تعیین الگوریتم ارزش‌گذاری کالای خارج شده یا موجودی.
  • گزینه‌ها:
    • Fifo: (اولین صادره از اولین وارده).
    • Lifo: (اولین صادره از آخرین وارده).
    • Average: (میانگین موزون) سیستم میانگین نرخ خرید کالاها را محاسبه می‌کند.
    • دستی: با انتخاب این گزینه، دو لیست کشویی ظاهر می‌شوند که امکان انتخاب یکی از ۱۲ نرخ تعریف شده (قیمت ۱ تا ۱۲، آخرین نرخ خرید و...) را به عنوان مبنای محاسبات فراهم می‌کنند.
• پنل انتخاب نوع عملیات (سمت راست نوار آبی):

  چهار دکمه رادیویی که ماهیت گزارش را تعیین می‌کنند:

  • گزینه "خروج از انبار": تمرکز بر فروش، مصرف و خروجی‌ها.
  • گزینه "ورود به انبار": تمرکز بر خرید، تولید و ورودی‌ها.
  • گزینه "موجودی انبار": محاسبه موجودی فعلی کالاها در هر انبار.
  • گزینه "آمار خالص فروش": (پیش‌فرض) محاسبه (فروش - برگشت از فروش) برای هر انبار.
• دکمه "استتار منو / نمایش منو":

  دکمه‌ای در گوشه راست بالا که پنل فیلترهای جانبی را باز و بسته می‌کند تا فضای بیشتری برای دیدن نمودار داشته باشید.

• دکمه "راهنما" (آیکون علامت سوال):

  نمایش ویدئوی آموزشی مرتبط.

ناحیه دوم: پنل فیلترهای پیشرفته (سایدبار سمت راست)

این بخش ابزارهای دقیقی برای محدود کردن دامنه گزارش در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

• بخش "انبار":
  • گزینه "همه": گزارش از تمام انبارها.
  • گزینه "انبار خاص": انتخاب یک انبار خاص با دکمه ذره‌بین.
  • گزینه "انتخابی": انتخاب چند انبار از لیست چک‌باکس‌دار.
• بخش "نوع سند":

  لیستی پویا که بسته به انتخاب "ورود" یا "خروج"، گزینه‌هایی مثل "فروش"، "خرید"، "حواله"، "رسید" و... را نمایش می‌دهد.

• فیلترهای زمانی و سریالی:
  • "از تاریخ" / "تا تاریخ": تقویم شمسی.
  • "از زمان" / "تا زمان": فیلتر ساعت ثبت.
  • "از سند" / "تا سند": فیلتر شماره سریال.
• فیلترهای ویژگی کالا:

  شما می‌توانید گزارش مقایسه انبارها را محدود به یک گروه کالایی خاص کنید. مثلاً فقط عملکرد شعب در فروش "لوازم خانگی" را مقایسه کنید.

  • "کد گروه"، "کد کالا"، "بارکد کالا"، "برند"، "رنگ"، "سایز" و... همگی قابل فیلتر هستند.
• فیلترهای اشخاص:
  • "کد طرف مبادله": گزارش را محدود به خرید/فروش با یک شخص خاص می‌کند.
  • "کد ویزیتور": عملکرد فروش شعب توسط یک ویزیتور خاص.
• بخش "محاسبه خودکار در دقیقه":

  یک ویژگی منحصر به فرد برای مانیتورینگ زنده (Live Monitoring).

  • چک‌باکس "فعال": اگر تیک بخورد، سیستم به صورت خودکار هر چند دقیقه یکبار گزارش را به‌روزرسانی می‌کند.
  • کادر عددی: تعیین فاصله زمانی به‌روزرسانی (مثلاً هر 10 دقیقه).
• بخش "نمایش":

  سه دکمه برای تغییر حالت نمایش خروجی:

  • "جدول": فقط جدول داده‌ها را نشان می‌دهد.
  • "نمودار": فقط نمودار گرافیکی را نشان می‌دهد.
  • "جدول و نمودار": (پیش‌فرض) صفحه را تقسیم کرده و هر دو را نمایش می‌دهد.
• دکمه "محاسبه" (کلید میانبر F5):

  دکمه‌ای بزرگ برای اجرای گزارش.

• دکمه "حذف کلیه شروط":

  پاک کردن تمام فیلترها.

ناحیه سوم: نمودار گرافیکی (Chart)

این بخش، جذاب‌ترین قسمت فرم است که داده‌ها را به تصویر می‌کشد.

• محور افقی (X): نام انبارها یا شعب.
• محور عمودی (Y): مقدار (تعداد، مبلغ، سود و...).
• میله‌ها (Bars): هر میله نشان‌دهنده عملکرد یک انبار است. با حرکت موس روی هر میله، مقدار دقیق آن در یک کادر کوچک (Hint) نمایش داده می‌شود.
• نوار ابزار بالای نمودار:
  • دکمه‌های "تعداد کالا"، "ارزش ریالی فروش"، "سود فروش"، "% سود"، "تخفیف"، "مانده کل" و...: با کلیک روی هر کدام از این دکمه‌ها، نمودار بلافاصله تغییر کرده و آن پارامتر را نمایش می‌دهد. مثلاً اگر روی "سود فروش" کلیک کنید، نمودار سودآوری شعب را نشان می‌دهد.
  • دکمه "کد انبار" / "نام انبار": تعیین می‌کند که در محور افقی، کد انبار نمایش داده شود یا نام فارسی آن.
  • دکمه "عدم نمایش جدول نمودار": راهنمای رنگ‌ها (Legend) را مخفی/آشکار می‌کند.

ناحیه چهارم: شبکه نمایش داده‌ها (Grid)

در زیر یا کنار نمودار، داده‌های خام به صورت جدولی نمایش داده می‌شوند.

• ستون‌ها: ردیف، کد انبار، نام انبار، تعداد کالا، تعداد سند، ارزش ریالی، تخفیف، درصد تخفیف، مانده، بهای تمام شده، سود فروش، درصد سود و...
• امکانات: قابلیت مرتب‌سازی با کلیک روی تیتر ستون‌ها، تغییر رنگ پس‌زمینه (W/B) و خروجی به اکسل.

۵.مثال عملی کامل: مقایسه سودآوری شعب در جشنواره نوروزی

۶.نکات کلیدی

• تعامل با نمودار: با کلیک و درگ روی نمودار می‌توانید روی بخش خاصی زوم کنید. با کلیک راست و انتخاب "Unzoom" به حالت اول برمی‌گردید.
• مرتب‌سازی: با دکمه‌های "صعودی" و "نزولی" در بالای نمودار، می‌توانید میله‌ها را از کمترین به بیشترین یا برعکس مرتب کنید تا رتبه‌بندی شعب واضح‌تر شود.
• دقت محاسبات: سود فروش در این فرم با فرمول (فروش خالص - بهای تمام شده کالای فروش رفته) محاسبه می‌شود و دقیق‌ترین معیار برای سنجش عملکرد مالی شعب است.

گزارش فروش (فاکتور کالا) - جزئیات ریز تراکنش‌ها

۱.مقدمه و اهمیت استراتژیک فرم

در سیستم‌های مدیریت فروش و انبارداری پیشرفته، دسترسی به "ریزترین سطح اطلاعات" یک ضرورت حیاتی است. در حالی که گزارشات مدیریتی (مانند گزارش گروه‌ها) دیدی کلان ارائه می‌دهند، گاهی نیاز است بدانیم دقیقاً کدام کالا، در کدام فاکتور، در چه تاریخی، توسط کدام کاربر و به چه قیمتی فروخته شده است.

فرم "گزارش جزئیات فروش فاکتور کالا" دقیقاً همان جایی است که ذره‌بین را روی تک‌تک خطوط فاکتورهای فروش می‌گذاریم. این فرم قدرتمندترین ابزار برای ردیابی دقیق کالا، کنترل مغایرت‌ها، بررسی عملکرد فروشندگان و تحلیل رفتار خرید مشتریان در سطح "تراکنش" است. برخلاف گزارشات تجمیعی، در اینجا هر ردیف جدول معادل یک ردیف در یک فاکتور فروش است.

۲.مسیر دسترسی و نقطه شروع

برای ورود به این مرکز کنترل دقیق، از صفحه اصلی نرم‌افزار (میز کار اصلی) مسیر زیر را طی کنید:

به منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" بروید. -> زیرمنوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" را باز کنید. -> روی گزینه "گزارش فروش (فاکتور کالا)" کلیک کنید.

۳.کالبدشکافی رابط کاربری (UI Breakdown)

این فرم از چندین ناحیه عملیاتی تشکیل شده است که با مکانیزم‌های پیشرفته مدیریت می‌شوند.

الف) نوار ابزار فوقانی (Top Toolbar)

این نوار آبی‌رنگ در بالاترین قسمت فرم قرار دارد و تنظیمات بنیادین گزارش را در خود جای داده است.

• لیست کشویی "روش محاسبه بهای تمام شده":
  • کارکرد: تعیین می‌کند که سیستم چگونه سود فروش هر قلم کالا را محاسبه کند.
  • گزینه‌ها:
    • Fifo: (اولین صادره از اولین وارده) سود بر اساس قیمت خرید قدیمی‌ترین کالای موجود محاسبه می‌شود.
    • Lifo: (اولین صادره از آخرین وارده) سود بر اساس قیمت خرید جدیدترین کالای موجود محاسبه می‌شود.
    • Average: (میانگین) سود بر اساس میانگین نرخ خرید کالاها محاسبه می‌شود.
    • دستی: با انتخاب این گزینه، دو لیست کشویی دیگر ظاهر می‌شوند که به شما اجازه می‌دهند یکی از ۱۲ نرخ تعریف شده برای کالا (مثلاً قیمت مصرف‌کننده، قیمت همکار و...) را به عنوان مبنای "بهای تمام شده" و "قیمت فروش" انتخاب کنید. این حالت برای تحلیل‌های "چه می‌شود اگر" (What-If Analysis) بسیار کاربردی است.
• پنل انتخاب نوع عملیات:

  در سمت راست نوار ابزار، چهار دکمه رادیویی حیاتی وجود دارد که ماهیت گزارش را دگرگون می‌کنند:

  • گزینه "فروش": (پیش‌فرض) گزارش را روی فاکتورهای فروش متمرکز می‌کند.
  • گزینه "برگشت از فروش": گزارش را روی اسناد مرجوعی فروش متمرکز می‌کند.
  • گزینه "موجودی انبار": (در این فرم معمولاً غیرفعال یا کم‌کاربرد است، زیرا تمرکز بر ریز فروش است).
  • گزینه "خالص فروش": هوشمندترین حالت گزارش است. سیستم به صورت خودکار "فروش" را محاسبه کرده و اگر کالایی مرجوع شده باشد، آن را با علامت منفی یا کسر شده نمایش می‌دهد تا خالص فروش واقعی هر قلم کالا در هر فاکتور مشخص شود.
• دکمه "استتار منو / نمایش منو":

  یک دکمه کشویی در گوشه راست که پنل فیلترهای سمت راست را باز و بسته می‌کند تا فضای بیشتری برای دیدن جدول داده‌ها داشته باشید.

ب) پنل فیلترهای پیشرفته (Side Panel)

این پنل در سمت راست فرم قرار دارد و ابزارهای دقیق برای محدود کردن دامنه گزارش را فراهم می‌کند.

• بخش "انبار":
  • همه: گزارش از تمامی انبارها و شعب گرفته می‌شود.
  • انبار خاص: با انتخاب این گزینه، پنلی باز می‌شود که می‌توانید با دکمه ذره‌بین، یک انبار خاص را انتخاب کنید.
  • انتخابی: لیستی از تمام انبارها نمایش داده می‌شود تا بتوانید چند انبار خاص را تیک بزنید.
• بخش "نوع سند":

  این بخش به شما اجازه می‌دهد نوع دقیق سند را مشخص کنید (مثلاً فقط فاکتورهای فروش، یا حواله‌های بین انبار که ماهیت فروش دارند).

• فیلترهای زمانی و سندی:
  • "از تاریخ" / "تا تاریخ": تقویم شمسی برای تعیین بازه زمانی.
  • "از زمان" / "تا زمان": فیلتر بر اساس ساعت ثبت فاکتور (مثلاً فروش‌های شیفت صبح).
  • "از سند" / "تا سند": فیلتر بر اساس شماره سریال فاکتورها.
• فیلترهای ویژگی کالا:
  • "کد کالا": برای جستجوی یک کالای خاص.
  • "بارکد کالا": جستجو با بارکدخوان.
  • "کد گروه"، "کلاس"، "مصرف کننده"، "فصل مصرف"، "سایز"، "رنگ"، "برند"، "نوع جنس"، "نوع کالا"، "کد فنی"، "مدل"، "کد تامین کننده": تمامی این فیلدها دارای دکمه جستجو هستند. با انتخاب هر کدام، گزارش فقط اقلامی را نشان می‌دهد که دارای این ویژگی‌ها باشند.
• فیلترهای اشخاص و مالی:
  • "کد طرف مبادله": گزارش را محدود به فاکتورهای یک مشتری خاص می‌کند.
  • "کد ویزیتور": عملکرد فروش یک بازاریاب خاص را نشان می‌دهد.
  • "نام مشتری" / "تلفن مشتری" / "آدرس مشتری": این فیلترها برای جستجو در اطلاعات مشتریان خرده‌فروشی (که کد تفصیلی ندارند) استفاده می‌شود.
  • "همه فاکتورها / فاکتورهای معمولی / فاکتورهای خاص": فیلتر بر اساس نوع فاکتور (رسمی/غیررسمی).
  • "بانضمام اسناد امانی / فقط اسناد امانی": برای کنترل کالاهای امانی.
  • "بانضمام پیش فاکتورها / فقط پیش فاکتورها": برای گزارش‌گیری از اسناد پیش‌فروش.
• دکمه "محاسبه" (کلید میانبر F5):

  این دکمه فرمان اجرای گزارش را صادر می‌کند. با زدن این دکمه، موتور پردازشگر فعال شده و داده‌ها را استخراج می‌کند.

• دکمه "حذف کلیه شروط":

  تمام فیلترهای اعمال شده را پاک کرده و فرم را به حالت پیش‌فرض برمی‌گرداند.

ج) جدول نمایش داده‌ها (Main Grid)

این جدول، خروجی نهایی گزارش را با جزئیات کامل نمایش می‌دهد. هر سطر معادل یک ردیف کالا در یک فاکتور است.

• ردیف: شماره ردیف.
• انبار: نام انباری که کالا از آن خارج شده است.
• شماره فاکتور: شماره سریال فاکتور فروش.
• تاریخ فاکتور: تاریخ صدور فاکتور.
• زمان فاکتور: ساعت دقیق صدور فاکتور.
• تاریخ میلادی: معادل میلادی تاریخ فاکتور (برای گزارشات بین‌المللی).
• کد/نام لاتین: نام دوم کالا.
• بارکد: بارکد کالا.
• نام: نام کالا.
• واحد: واحد شمارش کالا.
• تعداد: تعداد فروخته شده در آن خط فاکتور.
• مقدار: وزن یا مقدار فرعی.
• میانگین قیمت فروش: (در این فرم معمولاً برابر با قیمت واحد فروش است).
• قیمت واحد فروش: نرخ فروش کالا در آن فاکتور.
• قیمت واحد خرید: نرخ خرید کالا (برای محاسبه سود).
• ارزش ریالی: مبلغ کل ردیف (تعداد * قیمت واحد).
• تخفیف کالا: مبلغ تخفیف خطی که مستقیماً روی کالا اعمال شده است.
• تخفیف فاکتور: سهم این کالا از تخفیف کلی پای فاکتور (تسهیم شده).
• % تخفیف: درصد تخفیف اعمال شده.
• مانده: مبلغ خالص فروش این ردیف.
• بهای تمام شده: ارزش خرید این تعداد کالا.
• سود فروش: سود حاصل از فروش این ردیف کالا.
• % سود: حاشیه سود این ردیف.
• ستون‌های ارزی: (خرید ارزی، فروش ارزی، سود ارزی) در صورت استفاده از سیستم چند ارزی.
• ستون‌های تکمیلی: برند، جنس، فصل، سایز، رنگ، کلاس، کد گروه، نام گروه.
• اطلاعات مشتری: کد VIP، تلفن، نام و آدرس مشتری (برای فاکتورهای خرده‌فروشی).

د) نوار وضعیت پایین (Bottom Panel)

در پایین‌ترین قسمت فرم، مجموع مقادیر ستون‌های مالی و تعدادی نمایش داده می‌شود:

• تعداد: جمع کل تعداد کالاهای لیست شده.
• ارزش ریالی: جمع کل مبلغ فروش ناخالص.
• تخفیف کالا و تخفیف فاکتور: جمع کل تخفیفات.
• درصد: میانگین درصد تخفیف.
• مانده کل: جمع کل مبلغ فروش خالص.
• بهای تمام شده: جمع کل هزینه خرید کالاهای فروخته شده.
• سود فروش: جمع کل سود حاصل از اقلام لیست شده.
• % سود: میانگین حاشیه سود کل.

۵.چهار مثال عملی کامل

۶.امکانات جانبی و پیشرفته

• چاپ: امکان چاپ لیست فروش با فرمت‌های مختلف.
• خروجی اکسل: برای انتقال داده‌ها به اکسل جهت تحلیل‌های آماری بیشتر.
• کاردکس: با دابل کلیک روی هر ردیف یا انتخاب گزینه "کاردکس" از منوی راست‌کلیک، می‌توانید گردش کامل آن کالا را در انبار مشاهده کنید.
• نمایش تصویر کالا: امکان مشاهده تصویر کالای فروخته شده با راست‌کلیک روی ردیف مربوطه.

گزارش موجودی کالا در انبارها و فروشگاه‌ها (Warehouse Inventory Report)

۱.مقدمه و اهمیت استراتژیک فرم

در سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین و انبارداری پیشرفته، داشتن یک دید کلی و مقایسه‌ای از وضعیت موجودی کالاها در تمامی انبارها و شعب فروش، برای مدیران حیاتی است. فرم "موجودی کالا در انبارها - فروشگاه‌ها" دقیقاً به همین منظور طراحی شده است. این فرم به جای تمرکز بر ریز گردش کالاها، یک نمای "کلان" و "تجمیعی" از وضعیت هر انبار ارائه می‌دهد.

این گزارش به مدیران ارشد می‌گوید که در هر انبار، در مجموع چند قلم کالا وجود دارد و ارزش ریالی این موجودی (چه بر اساس قیمت خرید و چه بر اساس قیمت فروش) چقدر است. این اطلاعات برای ترازنامه، برنامه‌ریزی خرید و کنترل نقدینگی شرکت بسیار ارزشمند است.

۲.مسیر دسترسی و نقطه شروع

برای ورود به این مرکز کنترل موجودی، از صفحه اصلی نرم‌افزار (میز کار اصلی)، مسیر زیر را طی کنید:

به منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" بروید. -> زیرمنوی "گزارش خرید، فروش و موجودی المانهای کالا" را باز کنید. -> روی گزینه "گزارش مجموع موجودی انبارها | فروشگاه ها" کلیک کنید.

۳.کالبدشکافی رابط کاربری (UI Breakdown)

این فرم از چندین ناحیه عملیاتی تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاصی در فیلتر کردن، پردازش و نمایش اطلاعات دارند. در ادامه، جزء به جزء این فرم را با تمرکز بر "کپشن" و "هینت" (Hint) اجزا بررسی می‌کنیم.

الف) نوار ابزار فوقانی (Top Toolbar)

این نوار در بالاترین قسمت فرم قرار دارد و تنظیمات مربوط به نحوه ارزش‌گذاری موجودی انبار را در خود جای داده است.

• پنل "روش محاسبه ارزش انبار":

  این بخش تعیین می‌کند که ارزش ریالی کالاهای موجود در انبار بر چه اساسی محاسبه شود. این موضوع برای گزارشات مالی و سود و زیان بسیار مهم است.

  • گزینه "AVERAGE" (میانگین): با انتخاب این گزینه، سیستم ارزش موجودی را بر اساس "میانگین موزون نرخ خرید" کالاها محاسبه می‌کند. این روش معمولاً دقیق‌ترین روش برای ارزش‌گذاری موجودی در سیستم‌های دائمی است.
  • گزینه "MANUAL" (دستی): (پیش‌فرض). با انتخاب این گزینه، دو لیست کشویی در سمت چپ فعال می‌شوند که به کاربر اجازه می‌دهند نرخ مبنا را به صورت دستی انتخاب کند.
• لیست کشویی "نرخ خرید":

  این لیست زمانی فعال می‌شود که روش محاسبه روی "MANUAL" باشد. کاربر می‌تواند تعیین کند که ارزش خرید موجودی انبار بر اساس کدام یک از ۱۲ قیمت خرید تعریف شده در سیستم، یا "آخرین نرخ خرید" محاسبه شود.

• لیست کشویی "نرخ فروش":

  این لیست نیز در حالت "MANUAL" فعال است. کاربر می‌تواند تعیین کند که ارزش فروش (یا ارزش بازاری) موجودی انبار بر اساس کدام یک از ۱۲ قیمت فروش تعریف شده در سیستم محاسبه شود. این عدد برای پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش موجودی فعلی کاربرد دارد.

• دکمه "محاسبه" (با آیکون بارکد):

  این دکمه، فرمان اجرای گزارش را صادر می‌کند. با زدن این دکمه، سیستم بر اساس انبارهای انتخاب شده و تاریخ تعیین شده، محاسبات سنگین موجودی را انجام داده و نتایج را در جدول نمایش می‌دهد.

• دکمه "چاپ" (با آیکون پرینتر):

  این دکمه امکان چاپ گزارش نمایش داده شده در جدول را فراهم می‌کند. گزارش چاپی معمولاً شامل نام انبار، تعداد موجودی، ارزش خرید و ارزش فروش است.

• دکمه "نمایش نمودار" (با آیکون نمودار):

  با زدن این دکمه، اطلاعات جدول به صورت گرافیکی و در قالب نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود که برای مقایسه بصری حجم موجودی انبارها بسیار مفید است.

ب) پنل انتخاب انبارها (Right Panel)

این پنل در سمت راست فرم قرار دارد و به کاربر اجازه می‌دهد تا دقیقاً مشخص کند گزارش برای کدام انبارها تهیه شود.

• گروه "محدوده موجودی":
  • فیلد "تا تاریخ": یک تقویم شمسی هوشمند که به کاربر اجازه می‌دهد تاریخ پایان گزارش را تعیین کند. سیستم موجودی کالاها را از ابتدای دوره مالی تا این تاریخ محاسبه می‌کند. اگر این فیلد خالی بماند یا تاریخ نامعتبر باشد، سیستم به صورت خودکار تا پایان سال مالی جاری (1499/12/30) را در نظر می‌گیرد.
• لیست انتخاب انبارها:

  در این لیست، نام تمامی انبارها و فروشگاه‌های تعریف شده در سیستم نمایش داده می‌شود. کنار هر نام یک چک‌باکس وجود دارد. کاربر می‌تواند با تیک زدن یا برداشتن تیک هر انبار، آن را در گزارش لحاظ یا از آن حذف کند.

• دکمه "همه موارد" (آیکون تیک سبز):

  با زدن این دکمه، تمام انبارهای موجود در لیست به صورت یکجا انتخاب می‌شوند.

• دکمه "هیچکدام" (آیکون ضربدر قرمز):

  با زدن این دکمه، تیک تمام انبارها برداشته می‌شود.

• دکمه "خروجی به اکسل" (در پایین پنل):

  این دکمه که در پایین‌ترین قسمت پنل راست قرار دارد، اطلاعات نمایش داده شده در جدول اصلی را عیناً به یک فایل اکسل منتقل می‌کند.

ج) شبکه نمایش داده‌ها (Main Grid)

این جدول در مرکز فرم قرار دارد و نتایج محاسبات را نمایش می‌دهد.

• ستون "ردیف": شماره ردیف رکورد.
• ستون "کد انبار": کد منحصر به فرد انبار یا فروشگاه.
• ستون "نام انبار": نام تشریحی انبار.
• ستون "تعداد موجودی": جمع کل تعداد کالاهای موجود در آن انبار (فارغ از نوع کالا). این عدد نشان‌دهنده حجم فیزیکی کالای موجود است.
• ستون "ارزش موجودی (خرید)": ارزش ریالی کل موجودی انبار بر اساس نرخ خرید انتخابی (یا میانگین). این عدد نشان‌دهنده سرمایه خوابیده در انبار است.
• ستون "ارزش موجودی (فروش)": ارزش ریالی کل موجودی انبار بر اساس نرخ فروش انتخابی. این عدد نشان‌دهنده پتانسیل درآمدی انبار است.
• ستون "پیش‌بینی درآمد": اختلاف بین ارزش فروش و ارزش خرید. این عدد نشان‌دهنده سود ناخالص بالقوه موجود در انبار است (اگر تمام کالاها با قیمت تعیین شده فروخته شوند).

د) نوار وضعیت پایین (Bottom Panel)

در پایین‌ترین قسمت فرم، جمع ستون‌های اصلی نمایش داده می‌شود تا کاربر در یک نگاه وضعیت کلی تمام انبارهای انتخاب شده را ببیند:

• جمع "تعداد موجودی"
• جمع "ارزش موجودی (خرید)"
• جمع "ارزش موجودی (فروش)"
• جمع "پیش‌بینی درآمد"

۵.چهار مثال عملی کامل

۶.امکانات جانبی و پیشرفته

• دابل کلیک روی ردیف‌ها: با دابل کلیک روی نام هر انبار در جدول، فرم پیشرفته‌تری باز می‌شود که موجودی آن انبار خاص را به تفکیک "کالا" نشان می‌دهد. این قابلیت برای ریشه‌یابی و تحلیل دقیق‌تر بسیار کاربردی است.
• خروجی اکسل: دکمه خروجی اکسل در این فرم بسیار قدرتمند است و دقیقاً همان چیزی را که در گرید می‌بینید (با همان ترتیب ستون‌ها و فیلترها) به اکسل می‌فرستد.
• آموزش آنلاین: دکمه‌ای با آیکون علامت سوال در بالای فرم وجود دارد که با کلیک روی آن، فیلم آموزشی مربوط به این بخش در سایت آپارات باز می‌شود.

گزارش آنلاین موجودی کالا در سایر شعب و انبارها (Online Inter-Branch Inventory)

۱.مقدمه و اهمیت استراتژیک فرم

در اکوسیستم فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سازمان‌های چند‌شعبه‌ای، یکی از حیاتی‌ترین چالش‌ها، عدم اطلاع لحظه‌ای از موجودی کالای سایر شعب است. تصور کنید مشتری در شعبه "الف" درخواست کالایی را دارد که در آن شعبه تمام شده است. در سیستم‌های سنتی، فروش از دست می‌رود. اما در سیستم یکپارچه مهسان، با استفاده از فرم "گزارش موجودی سایر شعب و انبارها ONLINE"، مدیر یا صندوق‌دار می‌تواند در کسری از ثانیه به سرور مرکزی (Central Server) متصل شده و ببیند که آیا این کالا در شعبه "ب" یا "انبار مرکزی" موجود است یا خیر.

این فرم، پنجره‌ای به سوی پایگاه داده مرکزی است و بدون اینکه نیاز باشد داده‌های سنگین همه شعب در سیستم محلی بارگذاری شود، تنها وضعیت کالای مورد نظر را استعلام می‌کند.

2.کالبدشکافی رابط کاربری (UI Breakdown)

این فرم با رویکرد "سادگی در عین کارآمدی" طراحی شده است. تمام اجزا در یک نگاه قابل دسترسی هستند. در ادامه، تک‌تک اجزای بصری فرم با جزئیات دقیق شرح داده می‌شوند.

ناحیه ۱: نوار ابزار عملیاتی (بالای فرم)

این ناحیه شامل ابزارهای ورودی و کنترلی است که کاربر از طریق آن‌ها با سیستم تعامل می‌کند.

• کادر متنی "کد کالا / بارکد":
  • موقعیت: در گوشه سمت راست بالای فرم.
  • کارکرد: این فیلد محل ورود اطلاعات است. کاربر می‌تواند بارکد کالا را توسط دستگاه بارکدخوان در اینجا اسکن کند و یا کد کالا را به صورت دستی تایپ نماید.
  • رفتار هوشمند: این کادر به رویداد فشردن کلیدها حساس است. اگر کاربر پس از وارد کردن کد، کلید Enter را فشار دهد، سیستم به صورت خودکار دکمه جستجو را فعال می‌کند.
• دکمه تصویری "ذره‌بین":
  • موقعیت: در سمت چپ کادر متنی کد کالا.
  • هینت (راهنمای شناور): "جستجو".
  • کارکرد: این دکمه فرمان اصلی ارسال درخواست به سرور را صادر می‌کند. با کلیک روی آن:
    • ابتدا بررسی می‌شود که کادر کد کالا خالی نباشد.
    • سپس ارتباط با سرور مرکزی برقرار می‌شود.
    • نتایج جستجو در جدول پایین صفحه نمایش داده می‌شود.
• دکمه "جستجوی کالا" (Search Button):
  • موقعیت: در سمت چپ دکمه ذره‌بین.
  • کپشن (عنوان): "جستجوی کالا".
  • کارکرد: اگر کاربر کد کالا را نداند و بارکدخوان نیز در دسترس نباشد، با کلیک روی این دکمه، فرم استاندارد جستجوی کالا باز می‌شود. کاربر می‌تواند نام کالا را جستجو کرده و پس از یافتن، با تایید آن، کد کالا به صورت خودکار به کادر متنی این فرم منتقل شده و عملیات استعلام موجودی از سرور اجرا می‌شود.

ناحیه ۲: شبکه نمایش اطلاعات (Grid Area)

این بخش اصلی‌ترین قسمت فرم است که نتایج دریافتی از سرور را نمایش می‌دهد.

• جدول داده‌ها (Data Grid):
  • موقعیت: فضای مرکزی فرم را اشغال می‌کند.
  • ساختار ستون‌ها:
    • ستون اول (نام شعبه/انبار): نام انبار یا شعبه‌ای که کالا در آن موجود است را نمایش می‌دهد (مثلاً "شعبه مرکزی"، "شعبه بازار"، "انبار شماره ۲").
    • ستون دوم (موجودی): تعداد دقیق موجودی قابل فروش آن کالا در آن شعبه خاص را نشان می‌دهد.
  • ویژگی‌های ظاهری: ردیف‌ها به صورت یکی در میان با رنگی متفاوت (معمولاً کرم یا آبی روشن) نمایش داده می‌شوند تا خوانایی بالا رود. فونت استفاده شده درشت و خوانا (معمولاً Tahoma) است.
  • رفتار: این جدول فقط خواندنی (Read-Only) است و کاربر نمی‌تواند اعداد آن را تغییر دهد، زیرا این اطلاعات مستقیماً از سرور مرکزی خوانده شده‌اند.

ناحیه ۳: نوار فرمان پایینی (Bottom Panel)

این ناحیه در پایین‌ترین قسمت فرم قرار دارد و دکمه خروج را در خود جای داده است.

• دکمه "خروج" (Exit Button):
  • موقعیت: در سمت چپ پایین فرم.
  • کپشن (عنوان): "خروج".
  • کارکرد: با کلیک روی این دکمه، اتصال به سرور قطع شده، حافظه اشغال شده آزاد می‌گردد و فرم بسته می‌شود.

۴.راهنمای گام‌به‌گام عملیات (User Manual)

1. ورود به فرم: از منوی گزارشات، گزینه مربوط به موجودی آنلاین شعب را انتخاب کنید.
2. تعیین کالا:
   • روش الف (سریع): اگر بارکد کالا را دارید، دستگاه بارکدخوان را روی بارکد کالا بگیرید. کد به صورت خودکار در کادر "کد کالا" درج شده و جستجو انجام می‌شود.
   • روش ب (دستی): کد کالا را تایپ کرده و کلید اینتر را بزنید.
   • روش ج (جستجو): اگر کد را نمی‌دانید، دکمه "جستجوی کالا" را بزنید، نام کالا را تایپ کنید، آن را از لیست انتخاب کرده و تایید کنید.
3. مشاهده نتایج: چند لحظه صبر کنید (بسته به سرعت اینترنت). لیست شعبی که این کالا را دارند به همراه تعداد موجودی در جدول وسط صفحه ظاهر می‌شود.
4. تصمیم‌گیری: بر اساس نتایج، می‌توانید مشتری را به نزدیک‌ترین شعبه‌ای که کالا را دارد راهنمایی کنید یا درخواست انتقال کالا از آن شعبه را ثبت نمایید.

۵.چهار مثال عملی و کاربردی

گزارش تحلیلی موجودی کالاها در انبار (Inventory Analysis Report)

۱.مقدمه و فلسفه وجودی فرم

در مدیریت زنجیره تأمین و انبارداری پیشرفته، دانستن صرفِ "موجودی فعلی" کافی نیست. مدیران انبار و حسابداران صنعتی نیاز دارند بدانند این موجودی حاصل چه فرآیندهایی است. آیا کالا خریداری شده؟ تولید شده؟ یا از انبار دیگری منتقل شده است؟

فرم "گزارش تحلیلی موجودی کالاها"، قدرتمندترین ابزار تحلیلی در سیستم انبار مهسان است. تفاوت بنیادین این فرم با سایر گزارشات کاردکس یا موجودی در این است که این فرم، گردش کالا را به تفکیک ماهیت عملیات (خرید، فروش، تولید، مصرف، امانی، ضایعات و...) در ستون‌های مجزا نمایش می‌دهد. همچنین قابلیت منحصر‌به‌فرد "موجودی منطقی" (Logical Inventory) در این فرم، به کاربر اجازه می‌دهد تا سناریوهای مختلفی را برای محاسبه موجودی تعریف کند (مثلاً: موجودی کالا بدون در نظر گرفتن کالاهای امانی چقدر است؟).

۲.مسیر دسترسی و آغاز عملیات

برای ورود به این مرکز کنترل عملیاتی، از صفحه اصلی نرم‌افزار (میز کار)، مسیر زیر را طی کنید:

به منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" مراجعه کنید. -> زیرمنوی "گزارش خرید، فروش و موجودی کالا" را باز کنید. -> گزینه "گزارش تحلیل موجودی کالاها در انبار" را انتخاب نمایید.

۳.کالبدشکافی رابط کاربری (UI Anatomy)

این فرم از چندین ناحیه عملیاتی مجزا تشکیل شده است که با چیدمانی ارگونومیک، امکان فیلتر کردن دقیق و مشاهده نتایج را فراهم می‌آورد. در ادامه، تمام اجزا با استفاده از عنوان فارسی (Caption) یا توضیحات راهنما (Hint) آن‌ها شرح داده می‌شوند.

الف) نوار ابزار فوقانی (پنل تنظیمات پایه)

این نوار در بالاترین قسمت فرم قرار دارد و تنظیمات کلی گزارش را مدیریت می‌کند.

• دکمه "استتار منو / نمایش منو":

  در گوشه سمت راست بالا، دکمه‌ای برای مدیریت فضای دید وجود دارد. با کلیک روی آن، پنل فیلترهای سمت راست جمع شده و فضای بیشتری به جدول داده‌ها اختصاص می‌یابد.

• دکمه "جستجو و مشاهده جزئیات کاردکس" (آیکون ذره‌بین):

  در سمت چپ نوار ابزار قرار دارد. اگر روی ردیفی در جدول کلیک کرده باشید، با زدن این دکمه، مستقیماً به کاردکس ریز آن کالا هدایت می‌شوید.

• دکمه "آموزش" (آیکون راهنما):

  با کلیک بر روی این دکمه، ویدئوی آموزشی مربوط به نحوه تحلیل موجودی کالاها برای کاربر پخش می‌شود.

ب) پنل فیلترهای پیشرفته (ستون سمت راست)

این پنل، قلب تپنده فیلترینگ گزارش است. کاربر می‌تواند با ترکیب شروط مختلف، دقیقاً به داده مورد نظر برسد.

• گروه "مشخصات انبار":
  • دکمه جستجوی انبار (آیکون ذره‌بین): با کلیک روی این دکمه، لیست انبارها باز می‌شود. پس از انتخاب، نام و کد انبار در برچسب‌های روبروی آن نمایش داده می‌شود. این فیلتر حیاتی است، زیرا تحلیل موجودی معمولاً برای یک انبار خاص انجام می‌شود.
  • دکمه حذف انبار (آیکون ضربدر): انتخاب انبار را لغو کرده و گزارش را برای "همه انبارها" تنظیم می‌کند.
• فیلترهای زمانی و سندی:
  • "از تاریخ" و "تا تاریخ": دو فیلتر تقویمی برای تعیین بازه زمانی گزارش. (مثلاً گزارش سه ماهه اول سال).
  • "از زمان" و "تا زمان": برای فیلتر دقیق‌تر بر اساس ساعت ثبت سند.
  • "از سند" و "تا سند": اگر بخواهید گزارش را محدود به یک بازه از شماره سریال اسناد انبار کنید.
• فیلترهای ویژگی کالا:

  این بخش شامل مجموعه‌ای از فیلدهاست که هر کدام دکمه‌ای برای انتخاب از لیست دارند:

  • "بارکد کالا": جستجوی مستقیم یک کالا.
  • "نام کالا": جستجو بر اساس بخشی از نام.
  • "کد گروه": محدود کردن گزارش به یک گروه کالایی خاص (مثلاً فقط لبنیات).
  • "کلاس"، "برند"، "رنگ"، "سایز"، "جنس"، "نوع کالا"، "کد فنی"، "مدل": تمام ویژگی‌های تعریف شده در شناسنامه کالا در اینجا قابل فیلتر هستند.
  • "مصرف کننده" و "فصل مصرف": فیلترهای تکمیلی برای کالاهای خاص.
• دکمه "حذف کلیه شروط":

  در پایین‌ترین قسمت پنل راست، دکمه‌ای عریض وجود دارد که با یک کلیک، تمام فیلترهای اعمال شده (تاریخ، کالا، انبار و...) را پاک کرده و فرم را به حالت اولیه باز می‌گرداند.

• دکمه "محاسبه" (کلید میانبر F5):

  مهم‌ترین دکمه فرم. پس از تنظیم فیلترها، با فشردن این دکمه، موتور پردازشگر SQL فعال شده، داده‌ها را از جداول مختلف جمع‌آوری، تجمیع و در جدول نمایش می‌دهد.

• دکمه "خروجی به اکسل":

  در کنار دکمه محاسبه، دکمه‌ای برای استخراج دقیق داده‌های جدول به فایل Excel تعبیه شده است.

ج) پنل تنظیمات محاسباتی (پایین پنل راست)

این بخش شامل چک‌باکس‌هایی است که منطق گزارش را تغییر می‌دهند.

• گروه "نمایش اسناد":

  این چک‌باکس‌ها تعیین می‌کنند کدام ستون‌ها در جدول نمایش داده شوند:

  • "اول و پایان دوره": ستون‌های موجودی ابتدای دوره و پایان دوره را نمایش/مخفی می‌کند.
  • "تولید و مصرف": ستون‌های مربوط به اسناد تولید و حواله مصرف را مدیریت می‌کند.
  • "حواله و رسید بین انبار": ستون‌های نقل و انتقالات داخلی را کنترل می‌کند.
• گروه "محاسبه موجودی و اختلاف موجودی منطقی":

  این بخش هوشمندی این فرم است. شما تعیین می‌کنید که "موجودی منطقی" شامل چه پارامترهایی باشد:

  • "خرید و فروش": (همیشه فعال است).
  • "اول دوره و پایان دوره": اگر تیک داشته باشد، موجودی اول دوره در محاسبه موجودی منطقی لحاظ می‌شود.
  • "تولید و مصرف": اگر تیک داشته باشد، تولید به عنوان ورودی و مصرف به عنوان خروجی در نظر گرفته می‌شود.
  • "حواله و رسید": اگر تیک داشته باشد، انتقالات بین انبار در محاسبات دخیل می‌شوند.
  • لیست کشویی "فی موجودی": تعیین می‌کند ارزش ریالی موجودی بر اساس کدام نرخ (قیمت خرید، قیمت فروش ۱ تا ۱۲) محاسبه شود.

د) جدول اصلی نمایش داده‌ها (Main Grid)

این جدول نتایج تحلیل را در ستون‌های تفکیک شده نمایش می‌دهد:

• ردیف: شماره سطر.
• بارکد و نام کالا: مشخصات شناسنامه‌ای کالا.
• اول دوره: تعداد کالای موجود در سند افتتاحیه.
• خرید: تعداد وارده از طریق فاکتور خرید.
• رسید بین انبار: تعداد وارده از سایر انبارها.
• برگشت از فروش: تعداد مرجوعی مشتریان (ورودی).
• تولید: تعداد تولید شده (ورودی).
• فروش: تعداد فروخته شده (خروجی).
• حواله بین انبار: تعداد ارسال شده به سایر انبارها (خروجی).
• برگشت از خرید: تعداد مرجوعی به تامین‌کننده (خروجی).
• پایان دوره: تعداد در سند اختتامیه (خروجی).
• مصرف: تعداد مصرف شده در خط تولید یا مصارف داخلی (خروجی).
• موجودی | تعداد: موجودی واقعی سیستم (جمع جبری تمام ورودی‌ها منهای تمام خروجی‌ها).
• موجودی | منطقی تعداد: موجودی محاسبه شده بر اساس تیک‌های انتخابی کاربر در پنل "محاسبه موجودی منطقی".
• اختلاف موجودی | منطقی تعداد: تفاوت بین موجودی واقعی و موجودی منطقی. (این ستون برای کشف مغایرت‌ها بسیار حیاتی است).
• ارزش واحد | موجودی: نرخ ریالی هر واحد کالا (بر اساس انتخاب کاربر).
• ارزش موجودی: ارزش ریالی کل موجودی واقعی.
• ارزش موجودی | منطقی: ارزش ریالی موجودی منطقی.
• اختلاف ارزش | موجودی منطقی: تفاوت ریالی بین واقعیت و منطق انتخابی.

۵.چهار مثال عملی کامل

۶.نکات کلیدی و ترفندها

• دابل کلیک: با دابل کلیک روی هر ردیف کالا در جدول، فرم کاردکس آن کالا باز می‌شود و ریز گردش (تاریخ به تاریخ) آن را نشان می‌دهد.
• مرتب‌سازی: با کلیک روی تیتر هر ستون (مثلاً "فروش")، جدول بر اساس آن ستون مرتب (Sort) می‌شود. این کار برای پیدا کردن کالاهای پرفروش یا کم‌گردش عالی است.
• رنگ‌بندی: اگر در تنظیمات برنامه رنگ‌بندی خاصی برای گرید تعریف شده باشد، ردیف‌ها به صورت یکی در میان رنگی نمایش داده می‌شوند تا خوانایی بالا رود.

گزارش مقایسه موجودی کالاها در انبارها / فروشگاه‌ها (Comparative Inventory Report)

۱. مقدمه و فلسفه وجودی فرم

در سازمان‌های بزرگ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های پخش که دارای چندین انبار یا شعبه فروش هستند، یکی از چالش‌های اصلی، مدیریت توزیع کالا و بالانس موجودی است. مدیران نیاز دارند بدانند که مثلاً کالای "الف" در انبار مرکزی چقدر موجود است و در شعبه ۱ و شعبه ۲ چه وضعیتی دارد. آیا در یک شعبه مازاد موجودی داریم در حالی که شعبه دیگر با کمبود مواجه است؟

فرم "گزارش مقایسه موجودی کالاها در انبارها" دقیقاً برای پاسخ به این نیاز حیاتی طراحی شده است. این فرم با یک رویکرد دو لایه (Master-Detail)، به شما اجازه می‌دهد تا وضعیت موجودی یک کالا را در تمام انبارها به صورت همزمان و مقایسه‌ای مشاهده کنید .بصورتیکه موجودی کالا در انبار مبنا (انبار مورد مقایسه) در جدول بالا و موجودی سایر انبارها یا فروشگاه ها در جدول پائین قابل مشاهده خواهد بود.

۲. مسیر دسترسی و نقطه آغازین

برای ورود به این مرکز کنترل استراتژیک موجودی، از صفحه اصلی نرم‌افزار (میز کار اصلی)، مسیر زیر را طی کنید:

1. به منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" بروید.
2. زیرمنوی "گزارش خرید، فروش و موجودی المانهای کالا" را باز کنید.
3. روی گزینه "گزارش مقایسه موجودی کالاها در انبارها | فروشگاه ها" کلیک کنید.

۳. کالبدشکافی رابط کاربری (UI Breakdown)

این فرم از چندین ناحیه هوشمند تشکیل شده است که با استفاده از پنل‌های بازشو و جداکننده‌ها (Splitter) مدیریت می‌شوند. در ادامه، جزء به جزء این فرم را با تمرکز بر "کپشن" و "هینت" (Hint) اجزا بررسی می‌کنیم.

الف) نوار ابزار فوقانی (Top Toolbar)

این نوار در بالاترین قسمت فرم قرار دارد و تنظیمات اولیه گزارش را در خود جای داده است.

1. لیست کشویی "قیمت فروش":
   • کارکرد: تعیین می‌کند که ارزش ریالی موجودی کالاها بر اساس کدام نرخ محاسبه و نمایش داده شود.
   • گزینه‌ها: شامل ۱۲ قیمت فروش تعریف شده برای کالا (مانند قیمت مصرف‌کننده، قیمت عمده، قیمت همکار و...)، میانگین نرخ خرید و آخرین نرخ خرید. انتخاب صحیح این گزینه برای برآورد ارزش دارایی‌های انبار بسیار مهم است.
2. دکمه‌های مرتب‌سازی:
   • دکمه "به ترتیب صعودی": با فعال کردن این دکمه و کلیک روی تیتر ستون‌های جدول، داده‌ها از کم به زیاد (A-Z یا 0-9) مرتب می‌شوند.
   • دکمه "به ترتیب نزولی": با فعال کردن این دکمه، داده‌ها از زیاد به کم (Z-A یا 9-0) مرتب می‌شوند.

ب) پنل فیلترهای پیشرفته (Side Panel - Right)

این پنل کشویی در سمت راست فرم قرار دارد و قلب تپنده فیلترینگ گزارش است.

1. بخش "گروه‌بندی انبار":
   • دکمه "جستجو" (---): با کلیک روی این دکمه، فرم انتخاب گروه‌های انبار باز می‌شود. این ویژگی برای سازمان‌هایی که انبارهای خود را منطقه‌بندی کرده‌اند (مثلاً انبارهای شمال، جنوب، مرکز) بسیار کاربردی است.
   • دکمه "حذف" (آیکون ضربدر): فیلتر گروه انبار را پاک کرده و لیست انبارها را به حالت پیش‌فرض (نمایش همه) برمی‌گرداند.
2. لیست انتخاب انبارها:
   • این لیست تمام انبارها و فروشگاه‌های تعریف شده در سیستم را نمایش می‌دهد.
   • شما می‌توانید با تیک زدن کنار نام هر انبار، آن را در گزارش مقایسه‌ای شرکت دهید.
   • دکمه‌های پایین لیست: دو دکمه کوچک در پایین لیست وجود دارد که برای "انتخاب همه" (تیک زدن تمام انبارها) و "لغو انتخاب همه" (برداشتن تیک تمام انبارها) استفاده می‌شوند.
3. کادر جستجو در لیست انبارها:
   • در پایین لیست انبارها، یک کادر متنی وجود دارد که می‌توانید نام انبار مورد نظر را تایپ کنید تا سریعاً در لیست پیدا شود.

ج) پنل شروط مقداری (Side Panel - Left of Right Panel)

این پنل در کنار لیست انبارها قرار دارد و به شما اجازه می‌دهد تا گزارش را بر اساس "مقدار موجودی" فیلتر کنید.

1. بخش "تعیین مقادیر":
   • دکمه "انتخاب انبار مورد مقایسه" (---): با کلیک روی این دکمه، لیست انبارها باز می‌شود تا یک "انبار مبنا" (Reference Warehouse) انتخاب کنید. این انبار، محوری است که موجودی سایر انبارها با آن سنجیده می‌شود.
   • کادر "موجودی فعلی بیش از": اگر عددی در این کادر وارد کنید، سیستم فقط کالاهایی را نشان می‌دهد که موجودی آن‌ها در "انبار مبنا" بیشتر از این عدد باشد.
   • کادر "موجودی فعلی کمتر از": اگر عددی در این کادر وارد کنید، سیستم فقط کالاهایی را نشان می‌دهد که موجودی آن‌ها در "انبار مبنا" کمتر از این عدد باشد.
2. بخش "مقایسه با سایر انبارها":
   • کادر "موجودی دیگر انبارها کمتر از": با وارد کردن عدد در اینجا، سیستم کالاهایی را پیدا می‌کند که موجودی آن‌ها در انبار مبنا نرمال است، اما در سایر انبارها کمتر از این مقدار است (شناسایی کمبود در شعب).
   • کادر "موجودی دیگر انبارها بیش از": برعکس حالت قبل، برای شناسایی مازاد موجودی (Overstock) در سایر شعب استفاده می‌شود.
3. چک‌باکس "سایر سرورها":
   • اگر سازمان شما از معماری توزیع‌شده استفاده می‌کند و برخی انبارها روی سرورهای جداگانه هستند، با تیک زدن این گزینه و وارد کردن نام سرور و دیتابیس، سیستم می‌تواند موجودی آن انبارها را نیز بخواند و مقایسه کند.
4. دکمه "انتخاب انبارها >>":
   • این دکمه پنل لیست انبارها را باز و بسته می‌کند تا فضای بیشتری در اختیار داشته باشید.

د) پنل فیلترهای ویژگی کالا (Bottom Right)

در پایین‌ترین قسمت پنل سمت راست، فیلترهای مربوط به مشخصات کالا قرار دارند:

• "کد کالا"، "بارکد کالا"، "نام کالا": جستجوی مستقیم یک کالای خاص.
• "کد گروه"، "کلاس"، "برند"، "رنگ"، "سایز"، "جنس"، "فصل مصرف"، "مصرف‌کننده"، "کد فنی"، "مدل"، "کد تامین‌کننده": تمام این فیلدها دارای دکمه جستجو هستند و به شما امکان می‌دهند گزارش را روی یک دسته خاص از محصولات متمرکز کنید.
• دکمه "حذف کلیه شروط": تمام فیلترهای اعمال شده را پاک می‌کند.

هـ) دکمه‌های عملیاتی اصلی (Bottom Center)

در پایین فرم، دکمه‌های اصلی اجرا قرار دارند:

• دکمه "محاسبه": با زدن این دکمه، سیستم بر اساس تمام شروط و انبارهای انتخاب شده، شروع به پردازش و جمع‌آوری اطلاعات می‌کند.
• دکمه "چاپ": ارسال خروجی گزارش به چاپگر با امکان پیش‌نمایش.
• دکمه "نمایش مقادیر در جدول واحد": این دکمه یک قابلیت فوق‌العاده است که تمام اطلاعات را در یک جدول ماتریسی (Cross-Tab) تجمیع می‌کند، به طوری که نام کالاها در سطرها و نام انبارها در ستون‌ها قرار می‌گیرند.

و) جداول نمایش داده‌ها (Grids)

این فرم دارای دو جدول اصلی است که به صورت Master-Detail عمل می‌کنند:

1. جدول بالایی (Master Grid - CRDBGrid1):
   • این جدول لیست کالاهای موجود در "انبار مبنا" (یا انباری که در شرط اول انتخاب شده) را نشان می‌دهد.
   • ستون‌ها: ردیف، سرفصل، کد کالا، نام کالا، تعداد موجودی (در انبار مبنا)، مکان کالا، قیمت واحد، تعداد ورودی، تعداد خروجی، تاریخ آخرین ورود، تاریخ آخرین خروج.
2. جدول پایینی (Detail Grid - CRDBGrid2):
   • این جدول، جزئیات موجودی کالای انتخاب شده در جدول بالا را در "سایر انبارها" نشان می‌دهد.
   • وقتی روی یک کالا در جدول بالا کلیک می‌کنید، بلافاصله در این جدول می‌بینید که همان کالا در انبار ۱، انبار ۲ و... چه وضعیتی دارد.
   • ستون‌ها: ردیف، کد انبار، نام انبار، کد کالا، نام کالا، قیمت واحد، تعداد موجودی، تعداد ورودی، تعداد خروجی، تاریخ آخرین ورود، تاریخ آخرین خروج.
   • نکته بصری: اگر موجودی کالا در یک انبار صفر یا منفی باشد، ردیف مربوطه در این جدول با رنگ زرد متمایز می‌شود تا توجه کاربر را جلب کند.

۴. تحلیل روند عملیات (زیر پوست نرم‌افزار)

وقتی کاربر دکمه "محاسبه" را می‌زند، مراحل زیر در کد (BitBtn1Click) اجرا می‌شود:

1. اعتبارسنجی: سیستم ابتدا چک می‌کند که آیا "انبار مبنا" انتخاب شده است یا خیر. اگر انتخاب نشده باشد، پیام خطا می‌دهد.
2. آماده‌سازی محیط: جداول موقت قبلی (اگر وجود داشته باشند) حذف می‌شوند تا داده‌های جدید جایگزین شوند.
3. ساخت کوئری انبار مبنا:
   • سیستم یک دستور SQL پیچیده می‌سازد که موجودی کالاهای "انبار مبنا" را محاسبه می‌کند.
   • این محاسبه شامل جمع ورودی‌ها منهای جمع خروجی‌هاست.
   • شروط فیلتر (مانند گروه کالا، برند و...) در این مرحله اعمال می‌شوند.
   • نتیجه در یک جدول موقت در دیتابیس ذخیره می‌شود.
4. حلقه روی سایر انبارها:
   • سیستم تک‌تک انبارهای تیک‌خورده در لیست را بررسی می‌کند.
   • برای هر انبار، موجودی کالاهایی که در مرحله قبل (انبار مبنا) شناسایی شده‌اند را محاسبه می‌کند.
   • نتایج به جدول موقت اضافه می‌شوند.
5. نمایش داده‌ها:
   • جدول بالایی به داده‌های انبار مبنا متصل می‌شود.
   • جدول پایینی به داده‌های سایر انبارها متصل می‌شود و با تغییر رکورد در جدول بالا، فیلتر می‌شود.

۵. چهار مثال عملی کامل

۶. امکانات جانبی و پیشرفته

• کاردکس کالا: با دابل کلیک روی هر ردیف در جدول بالا یا پایین، فرم کاردکس آن کالا در آن انبار خاص باز می‌شود و ریز گردش (ورود و خروج) را نشان می‌دهد.
• نمایش تصویر کالا: با فشردن کلید F2 روی هر کالا، تصویر آن نمایش داده می‌شود.
• خروجی اکسل: در حالت "نمایش مقادیر در جدول واحد"، دکمه‌ای برای ارسال کل جدول ماتریسی به اکسل وجود دارد که برای تحلیل‌های آماری بسیار مفید است.
• لینک به وب‌سایت: اگر کالا دارای تصویر باشد، امکان مشاهده تصویر در وب‌سایت شرکت نیز وجود دارد (برای کالاهایی که در فروشگاه اینترنتی فعال هستند).

7 . مستندات جامع و راهنمای کاربری فوق‌تخصصی نرم‌افزار جامع مالی مهسان

بخش: گزارش مقایسه موجودی کالاها در انبارها | فروشگاه‌ها - نمایش تجمیعی در یک جدول

۱. مقدمه و هدف استراتژیک

در سیستم‌های انبارداری چندشعبه‌ای یا چندانباره، یکی از چالش‌های اصلی مدیران، مقایسه سریع موجودی یک کالا در تمام انبارهاست. فرم اصلی گزارش مقایسه موجودی این اطلاعات را در دو جدول جداگانه (یکی برای انبار منتخب و دیگری برای سایر انبارها) نمایش می‌دهد. اما گاهی نیاز است که این اطلاعات به صورت "ماتریسی" و در یک جدول واحد دیده شوند؛ به طوری که نام کالاها در سطرها و نام انبارها در ستون‌ها قرار گیرند.

کلید عملیاتی "نمایش مقادیر در جدول واحد"دقیقاً برای همین منظور طراحی شده است. این کلید، یک گزارش ماتریسی پویا (Dynamic Matrix Report) تولید می‌کند که در آن هر انبار تبدیل به یک ستون می‌شود و موجودی کالا در آن انبار، در سلول مربوطه نمایش داده می‌شود.

۲. مسیر دسترسی و نقطه شروع

برای رسیدن به این قابلیت پیشرفته، مسیر زیر را طی کنید:

1. از صفحه اصلی نرم‌افزار، وارد منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" شوید.
2. گزینه "گزارش مقایسه موجودی کالاها در انبارها | فروشگاه ها" را انتخاب کنید.
3. پس از باز شدن فرم اصلی گزارش مقایسه موجودی، در پایین صفحه (پنل پایینی)، روی دکمه‌ای با عنوان "نمایش مقادیر در جدول واحد" کلیک کنید.

۴. کالبدشکافی فرم "نمایش در یک جدول"

این فرم که نتیجه نهایی عملیات فوق است، از اجزای زیر تشکیل شده است:

الف) نوار ابزار فوقانی (Top Toolbar)

این نوار آبی‌رنگ در بالای فرم قرار دارد و ابزارهای خروجی و تنظیمات را در خود جای داده است.

1. دکمه "Export to Excel" (خروجی به اکسل):
   • عملکرد: با کلیک روی این دکمه، کل جدول ماتریسی (شامل تمام ستون‌های انبارها) دقیقاً به همان شکلی که می‌بینید، به یک فایل اکسل منتقل می‌شود. این قابلیت برای تحلیل‌های بعدی یا اشتراک‌گذاری گزارش حیاتی است.
2. دکمه‌های مرتب‌سازی (Sort Buttons):
   • "به ترتیب صعودی": جدول را بر اساس ستونی که روی تیتر آن کلیک کرده‌اید، از کم به زیاد مرتب می‌کند.
   • "به ترتیب نزولی": جدول را از زیاد به کم مرتب می‌کند.
   • نکته: با کلیک روی تیتر هر ستون (مثلاً ستون "انبار مرکزی")، رنگ تیتر تغییر کرده (آبی یا قرمز) و داده‌ها بر اساس موجودی آن انبار مرتب می‌شوند.
3. دکمه "ویژگی‌های پیشرفته" (آیکون چرخ‌دنده/تنظیمات):
   • این دکمه امکان افزودن ستون‌های اطلاعاتی بیشتر (مانند تصویر کالا، مشخصات فنی و...) را به گزارش فراهم می‌کند.

ب) جدول اصلی داده‌ها (Main Grid)

این جدول قلب تپنده فرم است و اطلاعات را به صورت ماتریسی نمایش می‌دهد.

• ستون‌های ثابت (سمت راست): شامل مشخصات کالا (کد، نام، سرفصل، قیمت).
• ستون‌های متغیر (سمت چپ): هر ستون نماینده یک انبار است.
• سلول‌ها: عدد داخل هر سلول، نشان‌دهنده "موجودی تعدادی" آن کالا در آن انبار خاص است.
• قابلیت‌های تعاملی:
  • رنگ‌بندی: ردیف‌ها به صورت یکی در میان رنگی (کرم/سفید) هستند تا خوانایی بالا رود.
  • دابل کلیک: با دابل کلیک روی هر ردیف، اگر کالا دارای تصویر باشد، تصویر آن نمایش داده می‌شود (یا لینک تصویر باز می‌شود).

ج) منوی کلیک راست (Context Menu)

با کلیک راست روی جدول، گزینه‌های زیر در دسترس هستند:

• "نمایش تصویر": پنجره نمایش تصویر کالا را باز می‌کند.
• "خروج": فرم را می‌بندد.

۵. مثال عملی کامل: مقایسه موجودی "لپ‌تاپ" در انبار مرکزی با ۵ شعبه

۶. نکات آموزشی و ترفندها

• مرتب‌سازی هوشمند: اگر می‌خواهید بدانید کدام کالا بیشترین موجودی را در "انبار شرق" دارد، کافیست روی تیتر ستون "انبار شرق" کلیک کنید. کل جدول بر اساس موجودی آن انبار مرتب می‌شود.
• لینک تصاویر: اگر ستون "لینک تصویر" را اضافه کرده باشید، با دابل کلیک روی آن، مرورگر باز شده و عکس کالا را از وب‌سایت نشان می‌دهد.
• سرعت: تولید این گزارش ممکن است چند ثانیه طول بکشد، زیرا سیستم باید موجودی تک‌تک کالاها را در تک‌تک انبارها محاسبه و در کنار هم قرار دهد. صبور باشید!

گزارش تحلیلی کالاهای پرفروش، کم‌فروش، بی‌فروش و ورودی انبار

۱.مقدمه و اهمیت استراتژیک فرم

در مدیریت موجودی و فروش، شناسایی کالاهایی که "ستاره" فروش هستند و کالاهایی که "سربار" انبار شده‌اند، کلید موفقیت است. فرم "گزارش کالاهای پرفروش | کم‌فروش | بی‌فروش | بر مبنای ورود" یک ابزار تحلیلی قدرتمند است که به مدیران انبار و فروش اجازه می‌دهد تا با دقت میکروسکوپی، رفتار کالاها را در بازه‌های زمانی مختلف رصد کنند.

این فرم نه تنها به شما می‌گوید چه کالایی بیشترین فروش را داشته، بلکه نشان می‌دهد چه کالایی با وجود ورود به انبار، هیچ فروشی نداشته (خواب سرمایه) و یا موجودی آن بیش از حد نیاز است. همچنین امکان تحلیل بر مبنای "ورود کالا" (خرید، تولید و...) نیز فراهم شده است تا بتوانید گردش کالا را از لحظه ورود تا خروج ردیابی کنید.

۲.مسیر دسترسی و نقطه شروع

برای ورود به این مرکز فرماندهی تحلیل کالا، از صفحه اصلی نرم‌افزار (میز کار اصلی)، مسیر زیر را طی کنید:

به منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" بروید. -> روی گزینه "گزارش کالاهای پر فروش | کم فروش | بی فروش | برمبنای ورود" کلیک کنید.

۳.کالبدشکافی رابط کاربری (UI Breakdown)

این فرم از چندین ناحیه عملیاتی هوشمند تشکیل شده است که با مکانیزم‌های پیشرفته مدیریت می‌شوند. در ادامه، جزء به جزء این فرم را با تمرکز بر "کپشن" و "هینت" (Hint) اجزا بررسی می‌کنیم.

الف) نوار ابزار فوقانی (Top Toolbar)

این نوار آبی‌رنگ در بالاترین قسمت فرم قرار دارد و تنظیمات بنیادین گزارش را در خود جای داده است.

• لیست کشویی "روش محاسبه بهای تمام شده":
  • کارکرد: تعیین می‌کند که سیستم چگونه ارزش ریالی کالاهای گزارش شده را محاسبه کند.
  • گزینه‌ها:
    • Fifo: (اولین صادره از اولین وارده) مناسب برای کالاهای دارای تاریخ انقضا.
    • Lifo: (اولین صادره از آخرین وارده).
    • Average: (میانگین موزون) سیستم میانگین نرخ خرید کالاها را محاسبه کرده و مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌دهد.
    • دستی: با انتخاب این گزینه، دو لیست کشویی دیگر ظاهر می‌شوند که به شما اجازه می‌دهند یکی از ۱۲ نرخ تعریف شده برای کالا (مثلاً قیمت مصرف‌کننده، قیمت همکار و...) را به عنوان مبنای محاسبات "فی خرید" و "فی فروش" انتخاب کنید.
• دکمه "استتار منو / نمایش منو":

  یک دکمه در گوشه راست که پنل فیلترهای سمت راست را باز و بسته می‌کند تا فضای بیشتری برای دیدن جدول داده‌ها داشته باشید.

• دکمه "راهنما":

  با کلیک بر روی این دکمه، یک ویدئوی آموزشی آنلاین مربوط به نحوه کار با این فرم برای کاربر پخش می‌شود.

ب) پنل فیلترهای پیشرفته (Side Panel)

این پنل در سمت راست فرم قرار دارد و ابزارهای دقیق برای محدود کردن دامنه گزارش را فراهم می‌کند.

• بخش "انتخاب انبارها":

  یک لیست چک‌باکس‌دار که تمام انبارهای تعریف شده در سیستم را نمایش می‌دهد. شما باید حداقل یک انبار را تیک بزنید. دکمه‌های "انتخاب همه موارد" و "لغو انتخاب همه" در پایین این لیست برای سهولت کار تعبیه شده‌اند.

• بخش "تعیین مقادیر" (فیلترهای کمی):

  این بخش قلب تپنده تحلیل است و به شما اجازه می‌دهد معیارهای "پرفروش" یا "کم‌فروش" بودن را تعریف کنید:

  • "مقدار موجودی بیش از": فقط کالاهایی را نشان می‌دهد که موجودی فعلی آن‌ها از عدد وارد شده بیشتر باشد.
  • "مقدار موجودی کمتر از": فقط کالاهایی را نشان می‌دهد که موجودی فعلی آن‌ها از عدد وارد شده کمتر باشد.
  • "مقدار ورودی بیش از": فقط کالاهایی را نشان می‌دهد که در بازه زمانی انتخابی، بیش از این مقدار وارد انبار شده‌اند.
  • "مقدار فروش بیش از": (معیار پرفروش بودن) کالاهایی که فروششان از این عدد بیشتر است.
  • "مقدار فروش کمتر از": (معیار کم‌فروش بودن) کالاهایی که فروششان از این عدد کمتر است.
  • "درصد فروش رفته از ... تا ...": این فیلتر بسیار هوشمند است. نسبت "فروش" به "موجودی قابل فروش" (موجودی اول دوره + ورودی طی دوره) را محاسبه می‌کند. مثلاً اگر بخواهید کالاهایی را ببینید که بیش از ۸۰ درصد موجودی‌شان فروش رفته، در فیلد اول عدد ۸۰ و در فیلد دوم عدد ۱۰۰ را وارد کنید.
• بخش "محدوده تاریخ ورود به انبار یا فروشگاه":
  • "از تاریخ" / "تا تاریخ": اگر می‌خواهید گزارش را بر مبنای "ورود کالا" بگیرید، این بازه زمانی مشخص می‌کند که کالاهایی که در این تاریخ‌ها وارد شده‌اند بررسی شوند.
• بخش "محدوده تاریخ فروش از انبار یا فروشگاه":
  • "از تاریخ" / "تا تاریخ": این بازه زمانی مشخص می‌کند که فروش کالا در چه دوره‌ای محاسبه شود.
• فیلترهای ویژگی کالا:
  • "کد کالا"، "بارکد کالا"، "نام کالا": جستجو بر اساس مشخصات اصلی کالا.
  • "کد گروه": محدود کردن گزارش به یک گروه کالایی خاص (از درخت کالا).
  • "کلاس"، "برند"، "رنگ"، "سایز"، "جنس"، "فصل مصرف"، "مصرف‌کننده"، "کد فنی"، "مدل": فیلترهای تکمیلی برای تحلیل دقیق‌تر.
  • "کد تامین کننده": برای مشاهده عملکرد کالاهای یک تامین‌کننده خاص.
• دکمه "محاسبه":

  فرمان اجرای گزارش. با زدن این دکمه، سیستم تمام شروط را بررسی کرده و لیست کالاها را استخراج می‌کند.

• دکمه "حذف کلیه شروط":

  تمام فیلترهای اعمال شده را پاک کرده و فرم را به حالت اولیه برمی‌گرداند.

ج) شبکه نمایش داده‌ها (Main Grid)

این جدول، خروجی نهایی گزارش را نمایش می‌دهد.

• ردیف: شماره سطر.
• سرفصل: کد سرفصل کالا.
• کد کالا: بارکد یا کد منحصر به فرد کالا.
• نام کالا: شرح کامل کالا.
• قیمت خرید: نرخ خرید کالا (بر اساس روش محاسبه انتخابی).
• قیمت فروش: نرخ فروش کالا.
• % فروش رفته: درصدی از موجودی کالا که در بازه زمانی انتخابی به فروش رسیده است.
• تعداد ورودی: جمع کل وارده به انبار در بازه زمانی.
• تعداد فروش: جمع کل فروخته شده.
• تعداد خروجی: جمع کل خارج شده (شامل فروش، مصرف، ضایعات و...).
• موجودی فعلی: مانده موجودی کالا در انبار.
• تاریخ آخرین ورودی: آخرین باری که این کالا وارد انبار شده است.
• تاریخ آخرین فروش: آخرین باری که این کالا فاکتور شده است.

د) پنل جزئیات (Detail Panel)

در پایین فرم، یک جدول کوچکتر وجود دارد که با کلیک روی دکمه "نمایش جزئیات" ظاهر می‌شود. این جدول ریز گردش کالای انتخاب شده در گرید اصلی را در انبارهای مختلف نشان می‌دهد. این ویژگی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای بسیار حیاتی است تا بدانند عملکرد فروش کالا در شعب مختلف چگونه بوده است است.

۵.چهار مثال عملی کامل

۶.امکانات جانبی و پیشرفته

• نمایش تصویر کالا: با راست‌کلیک روی هر ردیف و انتخاب گزینه مربوطه، تصویر کالا نمایش داده می‌شود.
• خروجی اکسل: دکمه‌ای در نوار ابزار وجود دارد که عین اطلاعات جدول را به اکسل منتقل می‌کند.
• مرتب‌سازی: با کلیک روی تیتر هر ستون (مثلاً "تعداد فروش")، لیست بر اساس آن ستون مرتب (Sort) می‌شود.
• نمايش مقادير در جدول واحد : با استفاده از این گزینه اطلاعات در یک جدول نمایش داده خواهد شد به گونه ای که نام انبارها بعنوان ستون جدول قرار خواهند گرفت و قابلیت انتقال به اکسل را خواهند داشت.

7 . آیتم ویژه - نمایش مقادیر در جدول واحد

۱.مقدمه و اهمیت استراتژیک فرم

در مدیریت زنجیره تأمین و انبارداری، یکی از چالش‌های اصلی مدیران، داشتن دیدی جامع و مقایسه‌ای از وضعیت کالاها در انبارهای مختلف است. اینکه بدانیم یک کالای خاص در انبار مرکزی چقدر موجودی دارد، در شعبه ۱ چقدر فروخته شده و در شعبه ۲ چه وضعیتی دارد، به صورت یکجا و در یک نگاه، قدرتی بی‌نظیر برای تصمیم‌گیری فراهم می‌کند.

فرم "گزارش کالاهای پرفروش | کم‌فروش | بی‌فروش" دقیقاً برای همین منظور طراحی شده است. اما ویژگی منحصر‌به‌فردی که در این مستند به کالبدشکافی آن می‌پردازیم، قابلیت "نمایش مقادیر در جدول واحد" است. این قابلیت، اطلاعات پراکنده در انبارهای مختلف را جمع‌آوری کرده و در یک جدول ماتریسی (Matrix Grid) پویا به کاربر نمایش می‌دهد.

۲.مسیر دسترسی و نقطه شروع

برای رسیدن به این قابلیت پیشرفته، ابتدا باید وارد فرم اصلی گزارش شوید:

از صفحه اصلی نرم‌افزار (میز کار)، به منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" بروید. -> روی گزینه "گزارش کالاهای پرفروش | کم‌فروش | بی‌فروش | برمبنای ورود" کلیک کنید.

۳.کالبدشکافی عملکرد دکمه "نمایش مقادیر در جدول واحد"

این دکمه، یک فرآیند پیچیده و چندمرحله‌ای را آغاز می‌کند تا داده‌های خام را به یک گزارش مدیریتی تبدیل کند. بیایید ببینیم با کلیک روی این دکمه چه اتفاقی در پشت صحنه می‌افتد:

مرحله اول: اعتبارسنجی اولیه

سیستم ابتدا بررسی می‌کند که آیا گزارش اولیه‌ای تهیه شده است یا خیر. اگر جدول داده‌های اصلی خالی باشد یا هنوز محاسبه‌ای انجام نشده باشد، با پیامی به کاربر اطلاع می‌دهد که "اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد" و عملیات متوقف می‌شود. این کار برای جلوگیری از خطاهای سیستمی و اتلاف وقت کاربر انجام می‌شود.

مرحله دوم: انتخاب انبارهای هدف برای مقایسه

یکی از هوشمندانه‌ترین بخش‌های این سیستم، امکان انتخاب پویای انبارهاست. سیستم به صورت خودکار لیست تمام انبارهایی که در گزارش اولیه انتخاب شده‌اند را شناسایی می‌کند. سپس یک پنجره محاوره‌ای باز می‌شود و از کاربر می‌پرسد: "آیا مایلید موجودی سایر انبارها نمایش داده شود؟"

• اگر پاسخ "بله" باشد: یک فرم انتخاب لیست باز می‌شود که تمام انبارهای فعال سیستم (به جز آن‌هایی که قبلاً انتخاب شده‌اند) را نمایش می‌دهد. کاربر می‌تواند هر تعداد انبار دیگری را که می‌خواهد وضعیت کالاهای گزارش شده را در آن‌ها ببیند، انتخاب کند.
• اگر پاسخ "خیر" باشد: سیستم فقط به همان انبارهای اولیه اکتفا می‌کند.

مرحله سوم: ساختاردهی دینامیک جدول (Dynamic Grid Construction)

اینجا جایی است که جادوی اصلی اتفاق می‌افتد. سیستم یک فرم جدید را در حافظه ایجاد می‌کند و شروع به ساختن ستون‌های جدول آن می‌کند. برخلاف گزارش‌های معمولی که ستون‌های ثابتی دارند، این گزارش ستون‌هایش را بر اساس داده‌ها می‌سازد:

• ستون‌های ثابت: ابتدا ستون‌های پایه مثل "سرفصل"، "کد کالا"، "نام کالا" و "قیمت فروش" ایجاد می‌شوند.
• ستون‌های پویا (بر اساس انبارها): سیستم شروع به پیمایش لیست انبارهای انتخاب شده می‌کند. به ازای هر انبار، دو ستون جدید به جدول اضافه می‌کند:
  • ستون "فروش [نام انبار]": این ستون میزان فروش کالای مربوطه را در آن انبار خاص نشان می‌دهد.
  • ستون "موجودی [نام انبار]": این ستون موجودی فعلی کالا را در آن انبار نشان می‌دهد.
  • ستون "موجودی [نام انبار جدید]": اگر کاربر انبارهای جدیدی را در مرحله قبل اضافه کرده باشد، برای آن‌ها نیز ستون موجودی ایجاد می‌شود.

این یعنی اگر شما ۳ انبار داشته باشید، جدول شما علاوه بر ستون‌های ثابت، ۶ ستون متغیر خواهد داشت. اگر ۱۰ انبار داشته باشید، ۲۰ ستون متغیر خواهید داشت!

مرحله چهارم: اجرای و نمایش

در نهایت، سیستم یک نوار پیشرفت نمایش می‌دهد تا کاربر بداند عملیات سنگین محاسباتی در حال انجام است. داده‌ها در یک جدول موقت ذخیره می‌شوند و سپس فرم با جدول پر شده به کاربر نمایش داده می‌شود.

۴.راهنمای کاربری فرم "نمایش در یک جدول"

این فرم نتیجه نهایی عملیات فوق است. یک پنجره تمام صفحه که اطلاعات را به صورت ماتریسی و مقایسه‌ای نمایش می‌دهد.

اجزای فرم:

• نوار عنوان (Title Bar):

  عنوان فرم "گزارش خرید، فروش و موجودی - تحلیل شعب و انبارها - نمایش در یک جدول" است که ماهیت گزارش را به وضوح بیان می‌کند.

• نوار ابزار آبی رنگ (Top Panel):

  در بالای فرم قرار دارد و دکمه‌های عملیاتی را در خود جای داده است.

• دکمه "Export to Excel" (خروجی به اکسل):

  این دکمه حیاتی‌ترین ابزار برای تحلیل‌های بعدی است. با کلیک روی آن، دقیقاً همان جدولی که می‌بینید (با تمام ستون‌های پویا و داده‌ها) به یک فایل اکسل تبدیل می‌شود. این فایل برای مدیران که می‌خواهند روی داده‌ها نمودار بکشند یا تحلیل‌های آماری انجام دهند، بسیار ارزشمند است.

• جدول داده‌ها (Main Grid):

  بخش اصلی فرم که تمام صفحه را اشغال کرده است.

  • ردیف‌ها: هر ردیف نشان‌دهنده یک "کالا" است.
  • ستون‌های ثابت: (سمت راست جدول) شامل مشخصات کالا مثل کد، نام، قیمت و...
  • ستون‌های متغیر: (سمت چپ جدول) شامل آمار انبارها. مثلاً "فروش شعبه مرکزی"، "موجودی شعبه مرکزی"، "فروش شعبه شمال"، "موجودی شعبه شمال" و...
  • قابلیت‌های جدول:
    • مرتب‌سازی: با کلیک روی تیتر هر ستون (مثلاً "موجودی شعبه مرکزی")، کل جدول بر اساس آن ستون مرتب (Sort) می‌شود. این کار برای پیدا کردن بیشترین موجودی یا بیشترین فروش در یک شعبه خاص عالی است.
    • رنگ‌بندی: ردیف‌ها به صورت یکی در میان رنگی هستند تا خوانایی بالا برود.
    • لینک تصویر: اگر کالا دارای تصویر باشد، با دابل کلیک روی ردیف آن، تصویر کالا نمایش داده می‌شود (یا لینک تصویر در مرورگر باز می‌شود).
• نوار وضعیت پایین (Bottom Panel):
  • دکمه‌های مرتب‌سازی: دو دکمه کوچک برای مرتب‌سازی صعودی و نزولی تعبیه شده‌اند که همان کار کلیک روی تیتر ستون‌ها را انجام می‌دهند.
  • دکمه "نمایش تصویر": (آیکون دوربین) با انتخاب یک کالا و زدن این دکمه، تصویر آن نمایش داده می‌شود.

۵.مثال عملی کامل: تحلیل توزیع موجودی و فروش "کفش‌های ورزشی" در شعب

گزارش کالاهای پرفروش | کم‌فروش | بی‌فروش (بر مبنای خرید)

۱.مقدمه و اهمیت استراتژیک فرم

در مدیریت موجودی و برنامه‌ریزی خرید، یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌ها، نسبت "فروش" به "خرید" است. این نسبت نشان می‌دهد که چه مقدار از کالای خریداری شده، واقعاً به فروش رفته است. فرم "گزارش کالاهای پرفروش | کم‌فروش | بی‌فروش | برمبنای خرید" ابزاری قدرتمند برای تحلیل گردش کالا و شناسایی کالاهای خوابیده (Dead Stock) یا کالاهای با گردش بالا (Fast Moving) است.

برخلاف گزارش‌ مشابه "برمبنای ورود" که همه اسناد ورودی را بررسی می‌کنند، این گزارش "خرید " را به عنوان مبنا قرار می‌دهد(سایر انواع اسناد ورودی در نظر گرفته نمی شود). یعنی به شما می‌گوید: "از ۱۰۰ عدد کالایی که خریده‌اید، چند درصد آن فروش رفته است؟". این دیدگاه برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از انباشت سرمایه در انبار حیاتی است.

۲.مسیر دسترسی و نقطه شروع

برای دسترسی به این ابزار تحلیلی، از صفحه اصلی نرم‌افزار (میز کار)، مسیر زیر را طی کنید:

به منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" بروید. -> زیرمنوی "گزارش خرید، فروش و موجودی المانهای کالا" را باز کنید. -> روی گزینه "گزارش کالاهای پرفروش | کم‌فروش | بی‌فروش | برمبنای خرید" کلیک کنید.

۳.کالبدشکافی رابط کاربری (UI Breakdown)

این فرم از چندین بخش هوشمند تشکیل شده است که به کاربر اجازه می‌دهد با دقت بالا، کالاها را فیلتر و تحلیل کند.

الف) نوار ابزار فوقانی (Top Toolbar - Panel88)

این نوار آبی‌رنگ در بالای فرم قرار دارد و تنظیمات پایه گزارش را در خود جای داده است.

• لیست کشویی "روش محاسبه بهای تمام شده":
  • Average (میانگین): (پیش‌فرض) سیستم میانگین نرخ خرید کالاها را محاسبه کرده و در گزارش نمایش می‌دهد.
  • Manual (دستی): با انتخاب این گزینه، دو لیست کشویی دیگر فعال می‌شوند که به شما اجازه می‌دهند یکی از ۱۲ نرخ تعریف شده برای کالا (مثلاً قیمت خرید آخر، قیمت مصرف‌کننده و...) را به عنوان مبنای نمایش قیمت خرید و فروش انتخاب کنید.
• دکمه "استتار منو / نمایش منو":

  در گوشه سمت راست بالا، دکمه‌ای برای باز و بسته کردن پنل فیلترهای سمت راست وجود دارد تا فضای بیشتری برای دیدن جدول نتایج فراهم شود.

• دکمه "آموزش":

  یک دکمه کوچک با آیکون علامت سوال که با کلیک روی آن، ویدئوی آموزشی مربوط به این فرم پخش می‌شود.

ب) پنل فیلترهای پیشرفته (Side Panel)

این پنل در سمت راست فرم قرار دارد و قلب تپنده تنظیمات گزارش است.

• بخش "محدوده تاریخ خرید کالا":
  • "از تاریخ" و "تا تاریخ": دو فیلد تقویم شمسی که به شما امکان می‌دهد بازه زمانی خریدها را مشخص کنید. مثلاً فقط کالاهایی که در سال ۱۴۰۲ خریداری شده‌اند را بررسی کنید.
• بخش "محدوده تاریخ فروش کالا":
  • "از تاریخ" و "تا تاریخ": این دو فیلد برای فیلتر کردن فروش‌ها استفاده می‌شوند. مثلاً می‌خواهید ببینید از کالاهای خریداری شده در سال ۱۴۰۲، چه مقدار در "فصل پاییز" فروخته شده است.
• بخش "تعیین مقادیر":

  این بخش مهم‌ترین قسمت برای تعریف "پرفروش" یا "کم‌فروش" بودن کالا است.

  • "مقدار موجودی بیش از": فقط کالاهایی را نشان می‌دهد که موجودی فعلی آن‌ها بیشتر از عدد وارد شده باشد.
  • "مقدار خرید بیش از": فقط کالاهایی را نشان می‌دهد که در بازه زمانی انتخابی، بیشتر از این تعداد خریداری شده‌اند.
  • "مقدار فروش بیش از": (برای گزارش پرفروش‌ها) کالاهایی که فروششان از این عدد بیشتر است.
  • "مقدار فروش کمتر از": (برای گزارش کم‌فروش‌ها) کالاهایی که فروششان از این عدد کمتر است.
  • "درصد فروش رفته از ... تا ...": این فیلتر بسیار کاربردی است. مثلاً اگر بخواهید کالاهایی را ببینید که بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد موجودی‌شان فروش رفته (کالاهای داغ)، اعداد ۸۰ و ۱۰۰ را وارد می‌کنید. یا برای کالاهای رسوب کرده، اعداد ۰ تا ۲۰ را وارد می‌کنید.
• بخش "انتخاب انبارها":

  لیستی از تمام انبارها نمایش داده می‌شود. شما باید تیک انبارهایی که می‌خواهید گزارش از آن‌ها گرفته شود را بزنید. دکمه‌های "انتخاب همه" و "لغو انتخاب همه" در پایین این لیست قرار دارند.

• فیلترهای ویژگی کالا:
  • "کد گروه"، "کد کالا"، "بارکد کالا": برای محدود کردن گزارش به یک گروه یا کالای خاص.
  • "کلاس"، "برند"، "رنگ"، "سایز"، "جنس"، "فصل مصرف"، "مصرف‌کننده"، "کد فنی"، "مدل"، "کد تامین کننده": تمام این فیلدها دارای دکمه جستجو هستند و به شما اجازه می‌دهند گزارش را روی ویژگی‌های خاص کالا متمرکز کنید.
• دکمه "محاسبه":

  با زدن این دکمه، سیستم تمام شروط بالا را اعمال کرده و گزارش را تولید می‌کند.

• دکمه "حذف کلیه شروط":

  برای پاک کردن تمام فیلترها و بازگشت به تنظیمات اولیه.

ج) شبکه نمایش داده‌ها (Main Grid)

نتایج گزارش در این جدول نمایش داده می‌شود.

• ردیف: شماره ردیف.
• سرفصل: کد سرفصل کالا.
• کد کالا / بارکد: شناسه کالا.
• نام کالا: شرح کامل کالا.
• قیمت خرید: نرخ خرید کالا (میانگین یا دستی).
• قیمت فروش: نرخ فروش کالا.
• % فروش رفته: (مهم‌ترین ستون) نشان می‌دهد چند درصد از مقدار خریداری شده، به فروش رسیده است.
• تعداد خرید: جمع کل خرید در بازه زمانی.
• تعداد فروش: جمع کل فروش در بازه زمانی.
• خرید - فروش: مانده تعدادی (بدون در نظر گرفتن موجودی اول دوره).
• موجودی فعلی: موجودی واقعی کالا در انبار (شامل اول دوره).
• اختلاف: تفاوت بین (خرید-فروش) و موجودی فعلی.
• تاریخ اولین/آخرین خرید: بازه زمانی که کالا خریداری شده.
• تاریخ اولین/آخرین فروش: بازه زمانی که کالا فروخته شده.

د) پنل جزئیات پایین (Bottom Grid)

با کلیک روی هر ردیف در جدول اصلی، اگر دکمه "نمایش جزئیات" (پایین سمت چپ) زده شده باشد، جدولی در پایین باز می‌شود که وضعیت آن کالا را به تفکیک "انبارها" نشان می‌دهد. یعنی می‌بینید که این کالا در کدام انبار چقدر خرید و فروش داشته است.

۵.چهار مثال عملی کامل

۶.امکانات جانبی و پیشرفته

• نمایش تصویر کالا: با راست‌کلیک روی هر ردیف و انتخاب گزینه مربوطه، تصویر کالا نمایش داده می‌شود.
• خروجی اکسل: دکمه‌ای در نوار ابزار وجود دارد که عین اطلاعات جدول را به اکسل منتقل می‌کند.
• مرتب‌سازی: با کلیک روی تیتر هر ستون (مثلاً "تعداد فروش")، لیست بر اساس آن ستون مرتب (Sort) می‌شود.
• نمايش مقادير در جدول واحد : با استفاده از این گزینه اطلاعات در یک جدول نمایش داده خواهد شد به گونه ای که نام انبارها بعنوان ستون جدول قرار خواهند گرفت و قابلیت انتقال به اکسل را خواهند داشت.

7 . آیتم ویژه - نمایش مقادیر در جدول واحد

۱.مقدمه و اهمیت استراتژیک فرم

در مدیریت زنجیره تأمین و انبارداری، یکی از چالش‌های اصلی مدیران، داشتن دیدی جامع و مقایسه‌ای از وضعیت کالاها در انبارهای مختلف است. اینکه بدانیم یک کالای خاص در انبار مرکزی چقدر موجودی دارد، در شعبه ۱ چقدر فروخته شده و در شعبه ۲ چه وضعیتی دارد، به صورت یکجا و در یک نگاه، قدرتی بی‌نظیر برای تصمیم‌گیری فراهم می‌کند.

فرم "گزارش کالاهای پرفروش | کم‌فروش | بی‌فروش" دقیقاً برای همین منظور طراحی شده است. اما ویژگی منحصر‌به‌فردی که در این مستند به کالبدشکافی آن می‌پردازیم، قابلیت "نمایش مقادیر در جدول واحد" است. این قابلیت، اطلاعات پراکنده در انبارهای مختلف را جمع‌آوری کرده و در یک جدول ماتریسی (Matrix Grid) پویا به کاربر نمایش می‌دهد.

۲.مسیر دسترسی و نقطه شروع

برای رسیدن به این قابلیت پیشرفته، ابتدا باید وارد فرم اصلی گزارش شوید:

از صفحه اصلی نرم‌افزار (میز کار)، به منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" بروید. -> روی گزینه "گزارش کالاهای پرفروش | کم‌فروش | بی‌فروش | برمبنای خرید" کلیک کنید.

۳.کالبدشکافی عملکرد دکمه "نمایش مقادیر در جدول واحد"

این دکمه، یک فرآیند پیچیده و چندمرحله‌ای را آغاز می‌کند تا داده‌های خام را به یک گزارش مدیریتی تبدیل کند. بیایید ببینیم با کلیک روی این دکمه چه اتفاقی در پشت صحنه می‌افتد:

مرحله اول: اعتبارسنجی اولیه

سیستم ابتدا بررسی می‌کند که آیا گزارش اولیه‌ای تهیه شده است یا خیر. اگر جدول داده‌های اصلی خالی باشد یا هنوز محاسبه‌ای انجام نشده باشد، با پیامی به کاربر اطلاع می‌دهد که "اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد" و عملیات متوقف می‌شود. این کار برای جلوگیری از خطاهای سیستمی و اتلاف وقت کاربر انجام می‌شود.

مرحله دوم: انتخاب انبارهای هدف برای مقایسه

یکی از هوشمندانه‌ترین بخش‌های این سیستم، امکان انتخاب پویای انبارهاست. سیستم به صورت خودکار لیست تمام انبارهایی که در گزارش اولیه انتخاب شده‌اند را شناسایی می‌کند. سپس یک پنجره محاوره‌ای باز می‌شود و از کاربر می‌پرسد: "آیا مایلید موجودی سایر انبارها نمایش داده شود؟"

• اگر پاسخ "بله" باشد: یک فرم انتخاب لیست باز می‌شود که تمام انبارهای فعال سیستم (به جز آن‌هایی که قبلاً انتخاب شده‌اند) را نمایش می‌دهد. کاربر می‌تواند هر تعداد انبار دیگری را که می‌خواهد وضعیت کالاهای گزارش شده را در آن‌ها ببیند، انتخاب کند.
• اگر پاسخ "خیر" باشد: سیستم فقط به همان انبارهای اولیه اکتفا می‌کند.

مرحله سوم: ساختاردهی دینامیک جدول (Dynamic Grid Construction)

اینجا جایی است که جادوی اصلی اتفاق می‌افتد. سیستم یک فرم جدید را در حافظه ایجاد می‌کند و شروع به ساختن ستون‌های جدول آن می‌کند. برخلاف گزارش‌های معمولی که ستون‌های ثابتی دارند، این گزارش ستون‌هایش را بر اساس داده‌ها می‌سازد:

• ستون‌های ثابت: ابتدا ستون‌های پایه مثل "سرفصل"، "کد کالا"، "نام کالا" و "قیمت فروش" ایجاد می‌شوند.
• ستون‌های پویا (بر اساس انبارها): سیستم شروع به پیمایش لیست انبارهای انتخاب شده می‌کند. به ازای هر انبار، دو ستون جدید به جدول اضافه می‌کند:
  • ستون "فروش [نام انبار]": این ستون میزان فروش کالای مربوطه را در آن انبار خاص نشان می‌دهد.
  • ستون "موجودی [نام انبار]": این ستون موجودی فعلی کالا را در آن انبار نشان می‌دهد.
  • ستون "موجودی [نام انبار جدید]": اگر کاربر انبارهای جدیدی را در مرحله قبل اضافه کرده باشد، برای آن‌ها نیز ستون موجودی ایجاد می‌شود.

این یعنی اگر شما ۳ انبار داشته باشید، جدول شما علاوه بر ستون‌های ثابت، ۶ ستون متغیر خواهد داشت. اگر ۱۰ انبار داشته باشید، ۲۰ ستون متغیر خواهید داشت!

مرحله چهارم: اجرای و نمایش

در نهایت، سیستم یک نوار پیشرفت نمایش می‌دهد تا کاربر بداند عملیات سنگین محاسباتی در حال انجام است. داده‌ها در یک جدول موقت ذخیره می‌شوند و سپس فرم با جدول پر شده به کاربر نمایش داده می‌شود.

۴.راهنمای کاربری فرم "نمایش در یک جدول"

این فرم نتیجه نهایی عملیات فوق است. یک پنجره تمام صفحه که اطلاعات را به صورت ماتریسی و مقایسه‌ای نمایش می‌دهد.

اجزای فرم:

• نوار عنوان (Title Bar):

  عنوان فرم "گزارش خرید، فروش و موجودی - تحلیل شعب و انبارها - نمایش در یک جدول" است که ماهیت گزارش را به وضوح بیان می‌کند.

• نوار ابزار آبی رنگ (Top Panel):

  در بالای فرم قرار دارد و دکمه‌های عملیاتی را در خود جای داده است.

• دکمه "Export to Excel" (خروجی به اکسل):

  این دکمه حیاتی‌ترین ابزار برای تحلیل‌های بعدی است. با کلیک روی آن، دقیقاً همان جدولی که می‌بینید (با تمام ستون‌های پویا و داده‌ها) به یک فایل اکسل تبدیل می‌شود. این فایل برای مدیران که می‌خواهند روی داده‌ها نمودار بکشند یا تحلیل‌های آماری انجام دهند، بسیار ارزشمند است.

• جدول داده‌ها (Main Grid):

  بخش اصلی فرم که تمام صفحه را اشغال کرده است.

  • ردیف‌ها: هر ردیف نشان‌دهنده یک "کالا" است.
  • ستون‌های ثابت: (سمت راست جدول) شامل مشخصات کالا مثل کد، نام، قیمت و...
  • ستون‌های متغیر: (سمت چپ جدول) شامل آمار انبارها. مثلاً "فروش شعبه مرکزی"، "موجودی شعبه مرکزی"، "فروش شعبه شمال"، "موجودی شعبه شمال" و...
  • قابلیت‌های جدول:
    • مرتب‌سازی: با کلیک روی تیتر هر ستون (مثلاً "موجودی شعبه مرکزی")، کل جدول بر اساس آن ستون مرتب (Sort) می‌شود. این کار برای پیدا کردن بیشترین موجودی یا بیشترین فروش در یک شعبه خاص عالی است.
    • رنگ‌بندی: ردیف‌ها به صورت یکی در میان رنگی هستند تا خوانایی بالا برود.
    • لینک تصویر: اگر کالا دارای تصویر باشد، با دابل کلیک روی ردیف آن، تصویر کالا نمایش داده می‌شود (یا لینک تصویر در مرورگر باز می‌شود).
• نوار وضعیت پایین (Bottom Panel):
  • دکمه‌های مرتب‌سازی: دو دکمه کوچک برای مرتب‌سازی صعودی و نزولی تعبیه شده‌اند که همان کار کلیک روی تیتر ستون‌ها را انجام می‌دهند.
  • دکمه "نمایش تصویر": (آیکون دوربین) با انتخاب یک کالا و زدن این دکمه، تصویر آن نمایش داده می‌شود.

۵.مثال عملی کامل: تحلیل توزیع موجودی و فروش "کفش‌های ورزشی" در شعب

گزارش تحلیلی سرفصل‌های پرفروش، کم‌فروش و بی‌فروش (SQ Analysis)

۱.مقدمه و فلسفه وجودی فرم (The Concept)

در سیستم‌های پیشرفته مدیریت کالا، به‌ویژه در اصناف پوشاک، کیف و کفش، و لوازم خانگی، کالاها اغلب دارای تنوع (Variant) هستند. برای مثال، یک مدل کفش خاص (مثلاً "کفش نایک مدل ایرفورس") در ۱۰ سایز و ۳ رنگ مختلف وجود دارد. در انبار، هر ترکیب رنگ و سایز یک "بارکد" منحصر‌به‌فرد دارد.

اگر مدیر بخواهد بداند "کفش مدل ایرفورس" چقدر فروش داشته است، گزارش‌گیری از تک‌تک بارکدها (۳۰ بارکد مختلف) گیج‌کننده خواهد بود. اینجاست که مفهوم SQ (سرفصل کالا) وارد می‌شود. در نرم‌افزار مهسان، تمام این ۳۰ بارکد به یک کد مشترک به نام سرفصل متصل می‌شوند.

فرم "گزارش سرفصل‌های پرفروش | کم‌فروش | بی‌فروش"طراحی شده است تا آمار را به جای سطح "بارکد"، در سطح "سرفصل" تجمیع کند. این گزارش به مدیران نشان می‌دهد که کدام "مدل‌ها" (فارغ از سایز و رنگ) موفق بوده‌اند و کدام مدل‌ها در انبار رسوب کرده‌اند.

۲.مسیر دسترسی و آغاز عملیات

برای ورود به این مرکز تحلیل استراتژیک، از صفحه اصلی نرم‌افزار (میز کار)، مسیر زیر را با دقت طی کنید:

به منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" بروید. -> روی گزینه "گزارش سرفصلهای پر فروش | کم فروش | بي فروش" کلیک کنید.

۳.کالبدشکافی دقیق رابط کاربری (UI Anatomy)

این فرم از چندین ناحیه عملیاتی هوشمند تشکیل شده است که به کاربر اجازه می‌دهد با ظرافت جراحی، داده‌ها را کالبدشکافی کند.

الف) نوار ابزار فوقانی (Top Toolbar)

این نوار آبی‌رنگ در بالاترین بخش فرم قرار دارد و تنظیمات بنیادین ارزش‌گذاری را کنترل می‌کند.

• لیست کشویی "روش محاسبه بهای تمام شده":
  • Average (میانگین): (پیش‌فرض) سیستم میانگین نرخ خرید تمام کالاهای زیرمجموعه یک سرفصل را محاسبه کرده و به عنوان ارزش ریالی آن سرفصل نمایش می‌دهد.
  • Manual (دستی): با انتخاب این گزینه، دو لیست کشویی فعال می‌شوند که به شما اجازه می‌دهند یکی از ۱۲ نرخ تعریف شده در شناسنامه کالا (مثلاً قیمت مصرف‌کننده، قیمت عمده و...) را به عنوان مبنای نمایش قیمت خرید و فروش انتخاب کنید.
• دکمه "استتار منو / نمایش منو":

  در گوشه سمت راست بالا، دکمه‌ای برای مدیریت فضای صفحه تعبیه شده است. با کلیک روی آن، پنل فیلترهای سمت راست جمع می‌شود تا جدول نتایج با عرض تمام‌صفحه نمایش داده شود.

• دکمه "آموزش":

  یک دکمه کوچک با آیکون علامت سوال که با کلیک روی آن، ویدئوی آموزشی اختصاصی این فرم پخش می‌شود.

ب) پنل تنظیمات و فیلترها (Right Side Panel)

این پنل، اتاق فرمان گزارش است. تمام شروط و محدودیت‌ها در اینجا تعریف می‌شوند.

• بخش "محدوده تاریخ فروش کالا":
  • "از تاریخ" و "تا تاریخ": دو فیلد تقویم شمسی هوشمند. اگر می‌خواهید عملکرد سرفصل‌ها را در یک کمپین فروش خاص یا یک فصل خاص (مثلاً فروش تابستانه) بررسی کنید، بازه زمانی را اینجا وارد کنید.
• بخش "تعیین مقادیر":

  این بخش حیاتی‌ترین قسمت برای تفکیک کالاهای "پرفروش" از "بی‌فروش" است. سیستم بر اساس اعداد وارد شده در این بخش، سرفصل‌ها را غربال می‌کند:

  • "مقدار موجودی بیش از":فیلتر سرفصل‌هایی را نشان می‌دهد که مجموع موجودی تمام سایز/رنگ‌هایشان از این عدد بیشتر باشد. (مثلاً برای حذف کالاهایی که موجودی‌شان صفر شده است).
  • "مقدار فروش بیش از": فیلتر برای پیدا کردن "پرفروش‌ها". مثلاً سرفصل‌هایی که بیش از ۱۰۰ عدد فروخته‌اند.
  • "مقدار فروش کمتر از": برای پیدا کردن "کم‌فروش‌ها". مثلاً سرفصل‌هایی که کمتر از ۱۰ عدد فروخته‌اند.
  • "درصد فروش رفته از ... تا ": …این هوشمندترین فیلتر است. نسبت "تعداد فروش" به "تعداد کل تامین شده" را می‌سنجد.
    • برای کالاهای داغ (Hot): از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد.
    • برای کالاهای خوابیده (Dead): از ۰ تا ۲۰ درصد.
• بخش "انتخاب انبارها":

  لیستی از تمام انبارها و فروشگاه‌ها. شما باید تیک مراکزی را که می‌خواهید در گزارش لحاظ شوند، فعال کنید. دکمه‌های کمکی "انتخاب همه" و "لغو انتخاب همه" در پایین لیست قرار دارند.

• فیلترهای ویژگی کالا:

  این بخش شامل دکمه‌های جستجو برای فیلتر کردن بر اساس ویژگی‌های شناسنامه‌ای کالا است:

  • "کد گروه": محدود کردن گزارش به یک گروه کالایی خاص (مثلاً فقط کفش).
  • "کد سرفصل": جستجوی یک مدل خاص.
  • "کد کالا / بارکد": جستجو بر اساس یکی از زیرمجموعه‌ها.
  • سایر فیلترها: کلاس، برند، رنگ، سایز، جنس، فصل مصرف، مصرف‌کننده، کد فنی، مدل، و کد تامین‌کننده.
  • نکته: هر فیلد دارای یک دکمه "حذف" (ضربدر قرمز) است که مقدار انتخاب شده را پاک می‌کند.
• دکمه "محاسبه":

  شروع‌کننده عملیات. با فشردن این دکمه، موتور پردازشگر فعال شده و گزارش را می‌سازد.

• دکمه "حذف کلیه شروط":

  تمام تنظیمات اعمال شده را ریست کرده و فرم را به حالت اولیه باز می‌گرداند.

ج) شبکه نمایش داده‌های تجمیعی (Main Grid)

این جدول، نتیجه نهایی تحلیل سرفصل‌هاست. هر ردیف، یک "سرفصل" (مدل) را نشان می‌دهد.

• ردیف: شماره ردیف.
• سرفصل: کد یکتای سرفصل (مدل).
• نام کالا: نام سرفصل (مثلاً "پیراهن مردانه یقه دیپلمات").
• قیمت خرید: میانگین نرخ خرید اقلام زیرمجموعه.
• قیمت فروش: میانگین نرخ فروش اقلام زیرمجموعه.
• % فروش رفته: (Sell-Through Rate) نشان می‌دهد چند درصد از موجودی در دسترس این مدل، به فروش رفته است.
• تعداد فروش: مجموع فروش تمام سایزها و رنگ‌های این مدل.
• موجودی فعلی: مجموع موجودی فیزیکی تمام سایزها و رنگ‌های این مدل در انبارهای انتخابی.
• تاریخ اولین/آخرین فروش: بازه زمانی فعالیت این مدل.

د) شبکه نمایش جزئیات (Detail Grid)

در پایین صفحه، یک جدول مخفی وجود دارد که با دکمه "نمایش جزئیات" آشکار می‌شود. وقتی روی یک سرفصل در جدول بالا کلیک می‌کنید، این جدول پایین، "ریز عملکرد" انبارهای مختلف را روی آن سرفصل را نشان می‌دهد.

۵.چهار مثال عملی کامل

۶.امکانات جانبی

• نمایش مقادیر در جدول واحد: این دکمه (که در پایین فرم قرار دارد) امکان مقایسه ماتریسی سرفصل‌ها در انبارهای مختلف را فراهم می‌کند.
• چاپ : امکان چاپ گزارش با فرمت‌های استاندارد مدیریتی.
• خروجی اکسل: امکان انتقال داده‌ها به اکسل برای تحلیل‌های نموداری پیشرفته‌تر.

گزارش عملکرد در دوره‌های فروش (Sales Performance Analysis Report)

۱.مقدمه و اهمیت استراتژیک فرم

در مدیریت فروش و بازاریابی، صرفاً دانستن میزان فروش کافی نیست. مدیران موفق نیاز دارند بدانند که آیا فروش کالاها مطابق با برنامه‌ریزی و اهداف تعیین شده (Targets) پیش می‌رود یا خیر. فرم "گزارش عملکرد در دوره‌های فروش" ابزاری پیشرفته برای پایش (Monitoring) تحقق اهداف فروش است.

این فرم با استفاده از اطلاعات تعریف شده در بخش تعریف کالای پیشرفته (که شامل بازه‌های زمانی و درصدهای هدف‌گذاری شده برای هر کالا است)، عملکرد واقعی فروش را با اهداف مقایسه کرده و انحرافات را به صورت بصری و رنگ‌بندی شده نمایش می‌دهد. این گزارش به مدیران کمک می‌کند تا کالاهایی که از برنامه عقب هستند را شناسایی کرده و استراتژی‌های فروش خود را اصلاح کنند.

۲.مسیر دسترسی و نقطه شروع

برای دسترسی به این ابزار تحلیلی، از صفحه اصلی نرم‌افزار (میز کار)، مسیر زیر را طی کنید:

به منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" بروید. -> روی گزینه "گزارش عملکرد ، در دوره های فروش" کلیک کنید.

۳.کالبدشکافی رابط کاربری (UI Breakdown)

این فرم از چندین بخش هوشمند تشکیل شده است که به کاربر اجازه می‌دهد با دقت بالا، کالاها را فیلتر و تحلیل کند.

الف) نوار ابزار فوقانی (Top Toolbar)

این نوار آبی‌رنگ در بالای فرم قرار دارد و تنظیمات پایه گزارش را در خود جای داده است.

• دکمه "استتار منو / نمایش منو":

  در گوشه سمت راست بالا، دکمه‌ای برای باز و بسته کردن پنل فیلترهای سمت راست وجود دارد تا فضای بیشتری برای دیدن جدول نتایج فراهم شود.

• دکمه "آموزش":

  یک دکمه کوچک با آیکون علامت سوال که با کلیک روی آن، ویدئوی آموزشی مربوط به این فرم پخش می‌شود.

ب) پنل فیلترهای پیشرفته (Side Panel)

این پنل در سمت راست فرم قرار دارد و ابزارهای دقیقی برای محدود کردن دامنه گزارش فراهم می‌کند.

• بخش "فیلترهای ویژگی کالا":
  • "کد کالا": برای جستجوی یک کالای خاص بر اساس کد.
  • "نام کالا": جستجو بر اساس بخشی از نام کالا.
  • "کد گروه": محدود کردن گزارش به یک گروه کالایی خاص (مثلاً فقط "لوازم خانگی").
  • "کلاس کالا": فیلتر بر اساس کلاس‌بندی کالاها.

  تمامی این فیلدها دارای دکمه جستجو (ذخیره‌بین) و دکمه پاک‌کردن هستند.

• بخش "فیلتر انبار":
  • "انبار خاص": با تیک زدن این گزینه، فیلد انتخاب انبار فعال می‌شود و می‌توانید گزارش را فقط برای یک انبار خاص (مثلاً "شعبه مرکزی") بگیرید. در غیر این صورت، گزارش به صورت تجمیعی از تمام انبارها تهیه می‌شود.
• بخش "فیلتر دوره‌ها":
  • "فقط کالاهای دوره دار": با تیک زدن این گزینه، سیستم فقط کالاهایی را نشان می‌دهد که برای آن‌ها در کارت کالا برنامه‌ریزی فروش تعریف شده باشد. اگر تیک نداشته باشد، تمام کالاها نمایش داده می‌شوند (حتی اگر برنامه‌ای نداشته باشند).
• بخش "فیلتر وضعیت تحقق اهداف":

  این بخش یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌های این فرم است که به شما اجازه می‌دهد کالاها را بر اساس میزان موفقیت در فروش فیلتر کنید:

  • "کلی": نمایش تمام کالاها بدون فیلتر.
  • "وضعیت سبز": نمایش کالاهایی که بیش از ۱۰۰٪ هدف فروش را محقق کرده‌اند (عملکرد عالی).
  • "وضعیت زرد": نمایش کالاهایی که بین ۷۰٪ تا ۱۰۰٪ هدف را محقق کرده‌اند (عملکرد خوب).
  • "وضعیت نارنجی": نمایش کالاهایی که بین ۵۰٪ تا ۷۰٪ هدف را محقق کرده‌اند (عملکرد متوسط/هشدار).
  • "وضعیت قرمز": نمایش کالاهایی که کمتر از ۵۰٪ هدف را محقق کرده‌اند (عملکرد ضعیف/بحرانی).
• دکمه "محاسبه":

  با زدن این دکمه، سیستم تمام شروط بالا را اعمال کرده و گزارش را مجدداً محاسبه و به‌روزرسانی می‌کند.

• دکمه "حذف کلیه شروط":

  برای پاک کردن تمام فیلترها و بازگشت به تنظیمات اولیه.

ج) شبکه نمایش داده‌ها (Main Grid)

نتایج گزارش در این جدول نمایش داده می‌شود. این جدول دارای ستون‌های رنگی هوشمند است.

• ردیف: شماره ردیف.
• بارکد: کد منحصر به فرد کالا.
• نام کالا: شرح کامل کالا.
• کلاس: طبقه‌بندی کالا.
• موجودی اولیه: موجودی کالا در ابتدای دوره برنامه‌ریزی.
• دوره اول: مقدار فروش واقعی در دوره اول.
• هدف دوره اول: مقدار فروش هدف‌گذاری شده برای دوره اول.
• دوره دوم: مقدار فروش واقعی در دوره دوم.
• هدف دوره دوم: مقدار فروش هدف‌گذاری شده برای دوره دوم.
• دوره سوم: مقدار فروش واقعی در دوره سوم.
• هدف دوره سوم: مقدار فروش هدف‌گذاری شده برای دوره سوم.
• دوره چهارم: مقدار فروش واقعی در دوره چهارم.
• هدف دوره چهارم: مقدار فروش هدف‌گذاری شده برای دوره چهارم.
• موجودی فعلی: موجودی کالا در لحظه گزارش‌گیری.

د) راهنمای رنگ‌ها (Bottom Panel)

در پایین فرم، یک راهنمای تصویری وجود دارد که معنای رنگ‌های استفاده شده در جدول را توضیح می‌دهد تا کاربر در یک نگاه متوجه وضعیت شود.

4.جزئیات بیشتر (Drill Down)

با دابل کلیک روی هر ردیف در جدول (یا زدن کلید Enter)، فرم نمایش اطلاعات و عملکرد دوره، باز می‌شود. این فرم یک کارتکس خلاصه مدیریتی برای آن کالای خاص است که اطلاعات زیر را با جزئیات دقیق‌تر نشان می‌دهد:

• تاریخ شروع و پایان هر دوره.
• درصد هدف‌گذاری شده برای هر دوره.
• تعداد هدف (ریالی/تعدادی).
• تعداد محقق شده.
• درصد تحقق نسبت به هدف دوره.
• درصد تحقق نسبت به کل موجودی.
• فرمول محاسبه موجودی فعلی (موجودی اول دوره - فروش کل + رسیدهای جدید).

۶.چهار مثال عملی کامل

راهنمای جامع و تحلیل عملیاتی فرم کاردکس کالا در انبار

مقدمه و مسیر دسترسی

این فرم قلب تپنده کنترل موجودی و ردیابی گردش کالا در سیستم انبارداری است. هدف از این فرم، نمایش ریزتراکنش‌های یک کالای خاص (شامل تمام ورودی‌ها و خروجی‌ها) به ترتیب تاریخ وقوع است تا کاربر بتواند روند تغییرات موجودی و ارزش ریالی کالا را لحظه‌به‌لحظه رصد کند.

مسیر دسترسی:

۱. در فرم اصلی برنامه، به منوی "گزارشات خرید و فروش و انبار" بروید.
۲. گزینه "کاردکس کالا در انبار" را انتخاب کنید (معادل کلید میانبر تعریف شده در سیستم).
۳. با کلیک روی این گزینه، فرم "کاردکس کالا در انبار" باز می‌شود.

بخش اول: تشریح اجزاء و رابط کاربری (UI)

۱.نوار ابزار بالای صفحه (Top Panel)

این نوار آبی‌رنگ در بالاترین قسمت فرم قرار دارد و عنوان فرم "کاردکس کالا در انبار" در آن درج شده است.

• دکمه "استتار منو" (سمت راست): این دکمه که آیکون سه خط افقی (منو) دارد، پنل تنظیمات سمت راست را مخفی یا آشکار می‌کند. اگر کاربر بخواهد فضای بیشتری برای دیدن جدول گزارش داشته باشد، می‌تواند منوی سمت راست را با این دکمه ببندد.
• دکمه "آموزش" (سمت راست، کنار دکمه منو): آیکون علامت سوال یا کتاب دارد و احتمالاً لینک به ویدیو یا متن آموزشی مرتبط با این فرم است.
• دکمه "جستجو و مشاهده سند" (سمت چپ): آیکون ذره‌بین دارد. با کلیک روی این دکمه (یا دابل کلیک روی ردیف‌های جدول)، فرم اصلی سند انبار مربوط به آن ردیف باز می‌شود تا کاربر جزئیات کامل فاکتور یا حواله را ببیند.

۲.پنل تنظیمات و فیلترها (Right Panel)

این بخش مهم‌ترین قسمت برای تعامل کاربر است و در سمت راست فرم قرار دارد. تمام شروط گزارش‌گیری در اینجا تعیین می‌شود.

الف) گروه انتخاب "ورود/خروج"

یک کادر گروه‌بندی شده که سه گزینه رادیویی دارد:

• ورود و خروج: تمام تراکنش‌ها (هم افزاینده موجودی و هم کاهنده) را نمایش می‌دهد.
• ورود: فقط اسنادی که باعث افزایش موجودی شده‌اند (مانند خرید، رسید انبار، برگشت از فروش، تولید) را نمایش می‌دهد.
• خروج: فقط اسنادی که باعث کاهش موجودی شده‌اند (مانند فروش، حواله، مصرف، برگشت از خرید) را نمایش می‌دهد.

ب) گروه انتخاب "نوع سند" (پویا)

این بخش بسته به انتخابِ بالا فعال می‌شود. اگر "ورود" انتخاب شود، گزینه‌هایی مثل "خرید"، "رسید انبار" و... ظاهر می‌شوند. اگر "خروج" انتخاب شود، گزینه‌هایی مثل "فروش"، "حواله" و... نمایش داده می‌شوند. این امکان به کاربر اجازه می‌دهد کاردکس را فقط برای یک نوع عملیات خاص (مثلاً فقط فروش‌ها) فیلتر کند.

ج) لیست کشویی "روش محاسبه"

این لیست حیاتی‌ترین بخش برای تعیین ارزش ریالی کالاهای خارج شده است. گزینه‌ها عبارتند از:

• FIFO (اولین صادره از اولین وارده): قیمت خروجی بر اساس قیمت قدیمی‌ترین کالای موجود محاسبه می‌شود.
• LIFO (اولین صادره از آخرین وارده): قیمت خروجی بر اساس قیمت جدیدترین کالای موجود محاسبه می‌شود.
• AVERAGE (میانگین): قیمت بر اساس میانگین موزون محاسبه می‌شود.
• دستی (Manual): قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های تعریف شده ثابت برای کالا (نرخ ۱ تا ۱۲) محاسبه می‌شوند.
• لیست فرعی "نرخ خرید آخر": اگر حالت "دستی" انتخاب شود، یک لیست دیگر ظاهر می‌شود که کاربر می‌تواند انتخاب کند کدام نرخ فروش (قیمت یک، قیمت دو ... قیمت دوازده یا آخرین نرخ خرید) مبنای محاسبات ریالی ستون‌های بدهکار/بستانکار باشد.

د) گروه "مشخصات انبار"

در این کادر، کاربر تعیین می‌کند که گزارش برای کدام انبار گرفته شود.

• دکمه ذره‌بین (جستجو): لیست انبارها را باز می‌کند تا کاربر یک انبار خاص را انتخاب کند.
• دکمه ضربدر (حذف): انتخاب انبار را لغو می‌کند (یعنی گزارش برای همه انبارها به صورت تجمیعی گرفته شود).
• برچسب‌های متنی: کد و نام انبار انتخاب شده را نمایش می‌دهند. اگر انباری انتخاب نشود، علامت "--" نمایش داده می‌شود.

هـ) گروه "کد یا بارکد کالا"

اینجا محل تعیین کالای هدف است.

• کادر متنی "کد گروه و کالا را وارد نمایید": کاربر می‌تواند بارکد کالا را دستی وارد کند یا با بارکدخوان اسکن کند. دکمه‌های داخلی این کادر شامل "پاک کردن" (ضربدر کوچک) و "جستجو" (ذره‌بین کوچک) است.
• دکمه ذره‌بین بزرگ: فرم جستجوی پیشرفته کالا را باز می‌کند.

و) گروه "سایر مشخصات" (مخفی/شرطی)

این بخش معمولاً مخفی است و زمانی ظاهر می‌شود که کاربر فیلترهای خاصی مثل "حواله بین انبار" را انتخاب کند. شامل فیلترهایی برای:

• تحویل دهنده / تحویل گیرنده (پرسنل).
• کد انبار مبدأ/مقصد.

ز) دکمه‌های عملیاتی پایین پنل

• دکمه "محاسبه": (با تصویر چرخ‌دنده یا تیک) پس از تنظیم تمام فیلترها، این دکمه گزارش را می‌سازد.
• دکمه "حذف شروط": تمام فیلترها (کالا، انبار، تاریخ و...) را پاک می‌کند تا فرم آماده جستجوی جدید شود.
• دکمه "چاپ": پیش‌نمایش چاپی گزارش کاردکس را نمایش می‌دهد.
• دکمه "خروجی به اکسل": اطلاعات جدول را مستقیماً به فایل Excel صادر می‌کند.

۳.جدول نمایش اطلاعات (Center Grid)

این جدول نتایج را نمایش می‌دهد. ستون‌های آن عبارتند از:

• ردیف: شماره ردیف.
• تاریخ: تاریخ وقوع سند (شمسی).
• شماره: شماره سند (فاکتور، حواله و...).
• ورود/خروج: مشخص می‌کند تراکنش ورودی است یا خروجی.
• نوع سند: نام فارسی عملیات (خرید، فروش، اول دوره و...).
• ورودی: تعداد وارده.
• خروجی: تعداد صادره.
• موجود: موجودی لحظه‌ای کالا پس از انجام این تراکنش (Running Total).
• بدهکار: ارزش ریالی ورودی.
• بستانکار: ارزش ریالی خروجی.
• مانده: ارزش ریالی باقیمانده.
• تحویل دهنده / گیرنده: نام شخص یا طرف حساب مرتبط.
• انبار مبدأ/مقصد: در حواله‌ها کاربرد دارد.

بخش دوم: ۴ مثال عملی کامل

نکات فنی و هشدارهای سیستمی (برای کاربر پیشرفته)

کاردکس حسابداری کالا در انبار

مقدمه و مسیر دسترسی

این فرم یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های سیستم انبار و حسابداری انبار است که به کاربر اجازه می‌دهد ریز گردش (ورود و خروج) یک کالای خاص را مشاهده کرده و ارزش ریالی موجودی را بر اساس متدهای مختلف حسابداری (مانند میانگین یا آخرین نرخ خرید) محاسبه نماید. برخلاف کاردکس تعدادی که فقط بر روی تعداد تمرکز دارد، این فرم "ارزش ریالی" کالاها را در هر گردش محاسبه می‌کند.

مسیر دسترسی:

1. در فرم اصلی برنامه (منوی اصلی).
2. وارد منوی گزارشات خرید و فروش و انبار شوید.
3. گزینه کارت حسابداری کالا در انبار را انتخاب کنید.

بخش اول: تشریح کامل اجزای رابط کاربری (UI)

این فرم از چندین پنل و ابزار کنترلی تشکیل شده است که در سمت راست برای تنظیمات و فیلترها، و در سمت چپ (بخش اصلی) برای نمایش داده‌ها قرار دارند.

۱. نوار ابزار و عنوان (بالای صفحه)

در بالاترین قسمت فرم، نواری با عنوان "کاردکس حسابداری کالا در انبار ..." قرار دارد.

• دکمه استتار منو / نمایش منو: در سمت راست این نوار، دکمه‌ای با آیکون "منو" قرار دارد. با کلیک روی این دکمه، پنل تنظیمات سمت راست مخفی می‌شود تا فضای بیشتری برای نمایش جدول داده‌ها فراهم شود. با کلیک مجدد، پنل تنظیمات ظاهر می‌شود.
• دکمه آموزش: دکمه‌ای با آیکون "علامت سوال" یا "کتاب" که معمولاً لینک به ویدیو یا متن آموزشی دارد.
• دکمه جستجو و مشاهده جزئیات: در سمت چپ نوار عنوان، دکمه‌ای با آیکون ذره‌بین وجود دارد. عملکرد این دکمه مشابه دوبار کلیک کردن روی ردیف‌های جدول است و سند مرتبط با ردیف انتخاب شده را باز می‌کند.

۲. پنل تنظیمات و فیلترها (سمت راست)

این بخش قلب کنترلی گزارش است و به گروه‌های زیر تقسیم می‌شود:

الف) گروه فیلتر نوع گردش (ورود/خروج)

یک کادر انتخاب رادیویی در بالاترین بخش پنل راست قرار دارد:

• ورود و خروج: با انتخاب این گزینه، تمام تراکنش‌های کالا (هم وارده و هم صادره) نمایش داده می‌شوند.
• ورود: فقط اسنادی که باعث افزایش موجودی شده‌اند (مانند خرید، تولید، رسید انبار) نمایش داده می‌شوند.
• خروج: فقط اسنادی که باعث کاهش موجودی شده‌اند (مانند فروش، مصرف، حواله انبار) نمایش داده می‌شوند.

ب) گروه فیلتر نوع سند (وابسته به انتخاب بالا)

این کادر تنها زمانی فعال/قابل مشاهده می‌شود که شما در قسمت قبل، گزینه "ورود" یا "خروج" را انتخاب کرده باشید.

• اگر ورود انتخاب شده باشد، گزینه‌هایی مانند: کلی، خرید، رسید انبار، برگشت از فروش، اول دوره، تولید ظاهر می‌شوند.
• اگر خروج انتخاب شده باشد، گزینه‌هایی مانند: کلی، فروش، حواله بین انبار، برگشت از خرید، پایان دوره، مصرف ظاهر می‌شوند.
• کاربرد: به شما اجازه می‌دهد گزارش را روی یک نوع سند خاص (مثلاً فقط فاکتورهای فروش) محدود کنید. با انتخاب گزینه‌های خاص (مانند حواله بین انبار)، فیلترهای پیشرفته‌تری در پایین فرم (بخش "سایر مشخصات") فعال می‌شوند.

ج) گروه روش محاسبه قیمت

این بخش بسیار مهم است و تعیین می‌کند که سیستم چگونه ارزش ریالی کالا را در ستون‌های بدهکار/بستانکار محاسبه کند:

• AVERAGE (میانگین): سیستم نرخ "میانگین خرید" کالا را مبنای محاسبات قرار می‌دهد.
• نرخ خرید آخر: سیستم "آخرین نرخ خرید" ثبت شده را مبنا قرار می‌دهد.

د) گروه مشخصات انبار

این بخش برای فیلتر کردن گزارش بر اساس یک انبار خاص استفاده می‌شود:

• دکمه جستجوی انبار (آیکون ذره‌بین): با کلیک روی این دکمه، لیست انبارها باز می‌شود. پس از انتخاب، کد و نام انبار در برچسب‌های زیرین نمایش داده می‌شود.
• دکمه حذف انبار (آیکون ضربدر): انتخاب انبار را لغو کرده و گزارش را برای "همه انبارها" تنظیم می‌کند (برچسب‌ها به "--" تغییر می‌کنند).
• برچسب‌های نمایشگر: کد و نام انبار انتخاب شده را نشان می‌دهند.

هـ) گروه کد یا بارکد کالا (حیاتی‌ترین بخش)

• کادر متنی: محل وارد کردن کد یا بارکد کالا.
• دکمه داخل کادر (چپ - ضربدر): پاک کردن متن داخل کادر.
• دکمه جستجوی کالا (ذره‌بین کنار کادر): با کلیک روی این دکمه، فرم جستجوی پیشرفته کالا باز می‌شود. پس از انتخاب کالا، بارکد آن در کادر قرار می‌گیرد و گزارش به‌صورت خودکار اجرا می‌شود.

و) گروه سایر مشخصات (فیلترهای پیشرفته)

این بخش معمولاً مخفی است و تنها زمانی نمایش داده می‌شود که در فیلتر "نوع سند"، گزینه‌ای مانند "حواله بین انبار" انتخاب شده باشد. شامل:

• تحویل دهنده / تحویل گیرنده: امکان فیلتر بر اساس کد پرسنل یا طرف حساب.
• کد انبار مبدأ: امکان فیلتر بر اساس انبار فرستنده (در حواله‌ها).
• دکمه‌های جستجو: برای انتخاب پرسنل یا انبار از لیست.

ز) دکمه‌های عملیاتی (پایین پنل راست)

1. دکمه "محاسبه" (با آیکون بارکد): پس از اعمال تنظیمات و وارد کردن کد کالا، این دکمه را بزنید تا گزارش ساخته شود. (کلید میانبر: F5).
2. دکمه "حذف شروط": تمام فیلترها (کد کالا، انبار، پرسنل و...) را پاک کرده و فرم را به حالت اولیه باز می‌گرداند.
3. دکمه "چاپ": گزارش فعلی را به محیط چاپ (FastReport) ارسال می‌کند.
4. دکمه "خروجی به اکسل": اطلاعات موجود در جدول را دقیقاً همانطور که می‌بینید به فایل Excel صادر می‌کند.

۳. پنل اطلاعات کالا (بالای جدول)

پس از زدن دکمه محاسبه، مشخصات کالای یافت شده در این نوار افقی نمایش داده می‌شود:

• کد: کد سیستم کالا.
• کالا: نام فارسی کالا.
• کد/نام لاتین: نام دوم کالا.
• گروه: نام گروه اصلی کالا.
• انبار: نام انبار انتخاب شده (یا خالی اگر همه انبارها باشد).

۴. جدول نمایش داده‌ها (Grid اصلی)

این جدول نتایج پردازش را نمایش می‌دهد. ستون‌ها عبارتند از:

1. ردیف: شماره ردیف.
2. تاریخ: تاریخ صدور سند (شمسی).
3. شماره: شماره سند (فاکتور، حواله و...).
4. نوع سند: نوع عملیات (خرید، فروش، اول دوره و...).
5. وارده (تعداد): تعداد کالای وارد شده به انبار.
6. نرخ (وارده): نرخ واحد محاسبه شده (بر اساس تنظیمات AVERAGE یا نرخ آخر).
7. جمع وارده (بدهکار): حاصلضرب تعداد وارده در نرخ.
8. صادره (تعداد): تعداد کالای خارج شده از انبار.
9. نرخ (صادره): نرخ واحد.
10. جمع صادره (بستانکار): حاصلضرب تعداد صادره در نرخ.
11. موجودی: مانده تعدادی کالا پس از هر تراکنش (Running Total).
12. نرخ موجودی: نرخ مبنا.
13. جمع موجودی (مانده): ارزش ریالی مانده کالا در آن لحظه.
14. نام انبار مبدأ-مقصد: در حواله‌ها کاربرد دارد.
15. تحویل دهنده / تحویل گیرنده: نام شخص یا طرف حساب مرتبط با سند.

بخش دوم: مثال‌های عملی

نکات مهم و هشدارها

فرم کارت حسابداری انبار (گزارش تجمیعی ریالی)

۱.مقدمه و کاربرد

این فرم یکی از استراتژیک‌ترین گزارش‌های سیستم انبار و حسابداری است. برخلاف «کاردکس کالا» که ریز گردش یک کالا را به صورت تراکنش‌به‌تراکنش نمایش می‌دهد، کارت حسابداری انبار (که در اینجا بررسی می‌کنیم) یک گزارش تجمیعی است. این فرم لیستی از کالاها را نمایش می‌دهد و برای هر کالا، مجموع مقادیر وارده، صادره و مانده را به همراه ارزش ریالی آن‌ها محاسبه می‌کند.

این گزارش برای قیمت‌گذاری موجودی پایان دوره، بستن حساب‌ها و برآورد ارزش دارایی‌های انبار حیاتی است.

مسیر دسترسی:

* در صفحه اصلی نرم‌افزار (منوی اصلی).
* وارد منوی گزارشات خرید و فروش و انبار شوید.
* گزینه کارت حسابداری انبار را انتخاب کنید.

۲.تشریح کامل اجزای رابط کاربری (UI)

این فرم از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

• نوار عنوان و ابزار (بالا): برای مدیریت نمایش و دسترسی سریع.
• پنل تنظیمات و فیلترها (سمت راست): برای تعیین شروط گزارش‌گیری.
• جدول داده‌ها و خلاصه وضعیت (سمت چپ و پایین): برای نمایش نتایج و جمع‌بندی‌ها.

الف) نوار عنوان و ابزار (بالای صفحه)

در بالاترین قسمت فرم، نواری با عنوان "کارت حسابداری کالا در انبار..." قرار دارد.

• دکمه استتار منو / نمایش منو (سمت راست): دکمه‌ای با آیکون منو که با کلیک بر روی آن، پنل تنظیمات سمت راست جمع شده و فضای بیشتری به جدول داده‌ها اختصاص می‌یابد. با کلیک مجدد، پنل باز می‌شود.
• دکمه آموزش (سمت راست): دکمه‌ای با آیکون علامت سوال یا کتاب که راهنمای آموزشی مربوط به این بخش را نمایش می‌دهد.
• دکمه جستجو و مشاهده جزئیات (سمت چپ): دکمه‌ای با آیکون ذره‌بین. اگر روی یک ردیف در جدول کلیک کنید و سپس این دکمه را بزنید، فرم کاردکس تفصیلی (ریز گردش) همان کالا باز می‌شود. (این عمل با دوبار کلیک روی ردیف نیز انجام می‌شود).

ب) پنل تنظیمات و فیلترها (سمت راست)

این پنل ستون فقرات گزارش‌گیری است و شامل بخش‌های زیر می‌باشد:

۱.گروه انتخاب نوع گردش (ورود/خروج)

در بالاترین قسمت، یک کادر انتخاب وجود دارد:

• ورود و خروج: (پیش‌فرض) هم مقادیر وارده و هم صادره را محاسبه می‌کند و مانده نهایی را نشان می‌دهد.
• ورود: تمرکز گزارش فقط بر روی اسناد ورودی (افزاینده موجودی) خواهد بود.
• خروج: تمرکز گزارش فقط بر روی اسناد خروجی (کاهنده موجودی) خواهد بود.

۲.گروه انتخاب نوع سند (وابسته)

این بخش معمولاً مخفی است و تنها زمانی ظاهر می‌شود که در بخش بالا، گزینه "ورود" یا "خروج" را انتخاب کرده باشید. به شما امکان می‌دهد گزارش را به نوع خاصی از اسناد محدود کنید (مثلاً فقط "فروش" یا فقط "خرید").

۳.گروه روش محاسبه (بسیار مهم)

این بخش تعیین می‌کند که سیستم چگونه ارزش ریالی کالاهای خارج شده و مانده را محاسبه کند:

• AVERAGE (میانگین): سیستم از نرخ میانگین موزون (که در کارت حسابداری کالا محاسبه ذخیره شده است) برای ارزش‌گذاری استفاده می‌کند. این روش استانداردترین روش برای حسابداری انبار است.
• نرخ خرید آخر: سیستم آخرین نرخ خریدی که برای کالا ثبت شده است را مبنای محاسبات قرار می‌دهد.

۴.پنل تاریخ (بازه زمانی)

شامل دو فیلد تاریخ شمسی است:

• از تاریخ: تاریخ شروع گزارش‌گیری.
• تا تاریخ: تاریخ پایان گزارش‌گیری.
• نکته: این فیلدها مجهز به تقویم بازشو هستند.

۵.گروه مشخصات انبار

برای محدود کردن گزارش به یک انبار خاص:

• دکمه جستجو (ذره‌بین): لیست انبارها را باز می‌کند. پس از انتخاب، نام انبار در زیر دکمه‌ها نمایش داده می‌شود.
• دکمه حذف (ضربدر): فیلتر انبار را پاک کرده و گزارش را برای "کل انبارها" تنظیم می‌کند (نمایش "--").

۶.گروه کد یا بارکد کالا

• کادر متنی: محل وارد کردن کد کالا یا بارکد.
• دکمه داخل کادر (چپ): پاک کردن متن.
• دکمه جستجو (ذره‌بین کنار کادر): لیست کالاها را برای جستجو باز می‌کند.

۷.گروه تامین کننده

برای فیلتر کردن کالاها بر اساس تامین‌کننده خاص:

• دکمه جستجو (ذره‌بین): لیست حساب‌های تفصیلی (تامین‌کنندگان) را باز می‌کند.
• دکمه حذف (ضربدر): فیلتر تامین‌کننده را حذف می‌کند.

۸.دکمه‌های عملیاتی (پایین پنل)

• دکمه حذف شروط: تمام فیلترهای اعمال شده (تاریخ، کالا، انبار و...) را پاک می‌کند.
• دکمه محاسبه (آیکون بارکد): پس از تنظیم فیلترها، این دکمه را بزنید تا پردازش انجام شود و جدول پر شود.
• دکمه خروجی به اکسل: اطلاعات محاسبه شده در جدول را به فایل Excel صادر می‌کند.
• دکمه چاپ: گزارش چاپی استاندارد (FastReport) را تولید می‌کند.

ج) جدول نمایش داده‌ها (Grid اصلی)

این جدول نتایج محاسبات را به تفکیک هر کالا نمایش می‌دهد. ستون‌ها عبارتند از:

• ردیف: شماره ردیف.
• کد کالا: بارکد یا کد سیستم کالا.
• نام کالا: شرح کامل کالا.
• وارده (تعداد): مجموع تعداد کالای وارد شده در بازه انتخابی.
• نرخ (وارده): نرخ واحد ورودی (معمولاً میانگین نرخ خرید).
• جمع وارده: ارزش ریالی کل ورودی‌ها.
• صادره (تعداد): مجموع تعداد کالای خارج شده.
• نرخ (صادره): نرخ واحد خروجی (بر اساس روش محاسبه انتخابی).
• جمع صادره: ارزش ریالی کل خروجی‌ها.
• موجودی (تعداد): مانده تعدادی کالا (وارده منهای صادره).
• نرخ موجودی: نرخ ارزشیابی موجودی پایان دوره.
• جمع موجودی: ارزش ریالی کل موجودی کالا نزد انبار.

د) نوار وضعیت پایین (Totals)

در پایین‌ترین بخش فرم، پنلی وجود دارد که جمع ستون‌های اصلی را نمایش می‌دهد:

• تعداد ردیف: تعداد کالاهای لیست شده.
• جمع تعداد وارده / جمع ریال وارده.
• جمع تعداد صادره / جمع ریال صادره.
• جمع تعداد موجودی / جمع ریال موجودی.

۳.تحلیل عملکرد و منطق محاسباتی

هنگامی که دکمه محاسبه زده می‌شود، سیستم مراحل زیر را طی می‌کند:

1. ساخت کوئری پویا: بر اساس فیلترهای انتخابی (انبار، تاریخ، کالا، تامین‌کننده)، یک دستور SQL پیچیده ساخته می‌شود.
2. محاسبه میانگین موزون (در صورت انتخاب AVERAGE):
   • سیستم به صورت هوشمند، ارزش ریالی ورودی‌ها را با کسر تخفیفات خطی و سرشکن کردن تخفیفات کلی فاکتور محاسبه می‌کند.
   • برای خروجی‌ها، از نرخ میانگین ذخیره شده در کارت کالا استفاده می‌کند.
   • اگر فیلتر خاصی اعمال نشده باشد، سیستم یک جدول موقت در حافظه ایجاد کرده و نرخ میانگین واقعی را بر اساس گردش کل محاسبه می‌کند تا دقیق‌ترین عدد حاصل شود.
3. نمایش: نتایج در جدول نمایش داده می‌شوند و جمع‌های پایین صفحه به‌روزرسانی می‌گردند.

۴.مثال‌های عملی

نکات کلیدی

گزارش پیگیری ورود و خروج کالا در اسناد

۱. مقدمه و جایگاه سیستمی

این فرم یکی از ابزارهای قدرتمند ردیابی (Traceability) در سیستم است که به کاربر اجازه می‌دهد تاریخچه کامل یک کالا را در تمام اسناد انبار (ورودی و خروجی) مشاهده کند. برخلاف کاردکس کالا که موجودی لحظه‌ای را نشان می‌دهد، این گزارش بر روی تراکنش‌ها و اسناد تمرکز دارد و جزئیات مالی و طرف حساب‌ها را با دقت بالا نمایش می‌دهد.

مسیر دسترسی:

برای باز کردن این فرم، در پنجره اصلی برنامه، از نوار منوی بالا، وارد منوی «گزارشات خرید و فروش و انبار» شوید و گزینه «گزارش پیگیری ورود و خروج کالا در اسناد» را انتخاب کنید.

۲. آناتومی و تشریح اجزای فرم

این فرم از چهار ناحیه اصلی تشکیل شده است که با جزئیات میکروسکوپی به شرح زیر است:

ناحیه اول: پنل تنظیمات و فیلترینگ (سمت راست)

این پنل، مرکز فرماندهی گزارش است و کاربر با تنظیم پارامترهای این بخش، دامنه جستجو را تعیین می‌کند.

• 1. بخش انتخاب نوع سند (بالای پنل راست):
  • دکمه‌های رادیویی (Radio Buttons):
    • اسناد خروجی: اگر انتخاب شود، لیست کشویی زیر آن شامل گزینه‌های: فروش، حواله بین انبار، برگشت از خرید، پایان دوره و مصرف خواهد بود.
    • اسناد ورودی: اگر انتخاب شود، لیست کشویی شامل: خرید، رسید بین انبار، برگشت از فروش، اول دوره و تولید خواهد بود.
  • لیست کشویی نوع سند: کاربر می‌تواند گزارش را به یک نوع سند خاص (مثلاً فقط "فروش") محدود کند یا "همه موارد" را انتخاب کند.
• 2. بخش انتخاب انبار (زیر نوع سند):
  • عنوان: «مشخصات انبار».
  • دکمه جستجو (آیکون ذره‌بین): با کلیک روی این دکمه، فرم انتخاب انبار باز می‌شود. پس از انتخاب، کد و نام انبار در برچسب‌های مربوطه نمایش داده می‌شود.
  • دکمه حذف (آیکون ضربدر قرمز): فیلتر انبار را پاک می‌کند تا گزارش برای تمام انبارها گرفته شود.
• 3. بخش انتخاب کالا (فیلتر حیاتی):
  • عنوان: «کد یا بارکد کالا».
  • کادر متنی: کاربر می‌تواند مستقیماً بارکد کالا را وارد کند.
  • دکمه جستجو (آیکون ذره‌بین): فرم جستجوی کالا را باز می‌کند.
  • دکمه پاک‌کن (داخل کادر): متن وارد شده را پاک می‌کند.
• 4. بخش بازه زمانی:
  • از تاریخ / تا تاریخ: دو کادر برای ورود تاریخ شمسی تعبیه شده است. این فیلتر بر روی تاریخ اسناد اعمال می‌شود.
• 5. بخش طرف حساب (شخص/شرکت):
  • عنوان: «طرف مبادله».
  • دکمه جستجو: فرم جستجوی حساب‌های تفصیلی را باز می‌کند. سیستم به‌صورت هوشمند فیلتری اعمال می‌کند تا فقط حساب‌های تفصیلی مربوط به اشخاص و شرکت‌ها (کدینگ 01 تا 04) نمایش داده شوند.
  • دکمه حذف: فیلتر طرف حساب را پاک می‌کند.
• 6. بخش فروشنده (ویزیتور):
  • عنوان: «فروشنده».
  • دکمه جستجو: فرم جستجوی پرسنل را باز می‌کند.
  • دکمه حذف: فیلتر فروشنده را پاک می‌کند.

ناحیه دوم: نوار ابزار عملیاتی (پایین پنل راست)

• 1. دکمه «محاسبه» (آیکون تیک سبز): موتور پردازش گزارش را روشن می‌کند. با کلیک بر روی آن، سیستم وارد فاز محاسباتی شده و نتایج را در جدول نمایش می‌دهد.
• 2. دکمه «چاپ» (آیکون پرینتر): گزارش چاپی استاندارد را آماده می‌کند. عنوان گزارش به‌صورت پویا بر اساس تاریخ‌های انتخابی تنظیم می‌شود.
• 3. دکمه «خروجی اکسل» (آیکون Excel): داده‌های جدول را به فایل اکسل صادر می‌کند.

ناحیه سوم: جدول نمایش داده‌ها (Grid مرکزی)

این جدول نتایج پردازش را نمایش می‌دهد. ستون‌های آن عبارتند از:

1. ردیف: شماره ردیف.
2. کد (بارکد کالا): کد یکتای کالا.
3. نام کالا: شرح کامل کالا.
4. کد و نام انبار: مشخص می‌کند این تراکنش در کدام انبار انجام شده است.
5. شماره: شماره سند (فاکتور، حواله و...).
6. تاریخ: تاریخ صدور سند.
7. طرف مبادله (تحویل گیرنده): نام مشتری یا تحویل گیرنده کالا. (عنوان این ستون بسته به نوع سند تغییر می‌کند).
8. مقدار: تعداد یا وزن کالای جابجا شده.
9. قیمت واحد: نرخ واحد کالا در سند.
10. جمع مبلغ: مبلغ کل ردیف (تعداد × نرخ).
11. % تخفیف: درصد تخفیف اعمال شده روی سند.
12. خالص: مبلغ خالص پس از کسر تخفیف.
13. ویزیتور (تحویل دهنده): نام فروشنده یا تحویل دهنده کالا. (عنوان این ستون نیز پویا است).

ناحیه چهارم: نوار وضعیت و جمع کل (پایین فرم)

در پایین‌ترین قسمت فرم، یک نوار ابزار وجود دارد که جمع کل ستون‌های تعدادی و ریالی را نمایش می‌دهد.

• کادرهای نمایشگر (آبی رنگ): شامل جمع مقدار، جمع مبلغ ناخالص، میانگین درصد تخفیف و جمع مبلغ خالص. این اعداد به‌محض انجام محاسبه به‌روزرسانی می‌شوند.

۴. چهار مثال عملی برای تسلط بر فرم

گزارش پیگیری ورود و خروج کالا در اسناد

۱. مقدمه و جایگاه سیستمی

این فرم یکی از ابزارهای قدرتمند ردیابی (Traceability) در سیستم است که به کاربر اجازه می‌دهد تاریخچه کامل یک کالا را در تمام اسناد انبار (ورودی و خروجی) مشاهده کند. برخلاف کاردکس کالا که موجودی لحظه‌ای را نشان می‌دهد، این گزارش بر روی تراکنش‌ها و اسناد تمرکز دارد و جزئیات مالی و طرف حساب‌ها را با دقت بالا نمایش می‌دهد.

مسیر دسترسی:

برای باز کردن این فرم، در پنجره اصلی برنامه، از نوار منوی بالا، وارد منوی «گزارشات خرید و فروش و انبار» شوید و گزینه «گزارش پیگیری ورود و خروج کالا در اسناد» را انتخاب کنید.

۲. آناتومی و تشریح اجزای فرم

این فرم از چهار ناحیه اصلی تشکیل شده است که با جزئیات میکروسکوپی به شرح زیر است:

ناحیه اول: پنل تنظیمات و فیلترینگ (سمت راست)

این پنل، مرکز فرماندهی گزارش است و کاربر با تنظیم پارامترهای این بخش، دامنه جستجو را تعیین می‌کند.

• 1. بخش انتخاب نوع سند (بالای پنل راست):
  • دکمه‌های رادیویی (Radio Buttons):
    • اسناد خروجی: اگر انتخاب شود، لیست کشویی زیر آن شامل گزینه‌های: فروش، حواله بین انبار، برگشت از خرید، پایان دوره و مصرف خواهد بود.
    • اسناد ورودی: اگر انتخاب شود، لیست کشویی شامل: خرید، رسید بین انبار، برگشت از فروش، اول دوره و تولید خواهد بود.
  • لیست کشویی نوع سند: کاربر می‌تواند گزارش را به یک نوع سند خاص (مثلاً فقط "فروش") محدود کند یا "همه موارد" را انتخاب کند.
• 2. بخش انتخاب انبار (زیر نوع سند):
  • عنوان: «مشخصات انبار».
  • دکمه جستجو (آیکون ذره‌بین): با کلیک روی این دکمه، فرم انتخاب انبار باز می‌شود. پس از انتخاب، کد و نام انبار در برچسب‌های مربوطه نمایش داده می‌شود.
  • دکمه حذف (آیکون ضربدر قرمز): فیلتر انبار را پاک می‌کند تا گزارش برای تمام انبارها گرفته شود.
• 3. بخش انتخاب کالا (فیلتر حیاتی):
  • عنوان: «کد یا بارکد کالا».
  • کادر متنی: کاربر می‌تواند مستقیماً بارکد کالا را وارد کند.
  • دکمه جستجو (آیکون ذره‌بین): فرم جستجوی کالا را باز می‌کند.
  • دکمه پاک‌کن (داخل کادر): متن وارد شده را پاک می‌کند.
• 4. بخش بازه زمانی:
  • از تاریخ / تا تاریخ: دو کادر برای ورود تاریخ شمسی تعبیه شده است. این فیلتر بر روی تاریخ اسناد اعمال می‌شود.
• 5. بخش طرف حساب (شخص/شرکت):
  • عنوان: «طرف مبادله».
  • دکمه جستجو: فرم جستجوی حساب‌های تفصیلی را باز می‌کند. سیستم به‌صورت هوشمند فیلتری اعمال می‌کند تا فقط حساب‌های تفصیلی مربوط به اشخاص و شرکت‌ها (کدینگ 01 تا 04) نمایش داده شوند.
  • دکمه حذف: فیلتر طرف حساب را پاک می‌کند.
• 6. بخش فروشنده (ویزیتور):
  • عنوان: «فروشنده».
  • دکمه جستجو: فرم جستجوی پرسنل را باز می‌کند.
  • دکمه حذف: فیلتر فروشنده را پاک می‌کند.

ناحیه دوم: نوار ابزار عملیاتی (پایین پنل راست)

• 1. دکمه «محاسبه» (آیکون تیک سبز): موتور پردازش گزارش را روشن می‌کند. با کلیک بر روی آن، سیستم وارد فاز محاسباتی شده و نتایج را در جدول نمایش می‌دهد.
• 2. دکمه «چاپ» (آیکون پرینتر): گزارش چاپی استاندارد را آماده می‌کند. عنوان گزارش به‌صورت پویا بر اساس تاریخ‌های انتخابی تنظیم می‌شود.
• 3. دکمه «خروجی اکسل» (آیکون Excel): داده‌های جدول را به فایل اکسل صادر می‌کند.

ناحیه سوم: جدول نمایش داده‌ها (Grid مرکزی)

این جدول نتایج پردازش را نمایش می‌دهد. ستون‌های آن عبارتند از:

1. ردیف: شماره ردیف.
2. کد (بارکد کالا): کد یکتای کالا.
3. نام کالا: شرح کامل کالا.
4. کد و نام انبار: مشخص می‌کند این تراکنش در کدام انبار انجام شده است.
5. شماره: شماره سند (فاکتور، حواله و...).
6. تاریخ: تاریخ صدور سند.
7. طرف مبادله (تحویل گیرنده): نام مشتری یا تحویل گیرنده کالا. (عنوان این ستون بسته به نوع سند تغییر می‌کند).
8. مقدار: تعداد یا وزن کالای جابجا شده.
9. قیمت واحد: نرخ واحد کالا در سند.
10. جمع مبلغ: مبلغ کل ردیف (تعداد × نرخ).
11. % تخفیف: درصد تخفیف اعمال شده روی سند.
12. خالص: مبلغ خالص پس از کسر تخفیف.
13. ویزیتور (تحویل دهنده): نام فروشنده یا تحویل دهنده کالا. (عنوان این ستون نیز پویا است).

ناحیه چهارم: نوار وضعیت و جمع کل (پایین فرم)

در پایین‌ترین قسمت فرم، یک نوار ابزار وجود دارد که جمع کل ستون‌های تعدادی و ریالی را نمایش می‌دهد.

• کادرهای نمایشگر (آبی رنگ): شامل جمع مقدار، جمع مبلغ ناخالص، میانگین درصد تخفیف و جمع مبلغ خالص. این اعداد به‌محض انجام محاسبه به‌روزرسانی می‌شوند.

۴. چهار مثال عملی برای تسلط بر فرم

فرم مکان‌یاب کالاها (مدیریت قفسه‌بندی و چیدمان)

۱.مقدمه و اهمیت سیستمی

در مدیریت انبارداری مدرن، تنها دانستن "تعداد" کالا کافی نیست؛ دانستن "مکان دقیق فیزیکی" کالا (مانند شماره راهرو، قفسه و طبقه) برای تسریع در فرآیندهای انبارگردانی، چیدمان (Put-away) و جمع‌آوری (Picking) حیاتی است.

فرم مکان‌یاب کالاها در نرم‌افزار مهسان، رابطی است بین اطلاعات پایه کالا و اطلاعات لجستیکی انبار، این فرم به انباردار اجازه می‌دهد بدون درگیر شدن با مسائل مالی، مکان فیزیکی کالا، توضیحات خاص انبارداری و تصویر کالا را مدیریت کند.

مسیر دسترسی:

* در صفحه اصلی نرم‌افزار (منوی اصلی).
* وارد منوی گزارشات خرید و فروش و انبار شوید.
* گزینه مکان‌یاب کالاها را انتخاب کنید.

۲.تشریح میکروسکوپی رابط کاربری (UI)

این فرم از سه بخش افقی اصلی تشکیل شده است:

• پنل جستجو و تنظیمات (بالا): برای یافتن کالا.
• جدول نتایج (وسط): نمایش لیست کالاها.
• پنل ویرایش و اطلاعات تکمیلی (پایین): برای ثبت مکان، توضیحات و مشاهده تصویر.

بخش اول: پنل جستجو و تنظیمات (بالای فرم)

این بخش ابزارهای لازم برای فیلتر کردن و یافتن کالای مورد نظر را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

• کادر متنی جستجو (با دکمه‌های داخلی):
  • عملکرد: این کادر هوشمند برای وارد کردن متن جستجو (بخشی از نام کالا، کد کالا یا بارکد) استفاده می‌شود.
  • دکمه داخلی "پاک‌کن" (سمت چپ کادر): یک آیکون کوچک ضربدر درون کادر وجود دارد که با کلیک روی آن، متن تایپ شده بلافاصله پاک می‌شود تا آماده جستجوی جدید شوید.
  • دکمه داخلی "جستجو" (سمت راست کادر): یک آیکون ذره‌بین کوچک درون کادر وجود دارد. کلیک بر روی این آیکون (یا کلیک راست روی کادر)، فرم جستجوی پیشرفته کالا را باز می‌کند. این ویژگی زمانی مفید است که کد دقیق کالا را نمی‌دانید و نیاز به فیلترهای پیشرفته‌تری دارید. پس از انتخاب کالا در فرم پیشرفته، کد آن به صورت خودکار به این کادر منتقل می‌شود.
  • رویداد صفحه‌کلید: فشردن کلید Enter در این کادر، معادل کلیک روی دکمه اصلی "جستجو" عمل می‌کند.
• دکمه اصلی "جستجو" (با آیکون بارکد):
  • عملکرد: با کلیک روی این دکمه، عملیات جستجو در پایگاه داده آغاز می‌شود. سیستم بر اساس متن وارد شده، در فیلدهای "بارکد"، "نام کالا" و "نام لاتین کالا" جستجو می‌کند.
  • منطق فنی: اگر کادر خالی باشد، سیستم هشدار می‌دهد. در غیر این صورت، کوئری SQL ساخته شده و اجرا می‌شود.
• چک‌باکس "محاسبه موجودی":
  • عملکرد: این گزینه بسیار مهم است. اگر تیک آن برداشته شده باشد (حالت پیش‌فرض)، سیستم فقط لیست کالاها را می‌آورد و ستون موجودی صفر نمایش داده می‌شود (سرعت بالا).
  • اگر تیک زده شود: سیستم یک عملیات سنگین محاسباتی (Sub-Query) انجام می‌دهد تا با مراجعه به اسناد انبار و ریز کالاها، موجودی لحظه‌ای کالا را در انبار جاری محاسبه کرده و در ستون موجودی نمایش دهد.
• برچسب راهنما: متنی با عنوان "جستجو در کد و نام کالا" که راهنمای کاربر است.

بخش دوم: جدول نتایج (وسط فرم)

این جدول (Grid) لیستی از کالاهای یافت شده را نمایش می‌دهد. ویژگی‌های آن عبارتند از:

• حالت فقط خواندنی: کاربر نمی‌تواند مستقیماً داخل سلول‌های جدول تایپ کند. ویرایش فقط از طریق پنل پایین انجام می‌شود.
• انتخاب سطر: با کلیک روی هر ردیف، اطلاعات تکمیلی آن کالا در پنل پایین بارگذاری می‌شود.
• ستون‌های اطلاعاتی:
  • کد (بارکد) کالا: شناسه یکتای کالا.
  • نام کالا: شرح اصلی کالا.
  • کد/نام لاتین: نام دوم کالا.
  • تعداد در بسته: وزن واحد یا تعداد در کارتن.
  • قیمت: قیمت فروش پیش‌فرض.
  • موجودی: مقدار موجودی کالا در انبار جاری (تنها در صورتی که چک‌باکس محاسبه موجودی فعال باشد، عدد واقعی نشان می‌دهد).
  • کد گروه / نام گروه: طبقه‌بندی کالا.
  • رنگ / سایز / جنس / برند / کلاس / فصل مصرف: مشخصات ویژگی‌های کالا.

بخش سوم: پنل ویرایش و اطلاعات تکمیلی (پایین فرم)

این بخش برای مشاهده تصویر و ویرایش اطلاعات لجستیکی کالای انتخاب شده در جدول است.

• کادر تصویر (سمت چپ):
  • عملکرد: به محض انتخاب یک کالا در جدول، سیستم به صورت خودکار در مسیر تصاویر تعریف شده در تنظیمات برنامه به دنبال فایلی با نام [Barcode].JPG می‌گردد. اگر فایل پیدا شود، تصویر کالا نمایش داده می‌شود. اگر نباشد، تصویر پیش‌فرض (0.JPG) نمایش داده می‌شود.
• پنل ورود اطلاعات (سمت راست):
  • کادر "مکان کالا": این فیلد مستقیماً به جدول لجستیک متصل است. انباردار می‌تواند آدرس دقیق (مثلاً: "راهرو 2، قفسه B، طبقه 4") را در اینجا وارد کند.
  • کادر "تعداد در بسته": این فیلد به جدول اصلی کالا متصل است و امکان اصلاح ضریب بسته‌بندی یا وزن واحد را فراهم می‌کند.
  • کادر "توضیحات": یک ناحیه متنی بزرگ برای وارد کردن یادداشت‌های خاص انبارداری (مثلاً: "شکستنی"، "نیاز به حمل با لیفتراک" و ...). این فیلد نیز در جدول لجستیک ذخیره می‌شود.
• دکمه‌های کنترلی:
  • دکمه "ثبت": تغییرات اعمال شده در کادرهای مکان، توضیحات و تعداد در بسته را در دیتابیس ذخیره می‌کند. پس از ثبت، پیام تایید نمایش داده می‌شود و تمرکز به کادر جستجو باز می‌گردد.
  • دکمه "انصراف": اگر تغییری داده‌اید اما پشیمان شده‌اید، با زدن این دکمه تغییرات ذخیره نشده لغو می‌شوند.

۴.مثال‌های عملی

گزارش درآمد و سود کالای تامین‌کننده‌ها

مقدمه و مسیر دسترسی

این فرم یکی از ابزارهای تحلیلی قدرتمند در سیستم است که به مدیران اجازه می‌دهد تا میزان سودآوری کالاها را بر اساس تامین‌کنندگان (تولیدکنندگان یا فروشندگان عمده)، گروه‌های کالایی و یا تک‌کالاها رصد کنند.

مسیر دسترسی:

1. در پنجره اصلی برنامه.
2. به منوی «گزارشات خرید و فروش و انبار» بروید.
3. گزینه «گزارش سود کالای تامین کننده ها» را انتخاب کنید.
4. با کلیک روی این گزینه، فرم گزارش‌گیری باز می‌شود.

بخش اول: تشریح آناتومی فرم و اجزای تشکیل‌دهنده

این فرم از سه بخش اصلی تشکیل شده است: پنل فیلترینگ (بالا)، جدول داده‌ها (وسط) و پنل خلاصه وضعیت (پایین). در ادامه تک‌تک اجزا با جزئیات میکروسکوپی تشریح می‌شوند.

۱. ناحیه فیلترینگ و انتخاب شروط (پنل بالایی)

این بخش به کاربر اجازه می‌دهد دامنه گزارش را محدود کند. اگر هیچ شرطی انتخاب نشود، گزارش برای کل کالاها محاسبه خواهد شد.

الف) بخش انتخاب تامین‌کننده

این قسمت برای فیلتر کردن کالاها بر اساس شخصی است که کالا را از او خریده‌اید.

• برچسب "کد و نام تامین کننده": عنوان این بخش است.
• نمایشگر کد (آبی رنگ): این برچسب متنی که در حالت پیش‌فرض خالی است، کد حسابداری تفصیلی تامین‌کننده انتخاب شده را نمایش می‌دهد.
• نمایشگر نام (آبی رنگ): این برچسب، نام کامل تامین‌کننده را پس از انتخاب نمایش می‌دهد.
• دکمه "جستجو" (ذره‌بین):
  • عملکرد: با کلیک روی این دکمه، فرم جستجوی حساب‌های تفصیلی باز می‌شود.
  • منطق سیستمی: سیستم به‌صورت خودکار فیلتری اعمال می‌کند تا فقط حساب‌هایی که کد آن‌ها با "01" شروع می‌شود (طبق استاندارد سیستم شما، کد 01 مربوط به تامین‌کنندگان/بستانکاران تجاری است) نمایش داده شوند.
  • نتیجه: پس از انتخاب شخص و تایید، کد و نام او در نمایشگرهای آبی رنگ قرار می‌گیرد.
• دکمه "حذف" (ضربدر قرمز):
  • عملکرد: اگر تامین‌کننده‌ای انتخاب شده باشد، با زدن این دکمه، انتخاب لغو شده و نمایشگرهای کد و نام پاک می‌شوند. این یعنی فیلتر تامین‌کننده از گزارش حذف می‌شود.

ب) بخش انتخاب کالای خاص

این قسمت زمانی استفاده می‌شود که بخواهید سود و درآمد را فقط برای یک کالای بخصوص بررسی کنید.

• برچسب "کالای خاص": عنوان بخش.
• نمایشگر بارکد (آبی رنگ): بارکد یا کد کالای انتخاب شده را نشان می‌دهد.
• نمایشگر نام کالا (آبی رنگ): نام کالای انتخاب شده را نشان می‌دهد.
• دکمه "جستجو" (ذره‌بین):
  • عملکرد: فرم جستجوی کالا را باز می‌کند.
  • نتیجه: پس از جستجو و انتخاب کالا، بارکد و نام آن به این فرم منتقل می‌شود.
• دکمه "حذف" (ضربدر قرمز): انتخاب کالا را لغو کرده و فیلتر کالا را غیرفعال می‌کند.

ج) بخش انتخاب گروه کالا

برای زمانی که می‌خواهید گزارش را برای یک گروه خاص (مثلاً "لوازم خانگی" یا "مواد غذایی") محدود کنید.

• برچسب "گروه خاص": عنوان بخش.
• نمایشگر کد گروه (آبی رنگ): کد گروه انتخاب شده.
• نمایشگر نام گروه (آبی رنگ): نام گروه انتخاب شده.
• دکمه "جستجو" (ذره‌بین):
  • عملکرد: فرم درختواره‌ای انتخاب گروه کالا را باز می‌کند.
  • منطق: کاربر می‌تواند از ساختار درختی، گروه مورد نظر را انتخاب کند.
• دکمه "حذف" (ضربدر قرمز): فیلتر گروه را پاک می‌کند.

۲. دکمه‌های عملیاتی (سمت چپ پنل بالا)

• دکمه "محاسبه" (با آیکون تیک سبز):
  • اهمیت: حیاتی‌ترین دکمه فرم. تا زمانی که این دکمه فشرده نشود، هیچ اطلاعاتی نمایش داده نمی‌شود.
  • روند داخلی: با کلیک روی این دکمه، سیستم یک "نخ پردازشی" (Thread) جداگانه ایجاد می‌کند. این کار باعث می‌شود تا در زمان محاسبه گزارش‌های سنگین، نرم‌افزار "هنگ" نکند و پنجره "پیمایش لطفا صبر کنید" نمایش داده شود.
  • فرمول محاسباتی: سیستم برای هر کالا، "فی فروش" را منهای "فی خرید" می‌کند تا "سود ناخالص" به دست آید. همچنین درصد سود را نیز محاسبه می‌کند.
• دکمه "خروج" (با آیکون ضربدر): فرم را می‌بندد و حافظه اشغال شده را آزاد می‌کند.

۳. نوار ابزار فوقانی (بالاترین بخش)

• دکمه "خروجی به اکسل" (آیکون اکسل):
  • عملکرد: تمام اطلاعاتی که در جدول نمایش داده شده است را دقیقاً با همان چیدمان به یک فایل Excel منتقل می‌کند تا کاربر بتواند تحلیل‌های بیشتری انجام دهد.

۴. جدول نمایش اطلاعات (Grid مرکزی)

این جدول نتایج پردازش را نمایش می‌دهد. ستون‌های آن عبارتند از:

1. ردیف: شماره ردیف.
2. کد کالا: بارکد یا کد یکتای کالا.
3. نام کالا: شرح کامل کالا.
4. فی خرید: آخرین قیمت خرید ثبت شده برای کالا.
5. فی فروش: قیمت فروش جاری کالا.
6. سود: مبلغ ریالی سود هر واحد کالا (حاصل تفریق فی خرید از فی فروش).
7. %سود: درصد سود نسبت به قیمت فروش.
8. گروه: نام گروهی که کالا در آن قرار دارد.
9. تامین کننده: نام تامین‌کننده‌ای که در تعریف کالا به آن اختصاص داده شده است.

۵. پنل وضعیت پایین (Bottom Panel)

• برچسب "میانگین درصد سود":
• نمایشگر عدد (آبی پررنگ): میانگین حسابی درصد سود تمام کالاهای لیست شده در جدول را نمایش می‌دهد. این عدد به مدیر کمک می‌کند تا بفهمد به‌طور متوسط روی کالاهای انتخاب شده چند درصد سود می‌برد.

۴ مثال عملی کامل برای کاربر

نکات مهم و ظریف

گزارش تحلیل عملکرد و موجودی تامین‌کننده‌ها

مقدمه و مسیر دسترسی

این فرم یکی از ابزارهای استراتژیک در سیستم است که به مدیران انبار و تدارکات اجازه می‌دهد تا وضعیت موجودی کالاها را به تفکیک تامین‌کنندگان (تولیدکنندگان یا فروشندگان عمده) رصد کنند. این گزارش به شما می‌گوید که از هر تامین‌کننده چه کالاهایی دارید، چقدر خرید کرده‌اید، چقدر فروخته‌اید و اکنون چه مقدار موجودی دارید.

مسیر دسترسی:

* در پنجره اصلی برنامه.
* به منوی «گزارشات خرید و فروش و انبار»بروید.
* گزینه «گزارش موجودی تامین کننده ها»را انتخاب کنید.
* با کلیک روی این گزینه، فرم گزارش‌گیری باز می‌شود.

بخش اول: تشریح آناتومی فرم و اجزای تشکیل‌دهنده

این فرم از چهار بخش اصلی تشکیل شده است:پنل فیلترینگ (راست)، جدول خلاصه تامین‌کنندگان (بالا-چپ)، جدول جزئیات کالاها (وسط-چپ) و جدول تفکیک انبار (پایین-چپ). در ادامه تک‌تک اجزا با جزئیات میکروسکوپی تشریح می‌شوند.

۱.ناحیه فیلترینگ و انتخاب شروط (پنل سمت راست)

این بخش که در سمت راست فرم قرار دارد، قلب تپنده گزارش‌گیری است و به کاربر اجازه می‌دهد دامنه گزارش را محدود کند.

الف) گروه "تامین کننده"

این قسمت برای فیلتر کردن کالاها بر اساس شخصی است که کالا را از او خریده‌اید.

• برچسب "کد": عنوان فیلد کد تامین‌کننده.
• برچسب "نام": عنوان فیلد نام تامین‌کننده.
• فیلد ورودی کد (با دکمه‌های داخلی):
  • عملکرد: کاربر می‌تواند کد حسابداری تفصیلی تامین‌کننده را در اینجا وارد کند.
  • دکمه ذره‌بین (راست): با کلیک روی این دکمه، فرم جستجوی حساب‌های تفصیلی باز می‌شود. سیستم به‌صورت خودکار فیلتری اعمال می‌کند تا فقط حساب‌هایی که کد آن‌ها با "01" شروع می‌شود (کد استاندارد تامین‌کنندگان/بستانکاران تجاری) نمایش داده شوند.
  • دکمه ضربدر (چپ): محتویات فیلد را پاک می‌کند.
  • رویداد Enter: اگر کاربر کد را دستی وارد کند و Enter بزند، دکمه "محاسبه" فعال می‌شود.
• فیلد ورودی نام (با دکمه‌های داخلی):
  • عملکرد: کاربر می‌تواند بخشی از نام تامین‌کننده را وارد کند تا جستجو بر اساس نام انجام شود.

ب) گروه "کالا"

این قسمت زمانی استفاده می‌شود که بخواهید گزارش را فقط برای یک کالای بخصوص بررسی کنید.

• برچسب "کد (بارکد)": عنوان فیلد بارکد کالا.
• برچسب "نام": عنوان فیلد نام کالا.
• فیلد ورودی بارکد (با دکمه‌های داخلی):
  • دکمه ذره‌بین (راست): فرم جستجوی کالا را باز می‌کند. پس از انتخاب کالا، بارکد آن در اینجا قرار می‌گیرد.
  • دکمه ضربدر (چپ): فیلد را پاک می‌کند.
• فیلد ورودی نام کالا: برای جستجو بر اساس نام کالا.

ج) دکمه‌های عملیاتی (پایین پنل راست)

• دکمه "محاسبه" (F5):
  • اهمیت: حیاتی‌ترین دکمه فرم. تا زمانی که این دکمه فشرده نشود، هیچ اطلاعاتی نمایش داده نمی‌شود.
  • روند داخلی: با کلیک روی این دکمه، سیستم یک "نخ پردازشی" (Thread) جداگانه ایجاد می‌کند. این کار باعث می‌شود تا در زمان محاسبه گزارش‌های سنگین، نرم‌افزار "هنگ" نکند و پنجره "پردازش لطفا صبر کنید"نمایش داده شود.
• دکمه "حذف کلیه شروط" (F6): تمام فیلدهای فیلتر (تامین‌کننده، کالا، تاریخ، سند و...) را پاک می‌کند و تنظیمات را به حالت پیش‌فرض برمی‌گرداند.
• دکمه "چاپ" (F3): گزارش خلاصه تامین‌کنندگان (جدول بالایی) را چاپ می‌کند.
• دکمه "چاپ" (F4): گزارش تفصیلی کالاها (جدول میانی) را چاپ می‌کند.

د) پنل "سایر مشخصات"

این بخش شامل فیلترهای پیشرفته‌تر است که در حالت عادی ممکن است کمتر استفاده شوند اما برای گزارش‌های دقیق بسیار حیاتی هستند.

• فیلترهای زمانی:
  • از تاریخ / تا تاریخ: محدود کردن گزارش به یک بازه زمانی خاص (مثلاً فروردین ماه).
  • زمان (ساعت): محدود کردن گزارش به ساعات خاصی از روز.
• فیلترهای اسنادی:
  • از سند / تا سند: محدود کردن گزارش به شماره اسناد خاص.
• فیلترهای ویژگی کالا:
  • کد گروه: انتخاب یک گروه کالایی خاص.
  • کلاس: انتخاب کلاس کالا.
  • مصرف کننده / فصل مصرف / سایز / رنگ / برند / جنس / نوع کالا / کد فنی: تمام ویژگی‌های تعریف شده برای کالا قابل فیلتر کردن هستند. هر کدام دارای دکمه ذره‌بین برای انتخاب از لیست هستند.
• فیلترهای طرف حساب:
  • کد مشتری: اگر پر شود، فقط کالاهایی که به این مشتری فروخته شده‌اند در محاسبات فروش لحاظ می‌شوند.
  • کد فروشنده (ویزیتور): فقط کالاهایی که توسط این ویزیتور فروخته شده‌اند.

هـ) پنل "وضعیت موجودی" (بالای پنل راست)

• چک‌باکس "فقط کالاهای دارای موجودی":
  • عملکرد: اگر تیک داشته باشد (پیش‌فرض)، کالاهایی که موجودی آن‌ها صفر شده است در گزارش نمایش داده نمی‌شوند.
• رادیو باتن‌های "کلی / مثبت / منفی":
  • کلی: همه کالاها (با هر نوع موجودی) نمایش داده می‌شوند.
  • مثبت: فقط کالاهایی که موجودی مثبت دارند (در انبار هستند).
  • منفی: فقط کالاهایی که موجودی منفی دارند (خطای سیستم یا فروش بیش از موجودی).

۲.جدول خلاصه تامین‌کنندگان (بالا-چپ)

این جدول نمایی کلی از عملکرد هر تامین‌کننده را نشان می‌دهد. هر ردیف مربوط به یک تامین‌کننده است.

• ردیف: شماره ردیف.
• کد: کد تفصیلی تامین‌کننده.
• نام تولیدی: نام تامین‌کننده.
• اول دوره: تعداد کالای موجود از این تامین‌کننده در ابتدای دوره مالی.
• خرید: تعداد کالای خریداری شده از این تامین‌کننده در بازه گزارش.
• مرجوع خرید: تعداد کالای مرجوع شده به این تامین‌کننده.
• فروش: تعداد کالای فروخته شده از محصولات این تامین‌کننده.
• مرجوع فروش: تعداد کالای برگشتی از مشتریان (از محصولات این تامین‌کننده).
• تعداد باقی مانده: موجودی فعلی کالاهای این تامین‌کننده در انبار.
• ارزش باقی مانده: ارزش ریالی موجودی فعلی (بر اساس آخرین نرخ خرید).